晉紀三十七
公元409年，春季，正月初一（庚寅朔），南燕君主慕容超舉行朝會，會見文武百官，他感歎宮廷音樂機構“太樂”不夠完備，便提議擄掠東晉百姓來補充樂工和舞伎。領軍將軍韓卓勸諫道：“先帝（慕容德）當年因舊都（長安、鄴城）淪陷，才在三齊之地休養生息、積蓄力量。陛下如今不招攬賢才、讓百姓休養生息，反而等待北魏出現可乘之機以恢複先祖基業，卻要去侵犯掠奪南方鄰國，增加仇敵，這怎麼可行！”慕容超說：“我的計策已經定了，不必再和你爭論。”
正月初二（辛卯），東晉實行大赦。
正月二十一（庚戌），東晉任命劉毅為衛將軍、開府儀同三司（古代高級官銜，可開設府署、配備僚屬，待遇同三公）。劉毅愛惜人才、喜好名士，當時的名流幾乎都聚集到他門下，唯獨揚州主簿、吳郡人張邵不去。有人問他原因，張邵說：“主公（指劉裕）是當今天下的豪傑，（我追隨他就夠了），何必再去依附別人！”
後秦王姚興派遣他的弟弟、平北將軍姚衝，以及征虜將軍狄伯支等人，率領四萬騎兵攻打夏王赫連勃勃。姚衝抵達嶺北（今陝西禮泉以北）後，暗中謀劃回軍襲擊長安，因狄伯支堅決反對才作罷；隨後姚衝用毒酒殺死狄伯支以滅口。
後秦王姚興派遣使者，冊封譙縱為大都督、相國、蜀王，加授“九錫”（古代帝王賜給諸侯、大臣的九種禮器，象征特殊榮寵，常為篡權前奏），允許他按照帝王規格自行任命官員，禮儀製度完全參照君王。
二月，南燕將領慕容興宗、斛穀提、公孫歸等人率領騎兵侵犯東晉的宿豫（今江蘇宿遷），攻陷城池後大肆劫掠，挑選兩千五百名男女百姓交給太樂機構，教授他們音樂歌舞。公孫歸是公孫五樓的兄長。當時，公孫五樓擔任侍中、尚書，兼任左衛將軍，獨攬朝政大權，他的宗族親信都身居要職，朝廷內外的王公大臣沒有不畏懼他的。南燕君主慕容超論功行賞，將斛穀提等人封為郡公或縣公。桂林王慕容鎮勸諫說：“這幾個人，使百姓勞苦、軍隊疲憊，又給國家結下仇敵，有什麼功勞能受封爵位？”慕容超發怒，沒有回應。尚書都令史王儼諂媚依附公孫五樓，近年來多次升遷，官至左丞。國民為此編了句諺語：“想封侯，找五樓。”慕容超又派遣公孫歸等人侵犯濟南，俘虜一千多名男女百姓後離去。從彭城（今江蘇徐州）往南，東晉百姓都修築堡壘聚集起來自衛。朝廷下詔，命並州刺史劉道憐鎮守淮陰（今江蘇淮安），防備南燕入侵。
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西秦的乞伏熾磐前往上邽（今甘肅天水）拜見後秦的太原公姚懿，西秦的彭奚念趁機率軍襲擊乞伏熾磐的領地。乞伏熾磐得知消息後大怒，沒向姚懿辭行就急忙返回，率軍迎擊彭奚念，並將其擊敗，隨後包圍了枹罕（今甘肅臨夏）。乞伏熾磐的父親乞伏乾歸當時正跟隨姚興在平涼（今甘肅平涼）；乞伏熾磐攻克枹罕後，便立即派人通知乞伏乾歸，乞伏乾歸趁機逃回苑川（今甘肅榆中）。
馮翊（今陝西大荔）人劉厥聚集數千人，占據萬年（今陝西西安）發動叛亂，後秦太子姚泓派遣鎮軍將軍彭白狼率領東宮禁軍討伐，斬殺劉厥，赦免了他的殘餘黨羽。將領們請求發布“露布”（古代捷報，不封口，讓眾人知曉），上奏表炫耀斬殺的敵兵首級數量。姚泓不同意，說：“主上（姚興）把國家後事托付給我，我卻不能阻止叛亂，本應自責請罪，怎敢誇耀功勞、妄自尊大！”
後秦王姚興從平涼前往朝那（今寧夏彭陽），得知姚衝謀反的陰謀後，賜姚衝自殺。
三月，劉裕上奏朝廷，請求討伐南燕，朝中大臣大多認為不可行，隻有左仆射孟昶、車騎司馬謝裕、參軍臧熹認為一定能攻克，勸說劉裕出征。劉裕任命孟昶為監中軍留府事（監管中軍府留守事務），負責後方事務。謝裕是謝安的兄長謝奕的孫子。
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