恩寵地位更加穩固，不可動搖。
夏季，四月，裴敦複擊敗吳令光，將他生擒。五月，河西節度使夫蒙靈察討伐突騎施的莫賀達乾，將他斬殺，又請求擁立黑姓的伊裡底蜜施骨咄祿毘伽為可汗；六月甲辰日，朝廷冊封骨咄祿毘伽為十姓可汗。
秋季，八月，拔悉蜜部落攻打並斬殺了突厥烏蘇可汗，將他的首級傳送到京城。突厥人擁立烏蘇可汗的弟弟鶻隴匐白眉特勒為可汗，這就是白眉可汗。此後突厥陷入大亂，朝廷下詔命令朔方節度使王忠嗣出兵，趁機進攻突厥。王忠嗣率軍抵達薩河內山，擊敗突厥左廂的阿波達乾等十一個部落，右廂的部落尚未攻克。恰逢回紇、葛邏祿兩個部落聯合攻打拔悉蜜的頡跌伊施可汗，將他殺死。回紇的骨力裴羅自立為骨咄祿毘伽闕可汗，派遣使者入朝稟報情況；玄宗冊封骨力裴羅為懷仁可汗。自此懷仁可汗向南占據了突厥原來的疆域，在烏德犍山建立牙帳，回紇原本統領藥邏葛等九個部族，後來又兼並了拔悉蜜、葛邏祿兩部，總計十一個部族，每個部族都設置都督，每當征戰時，就派拔悉蜜、葛邏祿這兩個外來部族擔任先鋒。
李林甫因為楊慎矜甘願依附自己，九月甲戌日，再次任命楊慎矜為禦史中丞，兼任各道鑄錢使。
方術之士蘇嘉慶上奏說：“遁甲術中有九宮貴神，掌管水旱災害，懇請陛下在東郊設立祭壇，在每年四季的第一個月舉行祭祀。”玄宗采納了他的建議。祭祀九宮貴神的禮儀，地位在昊天上帝之下，太清宮、太廟之上，所用的祭品、玉帛，都與祭祀天地的規格相同。
十二月癸巳日，朝廷在溫泉宮下方設置會昌縣。
戶部尚書裴寬向來受到玄宗的器重，李林甫擔心他會入朝擔任宰相，心中十分忌憚。刑部尚書裴敦複討伐海盜凱旋歸來，他接受他人的請托，大肆為親信虛報軍功，裴寬暗中將此事上奏玄宗。李林甫得知後，將這件事告訴了裴敦複，裴敦複則反咬一口，說裴寬也曾利用親故關係托自己辦事。李林甫對他說：“你趕緊上奏皇上，不要落在別人後麵。”裴敦複於是用五百金賄賂女官楊太真的姐姐，讓她在玄宗麵前為自己說情。十二月甲午日，裴寬獲罪被貶為睢陽太守。
當初，武惠妃去世後，玄宗一直對她思念不已，後宮中雖然有數千名宮女，但沒有一個能讓他稱心如意。有人進言說壽王李瑁的王妃楊玉環容貌絕世，天下無雙。玄宗見到她後十分喜愛，於是下令讓楊玉環自己請求出家做女道士，道號太真；又為壽王迎娶左衛郎將韋昭訓的女兒為妃；然後偷偷將楊太真接入宮中。楊太真體態豐滿，容貌豔麗，通曉音律，生性聰慧，善於迎合玄宗的心意，進宮還不到一年，就獲得了與武惠妃相當的恩寵，宮中的人都稱她為“娘子”，所有的禮儀待遇都與皇後相同。
癸卯日，朝廷冊封宗室女子為和義公主，嫁給寧遠奉化王阿悉爛達乾。癸醜日，玄宗祭祀九宮貴神，大赦天下。
朝廷首次規定，百姓年滿十八歲的稱為“中男”，年滿二十三歲的稱為“成丁”。
當初，玄宗從東都洛陽返回長安後，李林甫察覺到玄宗厭惡外出巡視，於是就與牛仙客謀劃，增加長安附近各道的粟米賦稅，以及實行和糴政策，來充實關中地區的糧食儲備。幾年之後，糧食儲備逐漸豐裕。玄宗從容地對高力士說：“朕已經將近十年沒有離開長安了，天下太平無事，朕想高居宮中，無為而治，將所有的政事都委托給李林甫處理，你覺得怎麼樣？”高力士回答說：“天子外出巡視，是自古以來的製度。況且治理天下的大權，不可以輕易托付給他人；一旦他人權勢形成，誰還敢議論他呢！”玄宗聽後很不高興。高力士連忙叩頭謝罪，說：“臣一時發瘋，說了胡話，罪該萬死！”玄宗於是為高力士擺酒壓驚，左右侍從都高呼萬歲。從此以後，高力士再也不敢對天下大事發表意見了。
天寶四年，公元745年春季，正月庚午日，玄宗對宰相說：“朕最近在甲子日那天，在宮中設立祭壇，為百姓祈求福佑，朕親自起草了黃色的禱文，放在案幾上，沒多久禱文就飛升上天，朕聽到空中傳來話語說：‘聖壽延長。’另外，朕在嵩山煉製的丹藥已經成功，也放在祭壇上，到了夜晚，左右侍從想要把丹藥收起來，又聽到空中傳來話語說：‘丹藥不必收起來，自然會有神明守護。’直到天亮才將丹藥收起。”太子、各位親王、宰相都上表祝賀。
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。寵延李王奚給嫁，主公芳宜為氏楊女甥外封冊；節懷李王丹契給嫁，主公樂靜為氏孤獨孫外封冊宗玄，日申壬月三
害陷計設才甫林李以所，勞功的盜海定平複敦裴獎嘉宗玄。務職的他替接杲彭卿少祿光命任廷朝，守太川淄為貶被，任赴時按有沒，延拖留逗為因複敦裴，日申壬月五。使等略經府五南嶺任擔複敦裴書尚部刑命任廷朝，日巳乙月三
