室。高尚負責掌管奏章文書，嚴莊負責管理賬簿文書。張通儒是張萬歲的兒子；孫孝哲出身契丹族。田承嗣家世代擔任盧龍鎮的小軍官，安祿山任命他為前鋒兵馬使，他治軍嚴整。有一次下大雪，安祿山巡視各個軍營，來到田承嗣的軍營時，裡麵靜悄悄的，好像空無一人，進去檢閱士兵，卻沒有一個人缺席，安祿山因此十分器重他。
夏季四月壬午日，劍南節度使鮮於仲通率軍討伐南詔蠻族，在瀘水南岸遭遇慘敗。當時鮮於仲通率領八萬大軍，兵分兩路從戎州、巂州出發，抵達曲州、靖州。南詔王閣羅鳳派遣使者前來謝罪，請求歸還擄掠的人口和財物，修複雲南城後就撤軍離開，還說：“現在吐蕃的大軍逼近邊境，如果您不答應我的請求，我就要歸附吐蕃，雲南就不再是唐朝的領土了。”鮮於仲通不答應，還囚禁了南詔的使者。他率軍進軍到西洱河，與閣羅鳳交戰，結果唐軍大敗，六萬士兵戰死，鮮於仲通僅僅保住了自己的性命。楊國忠隱瞞了鮮於仲通戰敗的實情，反而向朝廷陳述他的戰功。
閣羅鳳收集唐軍陣亡士兵的屍體，堆成一座高大的京觀，然後向北臣服於吐蕃。蠻族語言裡稱弟弟為“鐘”，吐蕃冊封閣羅鳳為“讚普鐘”，封他為東帝，還賜給他金印。閣羅鳳在南詔國的城門邊刻下石碑，表明自己是迫不得已才背叛唐朝的，並且說：“我南詔世世代代侍奉唐朝，接受唐朝的封賞，後世如果有機會再歸附唐朝，應當指著這座石碑告訴唐朝的使者，讓他們知道我背叛唐朝並非出自本心。”玄宗下令大規模招募兩京以及黃河南北地區的士兵去攻打南詔；人們聽說雲南一帶流行瘴氣瘟疫，還沒開戰士兵就會死掉十分之八九，都不肯應募參軍。楊國忠派遣禦史分赴各道抓捕壯丁，把他們用枷鎖拴在一起押送到軍營。按照以往的製度，百姓立有軍功的可以免除兵役，當時朝廷調遣的士兵太多，楊國忠就上奏請求優先征調那些有高等級功勳的人。於是被征發的人都滿心憂愁怨恨，父母妻子兒女來送別他們，哭聲在各地響徹原野。
高仙芝俘虜石國國王後，石國的王子逃到西域各族胡人那裡，把高仙芝用欺詐手段誘騙石國、貪婪殘暴的行徑全都告訴了他們。各族胡人都很憤怒，暗中聯合大食國，打算一同攻打唐朝的安西四鎮。高仙芝得知這個消息後，率領三萬蕃、漢聯軍前去攻打大食，大軍深入大食境內七百多裡，抵達怛羅斯城時，與大食軍隊遭遇。兩軍對峙了五天，葛羅祿部落的士兵突然反叛，和大食軍隊一起夾擊唐軍，高仙芝大敗，士兵幾乎全部陣亡，隻剩下幾千人。右威衛將軍李嗣業勸說高仙芝連夜逃走，逃亡的道路狹窄難行，拔汗那部落的士兵和牲畜堵塞了道路；李嗣業走在前麵開路，揮舞著大棍擊打，人馬都被打死，高仙芝才得以通過。
唐軍將士相互失散，別將汧陽人段秀實聽到李嗣業的嗬斥聲，大罵道：“躲避敵人率先逃跑，是膽小怯懦的表現；保全自己拋棄士兵，是不仁不義的行徑。你僥幸得以脫險，難道就不感到羞愧嗎！”李嗣業握住他的手向他道歉，然後留下來抵禦追兵，收攏潰散的士兵，兩人才得以一同逃脫。回到安西後，李嗣業向高仙芝舉薦段秀實，任命他兼任都知兵馬使，擔任自己的判官。
八月丙辰日，武器庫發生火災，燒毀了三十七萬件兵器。
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安祿山率領範陽、平盧、河東三鎮的六萬士兵去討伐契丹，派兩千名奚族騎兵擔任向導，軍隊經過平盧城一千多裡，抵達土護真水時，遭遇了大雨。安祿山率領軍隊晝夜兼程三百多裡，趕到契丹的牙帳，契丹人十分驚恐。當時大雨下了很久，弓箭和弩機上的筋膠都因受潮而鬆弛失效，大將何思德對安祿山說：“我們的軍隊雖然人數眾多，但長途奔襲已經疲憊不堪，實在不能再作戰了，不如按兵不動，休整軍隊來威懾他們，不出三天，敵人就一定會投降。”安祿山聽後大怒，想要殺掉他，何思德請求讓自己擔任先鋒，戰死沙場。何思德的相貌和安祿山很像，契丹士兵爭相攻打他，把他殺死了，還以為已經殺了安祿山，士氣頓時倍增。奚族士兵又反叛了，和契丹人聯合起來，兩麵夾擊唐軍，唐軍幾乎全軍覆沒。契丹人射箭射中了安祿山的馬鞍，折斷了他的帽簪，他還弄丟了鞋子，隻和手下的二十名騎兵逃走；恰逢夜幕降臨，追擊的騎兵放鬆了警惕，安祿山才得以逃進師州城，他把戰敗的罪責推到左賢王哥解、河東兵馬使魚承仙身上，將他們斬首。
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天秋年去雪洗要想，丹契打攻去前，萬十二兵騎和兵步漢、蕃發征山祿安，月三
