等人，多次擊敗敵軍。行參軍王靈濟另外率領一支軍隊從洋川出發，進攻南城，攻克城池，擒獲守將趙英。南城空無物資，王靈濟率軍返回，與蕭承之會合。
北魏君主將西海公主嫁給柔然敕連可汗，又娶可汗的妹妹為夫人，派遣潁川王拓跋提前往迎接。二月初四（丁卯），敕連可汗派遣異母兄禿鹿傀護送妹妹前往北魏，並獻上兩千匹馬。北魏君主封可汗的妹妹為左昭儀。拓跋提是拓跋曜的兒子。
二月二十八日（辛卯），北魏君主返回皇宮；三月二十二日（甲寅），再次前往河西地區。
楊難當派遣兒子楊和領兵與蒲甲子等人共同進攻蕭承之，雙方對峙四十多天，楊和的軍隊將蕭承之層層包圍，短兵相接，弓箭無法施展。氐族士兵都身穿犀牛皮鎧甲，戈矛無法刺穿。蕭承之將長矛截斷成幾尺長，用大斧捶擊矛柄，一矛就能刺穿好幾人。氐族軍隊無法抵擋，燒毀營帳逃走，占據大桃。閏三月，蕭承之等人追擊敵軍，抵達南城，氐族軍隊戰敗逃跑，蕭承之等人大獲全勝，斬殺和俘獲大量敵軍，完全收複漢中原有土地，並在葭萌水設置戍衛。
當初，桓希戰敗後，氐王楊盛占據漢中，梁州刺史範元之、傅歆都將治所設在魏興，僅能管轄魏興、上庸、新城三郡。等到索邈擔任刺史，才將治所遷到南城。到這時，南城被氐族軍隊燒毀，無法再堅守，蕭思話於是將梁州治所遷到南鄭。
閏三月十一日（甲戌），赫連昌背叛北魏向西逃跑；閏三月十三日（丙子），北魏河西地區的偵察將領將他擊殺。北魏人把他的幾個弟弟也一並誅殺。
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閏三月十六日（己卯），北魏君主返回皇宮。
閏三月十八日（辛巳），北燕君主派遣尚書高顒上奏表，向北魏稱臣，請求寬恕罪過，並願將小女兒送入北魏皇宮做妃嬪；北魏君主這才同意和解，征召北燕太子馮仁入朝。北燕君主將被扣押在北燕二十一年的北魏使者於什門送回平城。於什門在北燕期間始終沒有屈服。北魏君主下詔褒獎他，將他比作漢代的蘇武，任命他為治書禦史，賞賜一千隻羊、一千匹絹，祭祀宗廟告知此事，並向全國公布。
閏三月二十五日（戊子），休屠族人金當川包圍北魏陰密城。夏季，四月初三（乙未），北魏征西大將軍常山王拓跋素率軍進攻金當川。四月十五日（丁未），北魏君主前往河西地區。四月三十日（壬戌），北魏軍隊擒獲金當川，將他斬首。
甄法護因放棄梁州治所獲罪，被賜死在獄中。楊難當派遣使者上奏表認罪，宋文帝（劉義隆）下詔赦免他。
北涼王沮渠牧犍派遣使者上奏表，告知北魏自己已繼承王位。四月十七日（戊寅），宋文帝下詔任命沮渠牧犍為都督涼、秦等四州諸軍事、征西大將軍、涼州刺史、河西王。
六月十四日（甲辰），北魏君主返回皇宮。
北燕君主不肯派遣太子到北魏做人質，散騎常侍劉滋勸諫說：“從前劉禪擁有重山的險阻，孫皓擁有長江的屏障，最終都被晉朝擒獲。為什麼呢？是因為強弱之勢不同啊。如今我們比吳、蜀還弱小，而北魏比晉朝更強大，不順從北魏的要求，將會有亡國的災禍。希望您儘快派遣太子入朝，同時整頓政務，安撫百姓，收攏離散人口，救濟饑貧之人，鼓勵農耕養蠶，減輕賦稅徭役，這樣國家或許還能保住。”北燕君主大怒，殺死劉滋。六月二十一日（辛亥），北魏君主派遣撫軍大將軍永昌王拓跋健等人討伐北燕，收割北燕的莊稼，遷徙百姓後返回。
秋季，七月二十三日（壬午），北魏君主前往美稷，隨後抵達隰城，命令陽平王拓跋它統領各路軍隊，在西河進攻山胡首領白龍。拓跋它是拓跋熙的兒子。
北魏君主輕視山胡，每天帶領幾十名騎兵登山觀察山胡軍營。白龍在十幾處地方埋伏勇士突襲，北魏君主從馬上墜落，幾乎被擒。內入行長代郡人陳建用身體護住君主，大聲呼喊著奮勇反擊，殺死幾名山胡士兵，自己身受十幾處傷，北魏君主才得以脫險。
九月二十九日（戊子），北魏軍隊大敗山胡部眾，斬殺白龍，屠殺山胡所居城池的百姓。冬季，十月初六（甲午），北魏軍隊在五原擊敗白龍的殘餘黨羽，誅殺幾千人，將山胡的妻子兒女賞賜給將士。
十一月，北魏君主返回皇宮。十二月十六日（甲辰），再次前往雲中。
。食日生發，）朔未己（一初月正，季春年534元公，年21嘉元
。赦大行實宋朝南，）酉辛（三初月正
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。宮皇回返主君魏北，）未丁（十初月二
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