殺了突董等人，我如果再殺了你，就如同以血洗血，隻會讓仇恨越積越深！現在我以水洗血，不是更好嗎！唐朝欠我們的買馬款，總計有一百八十萬匹絹帛，應當儘快償還。”回紇可汗還派散支將軍康赤心跟隨源休入朝覲見。源休最終沒能見到回紇可汗，隻好返回唐朝。六月己卯日，源休回到長安，朝廷下詔，拿出十萬匹帛、十萬兩金銀，償還回紇的買馬款。源休能言善辯，盧杞擔心他見到德宗後會得到重用，便在他還沒到長安時，搶先任命他為光祿卿。
朱滔、王武俊的軍隊抵達魏州，田悅備好牛和酒，出城迎接，魏州的百姓歡呼雀躍，聲音震天動地。朱滔在愜山紮營，當天，李懷光的軍隊也趕到了，馬燧等人擺出盛大的軍容，迎接李懷光。朱滔誤以為官軍是要來襲擊自己，急忙出兵列陣。李懷光勇猛卻缺乏謀略，想要趁著朱滔的營壘還沒建好，出兵攻打。馬燧請求先讓將士們休息，觀察敵軍的破綻後再行動，李懷光說：“等他們的營壘築成，就會成為我們的後患，現在正是出兵的良機，不可錯失。”於是率軍在愜山以西攻打朱滔，斬殺敵軍步兵一千多人，朱滔的軍隊潰散奔逃。李懷光勒住馬韁繩，觀望戰況，臉上露出得意的神色。官軍士兵趁機爭相衝入朱滔的營壘，搶奪財物。王武俊見狀，率領兩千騎兵橫衝李懷光的軍隊，將官軍攔腰截斷，一分為二。朱滔又率領大軍緊隨其後，發動反擊，官軍大敗，士兵們被逼迫著湧入永濟渠，溺死的人不計其數，屍體堆積如山，連渠水都為之斷流。馬燧等人隻好各自收攏殘兵，堅守營壘。當天晚上，朱滔等人在永濟渠築壩，引渠水灌入王莽故河，切斷了官軍的糧道和退路。第二天，渠水上漲到三尺多深。馬燧十分恐懼，派人向朱滔賠罪，言辭謙卑，請求允許各路節度使率軍返回本道，他會上奏天子，請求將黃河以北的事務全部交給朱滔處理。朱滔想要答應馬燧的請求，王武俊卻認為不可。朱滔沒有聽從王武俊的意見。秋季七月，馬燧等人率領軍隊蹚水向西撤退，退守魏縣，抵禦朱滔。朱滔這才向王武俊道歉，可王武俊從此更加怨恨朱滔。幾天後，朱滔等人也率領軍隊進駐魏縣東南，與官軍隔河對峙。
李納向朱滔等人求援，朱滔派魏博兵馬使信都承慶率軍前去援助。李納率軍攻打宋州，沒能攻克，便派兵馬使李克信、李欽遙分別駐守濮陽、南華，抵禦劉洽的軍隊。
甲辰日，朝廷任命淮寧節度使李希烈兼任平盧、淄青、兗鄆、登萊、齊州節度使，命他討伐李納。又任命河東節度使馬燧兼任魏博、澶相節度使。加封朔方、邠寧節度使李懷光為同平章事。
神策行營招討使李晟請求率領所部兵馬北上，解除趙州之圍，與張孝忠合兵一處，圖謀範陽，德宗批準了他的請求。李晟從魏州率軍北上，直奔趙州，王士真得知後，撤除對趙州的包圍，領兵離去。李晟在趙州停留了三天，然後與張孝忠合兵一處，繼續北上，攻取恒州。
演州司馬李孟秋起兵謀反，自稱安南節度使。安南都護輔良交率軍討伐，斬殺了李孟秋。
八月丁未日，朝廷設置汴東、汴西水陸運、兩稅、鹽鐵使兩名，度支隻負責總管全局事務。辛酉日，朝廷任命涇原留後姚令言為涇原節度使。
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盧杞憎惡太子太師顏真卿，想要把他排擠出朝廷。顏真卿對盧杞說：“當年你父親盧奕的首級被叛軍送到平原郡，是我用舌頭舔乾淨他臉上的血汙。如今你難道就忍心容不下我嗎！”盧杞聽後，驚慌地站起身來，向顏真卿行禮道歉，但心裡卻更加痛恨他。
九月癸卯日，殿中少監崔漢衡從吐蕃返回唐朝，吐蕃讚普派大臣區頰讚跟隨崔漢衡入朝覲見。冬季十月辛亥日，朝廷任命湖南觀察使曹王李皋為江南西道節度使。李皋抵達洪州後，將手下的將領和僚屬全部召集起來，考察他們的才乾，提拔牙將伊慎、王鍔等人擔任大將，還把荊襄判官許孟容招入自己的幕府。伊慎是兗州人，許孟容是長安人。伊慎曾經跟隨李希烈討伐梁崇義，李希烈賞識他的才乾，想要留他在身邊，伊慎卻逃回了家鄉。李希烈聽說李皋重用伊慎，擔心伊慎會成為自己的禍患，便送給伊慎七套鎧甲，還偽造了一封伊慎的回信，故意把信掉在邊境上。德宗得知後，派宦官到軍中斬殺伊慎，李皋上書為伊慎辯解冤屈，但朝廷還沒有回複。恰逢長江下遊的三千多名盜賊入侵江南西道，李皋派伊慎領兵出擊，讓他立功贖罪。伊慎大敗盜賊，斬殺數百人，凱旋而歸，因此得以免罪。
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