青、膠大使，統領濟州刺史蔡俊等人討伐耿翔。秋季七月，北魏軍隊抵達青州，耿翔放棄城池逃往南梁，梁武帝下詔任命他為兗州刺史。
壬辰日，北魏任命廣陵王元欣為大司馬，趙郡王元諶為太師。庚戌日，任命前司徒賀拔允為太尉。
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起初，賀拔嶽派遣行台郎馮景前往晉陽，丞相高歡聽說賀拔嶽的使者來了，十分高興，說：“賀拔公還惦記著我啊！” 便與馮景歃血為盟，約定與賀拔嶽結為兄弟。馮景返回後，對賀拔嶽說：“高歡奸詐有餘，不可信任。” 府司馬宇文泰主動請求出使晉陽，以觀察高歡的為人，高歡對宇文泰的相貌感到驚奇，說：“這個年輕人的神態目光非同尋常。” 想要留下他，宇文泰堅決請求返回複命；高歡打發他走後又後悔了，派遣驛卒緊急追趕，一直追到潼關，沒有追上才返回。宇文泰回到長安，對賀拔嶽說：“高歡之所以還沒有篡奪皇位，正是因為忌憚你兄弟二人；侯莫陳悅之流，並不是他所顧忌的。你隻需暗中做好準備，圖謀高歡並不難。如今費也頭部落擁有的能拉弓射箭的騎兵不少於一萬人，夏州刺史斛拔彌俄突擁有三千多名精銳士兵，靈州刺史曹泥、河西流民紇豆陵伊利等人各自擁有部眾，還沒有歸屬之人。你如果率領軍隊移近隴山，扼守要害之地，用威勢震懾他們，用恩惠安撫他們，就可以收編他們的士兵和馬匹來補充我們的軍隊。向西安撫氐、羌部落，向北安撫沙漠邊塞的部族，然後回軍長安，輔佐北魏皇室，這是齊桓公、晉文公那樣的功績啊。” 賀拔嶽十分高興，再次派遣宇文泰前往洛陽請求奏事，秘密陳述這些情況。孝武帝很高興，加封宇文泰為武衛將軍，讓他返回報告。八月，孝武帝任命賀拔嶽為都督雍、華等二十州諸軍事、雍州刺史，又割破自己胸前的皮膚取血，派遣使者把血賜給賀拔嶽。賀拔嶽於是率領軍隊向西駐紮在平涼，以牧馬為名。斛拔彌俄突、紇豆陵伊利以及費也頭部落的萬俟受洛乾、鐵勒部落的斛律沙門等人都歸附了賀拔嶽，隻有曹泥歸附了高歡。秦、南秦、河、渭四州的刺史一同在平涼會合，接受賀拔嶽的調度指揮。賀拔嶽認為夏州地處邊境，位置重要，想要尋找一位優秀的刺史來鎮守，眾人推舉宇文泰，賀拔嶽說：“宇文左丞是我的左右手，怎麼可以離開我呢！” 沉吟了好幾天，最終還是上表請求任命宇文泰為夏州刺史。
九月癸酉日，北魏丞相高歡上表請求辭去王爵，孝武帝沒有允許；高歡請求分封十萬戶食邑來賞賜給有功勳和講義氣的人，孝武帝聽從了他的請求。
十一月癸巳日，北魏任命殷州刺史中山人邸珍為徐州大都督、東道行台、仆射，率軍討伐下邳。
北魏荊州刺史賀拔勝入侵南梁的雍州，攻占了下迮戍，煽動各蠻族部落反叛；南梁雍州刺史廬陵王蕭續派遣軍隊迎擊，多次被賀拔勝打敗，漢南地區大為震動。賀拔勝又派遣軍隊攻打馮翊、安定、沔陽、酂城，全部攻占。蕭續派遣電威將軍柳仲禮駐紮在穀城來抵抗賀拔勝，賀拔勝攻打穀城沒有攻克，於是返回。從此沔水以北的地區被毀壞得化為丘墟。柳仲禮是柳慶遠的孫子。北魏丞相高歡擔憂賀拔嶽、侯莫陳悅的勢力強大，右丞翟嵩說：“我能離間他們，讓他們自相殘殺。” 高歡派遣他前往。高歡又派遣長史侯景招撫紇豆陵伊利，伊利沒有聽從。
到了公元534年春季，正月壬辰日，北魏丞相高歡率軍在河西攻打紇豆陵伊利，將他擒獲，把他的部落遷到河東。北魏孝武帝責備高歡說：“伊利既不侵犯也不反叛，是國家的忠臣。你突然討伐他，難道你不會派個使者先請示我嗎！”
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