行軍，出其不意。侯莫陳悅聽說後，退守略陽，留下一萬人鎮守水洛城。宇文泰抵達後，水洛城守軍立即投降。宇文泰派遣數百名輕騎兵奔赴略陽，侯莫陳悅退守上邽，召李弼前來與他一同抵抗宇文泰。李弼知道侯莫陳悅必定失敗，便在暗中派遣使者前往宇文泰處，請求作為內應。侯莫陳悅放棄州城，向南退守山中險要之地，李弼對部下說：“侯莫陳公想要返回秦州，你們為什麼不收拾行裝！”李弼的妻子是侯莫陳悅的姨媽，眾人都相信了他的話，爭相趕往秦州。李弼先占據城門安撫部眾，隨後獻出城池投降宇文泰，宇文泰立即任命李弼為秦州刺史。當天夜裡，侯莫陳悅出兵準備交戰，軍隊卻自行驚恐潰散。侯莫陳悅生性猜忌多疑，戰敗後，不讓身邊的人靠近自己，與他的兩個弟弟、兒子以及謀殺賀拔嶽的七八個人丟棄軍隊倉皇逃走。幾天之內，他們徘徊不定，不知道該前往何處。身邊的人勸說他前往靈州依附曹泥，侯莫陳悅聽從了。他親自騎著騾子，讓身邊的人都步行跟隨，想要從山中前往靈州。宇文泰派遣原州都督賀拔穎追擊他們，侯莫陳悅望見追擊的騎兵，在野外自縊而死。
宇文泰進入上邽，征召薛憕擔任記室參軍。沒收侯莫陳悅的倉庫，財物堆積如山，宇文泰一點也不取用，全部用來賞賜士兵；身邊的人私下偷了一個銀甕回來，宇文泰知道後治了他的罪，立即將銀甕剖開賞賜給將士們。
侯莫陳悅的同黨豳州刺史孫定兒占據州城拒不投降，擁有數萬部眾，宇文泰派遣都督中山人劉亮襲擊他。孫定兒認為大軍距離遙遠，因此沒有設防；劉亮先在靠近州城的高山上豎起一麵大旗，親自率領二十名騎兵疾馳入城。孫定兒正在擺酒設宴，眾人突然見到劉亮到來，都驚愕不已，不知所措，劉亮指揮士兵斬殺了孫定兒，遠遠指著城外的大旗，命令兩名騎兵說：“出城召集大軍！”城中的人都畏懼服從，沒人敢亂動。
在此之前，前氐王楊紹先趁北魏戰亂逃回武興，重新稱王。涼州刺史李叔仁被他的百姓擒獲，氐族、羌族、吐穀渾族在各地紛紛起兵，從南岐州到瓜州、鄯州，跨州據郡割據的勢力數不勝數。宇文泰命令李弼鎮守原州，夏州刺史拔也惡蠔鎮守南秦州，渭州刺史可朱渾道元鎮守渭州，衛將軍趙貴代理秦州事務，征收豳州、涇州、東秦州、岐州四州的糧食來供給軍隊。楊紹先感到畏懼，向宇文泰稱藩，送妻子兒女作為人質。
夏州長史於謹對宇文泰說：“明公占據關中險要穩固之地，將士驍勇善戰，土地肥沃。如今天子在洛陽，受到一群奸臣的逼迫，如果向天子表明明公的懇切誠意，分析時事的利害得失，請求遷都關右，挾持天子來號令諸侯，秉承王命來討伐暴亂，這是齊桓公、晉文公那樣的功業，是千載難逢的時機！”宇文泰認為他說得很好。丞相高歡聽說宇文泰平定了秦、隴地區，便派遣使者用甜言蜜語和豐厚禮品來結交他，宇文泰沒有接受，而是將書信封存，派遣都督濟北人張軌獻給北魏孝武帝。斛斯椿問張軌說：“高歡的叛逆圖謀，路上的人都知道。人心所依靠的，隻有西方的宇文泰，不知道他與賀拔嶽相比怎麼樣！”張軌說：“宇文公文能治理國家，武能平定叛亂。”斛斯椿說：“如果真像你說的那樣，他實在是可以依靠的人。”
孝武帝命令宇文泰派遣兩千騎兵鎮守東雍州，作為援助的聲勢，又命令宇文泰逐漸率領軍隊向東進發。宇文泰任命大都督武川人梁禦為雍州刺史，讓他率領五千步兵騎兵先行進發。在此之前，丞相高歡派遣他的都督太安人韓軌率領一萬士兵占據蒲阪來救援侯莫陳悅，濟州刺史賈顯度用船隻迎接他。梁禦見到賈顯度，勸說他歸附宇文泰，賈顯度立即出城迎接梁禦，梁禦入城占據長安。孝武帝任命宇文泰為侍中、驃騎大將軍、開府儀同三司、關西大都督、略陽縣公，允許他秉承皇帝旨意封官拜爵。宇文泰於是任命寇洛為涇州刺史，李弼為秦州刺史，前略陽太守張獻為南岐州刺史。南岐州刺史盧待伯不接受替代，宇文泰派遣輕騎兵襲擊並擒獲了他。
𝑤𝑡.𝑝𝑜𝑜問訪請，新更節章新最取獲
>P/<。人百二置設外另廂每，官騎設增又；人百六置設外另廂每，子庶府勳設增帝武孝，日子丙月五。從聽有沒帝武孝”。路之才賢讓避當應，史刺州定任擔地職稱不，寶永高弟弟的臣；官長鎮藩的要重任擔當應，尚高行德王陽汝；務職除解被應不，著卓勳功俊蔡“：說書上歡高。他代替昭叔元王陽汝命任，行罪的俊蔡劾彈史禦派，賢韓免罷來州建銷撤帝武孝。黨同的歡高是都，俊蔡史刺州濟、賢韓史刺州建。權兵的他了取奪珍邸督都大遣派歡高，州徐在鷙元王山華。史刺的州各西關、南河及以督都置設新重，軍領任兼椿斯斛命任帝武孝。陽晉回返由為病生以昭婁軍領。裡那歡高到逃也，罪獲怕害，史禦死殺自擅，省書尚入進器兵帶攜騰孫逢恰。陽晉往前之隆封召歡高，鄉家回逃，懼畏到感之隆封。帝武孝給報稟椿斯斛，椿斯斛給露泄話的之隆封將騰孫，之隆封了給嫁終最主公原平，主公原平妹妹的帝武孝魏北娶奪爭騰孫射仆與之隆封”。亂禍造製會定必，城京在今如人等椿斯斛“：說歡高相丞對之隆封中侍
，章表的歡高出拿是於，故變的他了覺察歡高道知帝武孝”。令命的下陛候等，緒就署部已都隊軍有所，東江伐討兵騎銳精萬五、馬兵東山萬五領率人等景尉史刺州冀，州荊伐討馬兵萬五領率人等昭婁軍將軍領，河渡津違來自從馬兵萬四領率人等乾狄庫史刺州恒遣派又，河渡東河從，馬兵萬三領率中暗今如臣，亂叛生發會將州雍、州荊“為認表上歡高”。書詔毀燒後完讀。勢架的援支出擺同一當應也你；備防好做中暗，伐南稱假以所，心之叛反有頗勝拔賀、）泰文宇（獺黑文宇“稱，歡高相丞給詔下密秘帝武孝，日巳丁月六。看觀臨親同一椿斯斛與裝軍穿身帝武孝，山邙到北，水洛至南，閱檢模規大陽洛在，隊軍的州各南河調征。梁南伐討軍率自親要稱聲，嚴戒詔下，日卯辛，陽晉伐討要想帝武孝
