廣德二年，公元764年春季正月壬寅日，朝廷下敕書稱程元振改換服裝暗中行走，圖謀不軌，將他長期流放溱州。皇上念及程元振的功勞，不久又下令讓他在江陵安置。
癸卯日，朝廷將劍南東川、西川合並為一道，任命黃門侍郎嚴武為劍南節度使。
丙午日，朝廷派遣檢校刑部尚書顏真卿去安撫朔方行營的將士。皇上當初在陝州時，顏真卿曾請求奉詔召見仆固懷恩，皇上沒有準許。到這時，皇上命令顏真卿去勸說仆固懷恩入朝。顏真卿回答說：“陛下在陝州的時候，臣前往朔方，用忠義的道理責備他，讓他奔赴國難，他還有前來的可能；如今陛下已經回到宮中，他進不能出兵輔佐君王，退不能解散部眾，現在征召他，他怎麼肯來呢！況且說仆固懷恩謀反的，隻有辛雲京、駱奉仙、李抱玉、魚朝恩四個人罷了，除此之外的群臣都說他是冤枉的。陛下不如任命郭子儀取代仆固懷恩，這樣可以不動一兵一卒就讓他歸服。”當時汾州別駕李抱真是李抱玉的堂弟，他察覺仆固懷恩有反叛的意圖，便脫身逃回京師。皇上正為仆固懷恩的事擔憂，召見李抱真詢問對策，李抱真回答說：“這件事不值得擔憂。朔方的將士思念郭子儀，就像子弟思念父兄一樣。仆固懷恩欺騙部眾說‘郭子儀已經被魚朝恩殺害了’，部眾相信了他的話，所以才被他利用。陛下如果真的任命郭子儀統領朔方軍，那些將士都會不用征召就前來歸附。”皇上認為他說得很對。
甲寅日，禮儀使杜鴻漸上奏說：“從今以後，祭祀圜丘、方丘請以太祖皇帝配享，祈求穀物豐收請以高祖皇帝配享，舉行盛大的求雨祭祀請以太宗皇帝配享，祭祀明堂請以肅宗皇帝配享。”皇上聽從了他的建議。
乙卯日，朝廷冊立雍王李適為皇太子。
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吐蕃攻入長安的時候，各路軍隊逃亡的士兵以及鄉間的無賴子弟聚集在一起成為盜賊；吐蕃撤軍之後，他們仍然逃竄潛伏在南山的子午等五個山穀中，在各地作亂，成為禍患。丁巳日，朝廷任命太子賓客薛景仙為南山五穀防禦使，派他去討伐這些盜賊。
魏博節度使田承嗣上奏，請求將自己管轄的藩鎮命名為天雄軍，朝廷批準了他的請求。
仆固懷恩既然不被朝廷任用，便與河東都將李竭誠暗中謀劃奪取太原；辛雲京察覺到他們的陰謀，殺死了李竭誠，登上城牆嚴加防備。仆固懷恩派他的兒子仆固瑒率軍攻打太原，辛雲京出兵迎戰，仆固瑒大敗而歸，於是率軍包圍了榆次。皇上對郭子儀說：“仆固懷恩父子辜負朕實在太深了。朕聽說朔方的將士思念你，就像乾旱的禾苗盼望雨水一樣，你替朕鎮守安撫河東，汾水邊上的軍隊一定不會發動叛亂。”戊午日，朝廷任命郭子儀為關內、河東副元帥、河中節度等使。仆固懷恩的將士們聽說這個消息後，都說：“我們跟隨仆固懷恩做不義之事，還有什麼臉麵去見汾陽王！”
癸亥日，朝廷任命劉晏為太子賓客，李峴為太子詹事，二人都被罷免了宰相的職務。劉晏是因為與程元振有交往而獲罪；李峴則是因為在懲處程元振時出了力，因此遭到宦官的忌恨，所以和劉晏一同被罷相。朝廷任命右散騎常侍王縉為黃門侍郎，太常卿杜鴻漸為兵部侍郎，二人都擔任同平章事。
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