以充任先鋒，兩個兒子又有什麼值得顧念的！”高祖感歎道：“忠義之士，竟能如此！”
癸亥日，突厥派使者暗中前往王世充處，潞州總管李襲譽截擊，擊敗突厥使者，俘獲牛羊數以萬計。
驃騎大將軍可朱渾定遠告發：“並州總管李仲文與突厥勾結，企圖等洛陽開戰之際，率領胡騎直入長安。”甲戌日，朝廷命皇太子鎮守蒲阪防備，又派禮部尚書唐儉安撫並州，暫時廢除並州總管府，征召李仲文入朝。
壬午日，秦王李世民抵達新安。王世充派魏王王弘烈鎮守襄陽，荊王王行本鎮守虎牢，宋王王泰鎮守懷州，齊王王世惲檢校南城，楚王王世偉守衛寶城，太子王玄應守衛東城，漢王王玄恕守衛含嘉城，魯王王道徇守衛曜儀城，王世充親自率領作戰軍隊，左輔大將軍楊公卿統領左龍驤二十八府騎兵，右遊擊大將軍郭善才統領內軍二十八府步兵，左遊擊大將軍跋野綱統領外軍二十八府步兵，總計三萬人，抵禦唐朝軍隊。王弘烈、王行本是王世偉的兒子；王泰是王世充的侄子。
梁師都率領突厥、稽胡軍隊入侵，行軍總管段德操擊敗敵軍，斬首一千多級。
羅士信率領前鋒圍攻慈澗，王世充親自率領三萬兵力救援。己醜日，秦王李世民率領輕騎兵前去偵察王世充軍情，突然與其遭遇，寡不敵眾且道路險峻，被王世充包圍。李世民身邊將士馳馬射箭，敵軍紛紛應弦倒地，俘獲王世充的左建威將軍燕琪，王世充才率軍撤退。李世民返回軍營時，塵土滿麵，士兵們認不出他，想要阻攔，李世民摘下頭盔自報身份，才得以進入。次日，李世民率領五萬步兵騎兵進軍慈澗；王世充撤回慈澗的守軍，返回洛陽。李世民派行軍總管史萬寶從宜陽南下占據龍門，將軍劉德威從太行山東進包圍河內，上穀公王君廓從洛口截斷王世充的糧道，懷州總管黃君漢從河陰攻打回洛城；大軍屯駐在北邙，連營進逼洛陽。王世充的洧州長史繁水人張公謹與刺史崔樞獻城投降。
八月丁酉日，南寧西爨蠻族派使者入朝進貢。起初，隋末蠻族首領爨玩反叛，被誅殺，他的兒子們淪為官奴，其領地被朝廷放棄。高祖即位後，任命爨玩的兒子爨弘達為昆州刺史，讓他護送父親的靈柩回鄉安葬；益州刺史段綸趁機派使者招撫爨氏部落，各部族紛紛投降。
己亥日，竇建德的共州縣令唐綱殺死刺史，獻城投降唐朝。
鄧州土豪逮捕王世充任命的刺史，前來投降。
癸卯日，梁師都的石堡留守張舉率領一千多人投降。
甲辰日，黃君漢派校尉張夜叉率領水軍襲擊回洛城，攻克城池，俘獲王世充的將領達奚善定，拆斷河陽南橋後返回，降服二十多個堡壘聚落。王世充派太子王玄應率領楊公卿等人攻打回洛城，未能攻克，於是在城西修築月城，留下兵力戍守。
王世充在青城宮列陣，秦王李世民也擺下陣勢應對。王世充隔著河水對李世民說：“隋室滅亡後，唐在關中稱帝，鄭在河南稱帝，我從未向西入侵，大王為何突然領兵東來？”李世民派宇文士及回應說：“天下都仰慕大唐的教化，唯有你獨斷專行阻礙政令傳播，我們為此而來！”王世充說：“雙方休兵講和，難道不是好事嗎！”宇文士及又回應道：“奉詔攻取東都，沒有下令講和！”傍晚時分，雙方各自領兵返回。
高祖派使者與竇建德聯合，竇建德派同安長公主跟隨使者返回唐朝。
乙卯日，劉德威襲擊懷州，攻入外城，攻克多個堡壘聚落。
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