道要顧及一個嫁過來的女子（指北魏與後秦的聯姻）嗎！”議事的大臣還是說：“劉裕向西進入潼關，就會擔心我們截斷他的後路，導致腹背受敵；他如果北上進攻我們，姚氏必定不會出關援助我們，看他的勢頭，必定是聲稱向西卻實際北上。”拓跋嗣於是任命司徒長孫嵩統領太行山以東的軍事事務，又派遣振威將軍娥清、冀州刺史阿薄乾率領十萬步兵、騎兵駐守黃河北岸。
庚辰日，劉裕率領軍隊進入黃河，任命左將軍向彌為北青州刺史，留下戍守碻磝城。
起初，劉裕命令王鎮惡等人：“如果攻克洛陽，必須等大軍到達後再一同前進。”王鎮惡等人趁著勝利徑直奔赴潼關，結果被後秦軍隊抵抗，無法前進。過了很久，軍隊缺乏糧食，士兵人心疑慮恐懼，有人想放棄糧草物資返回，與大軍會合。沈林子按住佩劍憤怒地說：“相公（劉裕）立誌平定天下，如今許昌、洛陽已經平定，函穀關以西即將平定，事情能否成功，全靠前鋒部隊。怎麼能挫傷乘勝的士氣，放棄即將完成的功業呢！況且大軍還在遠方，敵軍兵力正強盛，即使想回去，難道能辦得到嗎！我接受命令時就不顧生死，今天的事情，我自會為將軍們解決，不知各位君子將來有什麼臉麵去見相公的旌旗戰鼓！”王鎮惡等人派遣使者急速向劉裕報告，請求派遣糧草援助。劉裕召見使者，打開戰船北邊的窗戶，指著黃河岸邊的北魏軍隊讓使者看，說：“我曾下令讓他們不要前進，現在他們輕率深入。岸上情況如此，我怎麼能派遣軍隊援助他們！”王鎮惡於是親自到弘農郡，勸說百姓，百姓爭相送來自願繳納的糧食，軍隊的糧食供應又得以恢複。
此時，北魏軍隊派幾千名騎兵沿著黃河跟隨劉裕的軍隊向西行進；東晉士兵在黃河南岸拉纖，當時風大水急，有的纖夫被吹到北岸，就被北魏軍隊殺死或俘獲。劉裕派兵攻擊北魏軍隊，士兵剛登上北岸，北魏軍隊就逃走了，等東晉軍隊退回南岸後，北魏軍隊又回來。到了夏季，四月，劉裕派遣白直隊主丁旿率領七百裝備兵器的士兵、一百輛戰車，渡過黃河北岸，在距離黃河一百多步的地方，布置“卻月陣”（半圓形陣勢），陣勢兩端緊靠著黃河，每輛戰車上安排七名士兵，布置完畢後，讓人豎起一麵白色旗幟；北魏軍隊不明白這一陣勢的用意，就都沒有行動。劉裕事先命令寧朔將軍朱超石整兵備戰，白色旗幟豎起後，朱超石率領二千人疾馳前往陣地，攜帶一百張大型弩機，每輛戰車又增加二十人，在戰車的轅木上設置盾牌。北魏軍隊看到東晉的營陣已經布置好，就進軍包圍；長孫嵩率領三萬騎兵前來增援，從四麵逼近攻打營陣，東晉的弩機無法抵擋。當時朱超石另外攜帶了大鐵錘和一千多支長矛，於是把長矛截斷成三四尺長，用鐵錘敲打長矛尾部，一支長矛能穿透三四名北魏士兵。北魏軍隊無法抵擋，瞬間潰敗，士兵屍體堆積如山；東晉軍隊在陣前斬殺了阿薄乾，北魏軍隊退回畔城。朱超石率領寧朔將軍胡藩、寧遠將軍劉榮祖追擊，又打敗北魏軍隊，殺死、俘獲共計上千人。北魏國主拓跋嗣聽說此事後，才後悔沒有采納崔浩的建議。
此時，後秦魯公姚紹派遣長史姚洽、寧朔將軍安鸞、護軍姚墨蠡、河東太守唐小方率領三千部眾駐守黃河以北的九原，憑借黃河天險構築防禦工事，想以此截斷檀道濟的糧草援助。沈林子截擊這支軍隊，打敗了他們，斬殺姚洽、姚墨蠡、唐小方，幾乎將後秦軍隊全部殺死或俘獲。沈林子於是向太尉劉裕上奏說：“姚紹在關中地區聲望很高，如今他的軍隊在外部受挫，國家在內部陷入危機。恐怕他會先喪命，不能用他的血來塗我們的斧鉞（指不能親手討伐他）了。”姚紹聽說姚洽等人戰敗身亡後，悲憤交加，結果發病吐血了，把軍隊交給東平公姚讚後去世。姚讚接替姚紹後，兵力仍然強盛，率軍襲擊沈林子，沈林子又打敗了他。
東晉太尉劉裕抵達洛陽，巡視城池壕溝，稱讚毛修之修繕城池的功勞，賞賜給他衣服和珍玩，價值二千萬錢。
丁巳日，北魏國主拓跋嗣前往高柳。壬戌日，返回平城。
此時，河西王沮渠蒙遜下令大赦，派遣張掖太守沮渠廣宗假裝投降，以引誘西涼公李歆，李歆出兵接應。沮渠蒙遜率領三萬士兵在蓼泉設下埋伏，李歆察覺了陰謀，急忙率軍返回。沮渠蒙遜追擊，李歆與他在解支澗交戰，沮渠蒙遜大敗李歆，斬殺七千多人。沮渠蒙遜修建建康城，設置戍守部隊後返回。
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