了朐山，因奉命出使未能完成任務，害怕獲罪而不敢露麵，於是前往淮陰投靠蕭道成。垣榮祖年輕時學習騎馬射箭，有人對他說：“軍事之事十分危險，為何不學習讀書呢！”垣榮祖說：“從前曹操父子上馬手持長矛征戰，下馬吟詩作賦，這樣對天下人來說，也不算辜負了所享用的糧食。你們這些人沒有保全自己的本領，和犬羊有什麼區別呢！”劉善明的堂弟劉僧副率領兩千部曲，為躲避北魏而居住在海島上，蕭道成也將他召來並加以安撫。
北魏在天宮寺建造一座大佛像，高達四十三尺，用銅十萬斤，黃金六百斤。
北魏的尉元派遣孔伯恭率領一萬步兵和騎兵抵禦沈攸之，又把沈攸之前次戰敗時被俘、因凍傷而膝蓋受傷隻能爬行的士兵全部送還給沈攸之，以此打擊他的士氣。明帝不久就後悔派遣沈攸之等人出征，又下詔召他們返回。沈攸之抵達焦墟，距離下邳五十多裡，陳顯達領兵前來迎接，將他送至睢清口，孔伯恭率軍擊敗了他們。沈攸之領兵撤退，孔伯恭隨後追擊，沈攸之大敗，龍驤將軍薑彥之等人戰死。沈攸之傷勢嚴重，退入陳顯達的營中堅守；丁酉日夜，軍隊潰散，沈攸之率領輕裝騎兵向南逃走，丟棄的軍用物資和器械數以萬計，最終返回淮陰駐守。尉元寫信勸降徐州刺史王玄載，王玄載放棄下邳逃走，北魏任命隴西人辛紹先為下邳太守。辛紹先不崇尚苛刻繁瑣的審查，專注於把握大局，隻是教導百姓經營生計、防禦敵寇而已；因此下邳得以安定。
孔伯恭進軍攻打宿豫，宿豫的戍將魯僧遵也棄城逃走。北魏將領孔大恒等人率領一千騎兵向南攻打淮陽，淮陽太守崔武仲燒毀城池後逃走。
慕容白曜進軍駐守瑕丘。崔道固尚未投降時，綏邊將軍房法壽擔任王玄邈的司馬，多次擊敗崔道固的軍隊，曆城人都很畏懼他。等到崔道固投降，雙方才都停戰。崔道固擔心房法壽煽動百姓，逼迫他返回建康。恰逢房法壽的堂弟房崇吉從升城前來，因母親和妻子被北魏俘虜，便與房法壽商議對策。房法壽本來就不想南行，又怨恨崔道固逼迫自己，因此心中十分不滿。當時崔道固派兼治中房靈賓監管清河、廣川二郡事務，駐守磐陽，房法壽於是與房崇吉謀劃襲擊磐陽，占據此地後向慕容白曜投降，以此贖回房崇吉的母親和妻子。崔道固派兵攻打磐陽，慕容白曜從瑕丘派遣將軍長孫觀前去救援，崔道固的軍隊被迫撤退。慕容白曜上書朝廷，請求任命冠軍將軍韓麒麟與房法壽一同擔任冀州刺史，同時任命房法壽的堂弟房靈民、房思順、房靈悅、房伯憐、房伯玉、房叔玉、房思安、房幼安等八人都擔任郡守。
慕容白曜從瑕丘領兵前往曆城攻打崔道固，同時派遣平東將軍長孫陵等人前往東陽攻打沈文秀。崔道固堅守城池拒不投降，慕容白曜築起長牆包圍曆城。長孫陵等人抵達東陽後，沈文秀請求投降；長孫陵等人進入東陽的西外城後，放縱士兵大肆搶掠。沈文秀又悔又怒，關閉城門堅守，出兵攻擊長孫陵等人，將其擊敗。長孫陵等人撤退到清河西岸駐守，多次進攻東陽城，但都未能攻克。
癸卯日，南朝宋實行大赦。
戊申日，北魏國主的李夫人生下皇子拓跋宏。李夫人是李惠的女兒。馮太後親自撫養拓跋宏；不久之後，將朝政大權歸還給北魏國主。北魏國主開始親自處理國家事務，勤奮治理朝政，賞罰分明，提拔品行高潔的官員，罷免貪汙腐敗之人，從此北魏的州牧、太守中開始出現以廉潔著稱的人。
太中大夫徐爰從宋太祖時期就開始掌權，向來對明帝不恭敬。明帝對他懷恨在心，下詔列舉他奸邪諂媚的罪狀，將他貶謫到交州。
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冬季十月辛巳日，明帝下詔將義陽王劉昶改封為晉熙王，派員外郎李豐攜帶一千兩黃金前往北魏贖回劉昶。北魏人不同意，讓劉昶給明帝寫信，以兄弟之禮相稱。明帝責怪他不自稱臣子，便沒有回複。北魏國主再次讓劉昶寫信，劉昶推辭說：“我本來實際上是劉彧的兄長，從未做過他的臣子。如果修改之前的書信，就成了同時向兩國稱臣；如果不修改，他又不會接受。我不敢遵照詔令行事。”此事於是作罷。北魏人十分器重劉昶，先後將三位公主嫁給他。
十一月乙卯日，南朝宋從徐州分出部分地區設置東徐州，任命輔國將軍張讜為刺史。
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