真嗣雖然現在很想跟晴明打一場，但他現在的寶可夢都已經受了傷，所以隻能放棄，真嗣沒有多說什麼，直接走了。
晴明也是一樣，於是對小智說道：“那麼我也就先走了，小智，如果你想變強的話，還是多思考一下現在的想法到底對寶可夢有沒有好處，寶可夢需要成長，你也是一樣。
小智聽後說道：“是，我明白了，但你要不要跟我們一起去旅行。”
晴明聽後搖了搖頭：“算了，我們旅行的進程不同，跟你們一起很可能會錯過很多風景，等下次有機會的吧。”那麼再見了，說完就踏上了旅程。
這裡是迷幻之森，和小智一行人告別後，晴明今天來到了這個地方，現在差不多已經快中午了，到了吃飯的時間。
他對兩小隻說道，小火焰猴，小貓怪你們先去找點柴火回來，我先準備做飯的食材，兩小隻聽後立馬動身了。
叮叮當當，哢嚓哢嚓，嘩啦啦，就這樣晴明在準備一段時間的食材後說：“這樣應該就差不多了，但是小火焰猴和小貓怪現在還沒有回來，是出什麼事了嗎？正當晴明準備去尋找的時候突然聽後來小火焰猴與小貓怪的叫聲。
吱吱——，咪呀——
晴明巡著聲音傳來的方向看見了兩小隻，也看見了兩小隻對麵的那隻寶可夢，它有著爬行動物般的頭部，頭上有三個分立的角，前臂是兩隻用於捕獵以及戰鬥的白色大鐮刀，大腿上充滿了尖刺一般的皮毛，雙足上各有三個長了爪子的腳趾，身後有兩對小翅膀。
晴明驚訝的說道：“這裡竟然有飛天螳螂，而且它的眼神，晴明能看出這隻飛天螳螂非常好戰。但現在不是說這個的時候，他現在想要收服這隻飛天螳螂，於是他說道，來吧，飛天螳螂，收服戰。飛天螳螂應了一聲，應該是答應了。晴明派出了小火焰猴：上吧，小火焰猴，為我帶來勝利。
飛天螳螂首先發動了攻擊，晴明認出這是追打，剛想讓小火焰猴避開就被飛天螳螂打中了，但是並沒有受到太大的傷害。飛天螳螂一看沒有打倒小火焰猴，又使出了高速移動想要接近，但是晴明下發了指令，小火焰猴音速拳，音速拳直接把靠近的飛天螳螂打了回去，飛天螳螂再次飛了起來，並且用翅膀發動了翅膀攻擊，晴明再次下令：“小火焰猴，噴射火焰阻止它，飛天螳螂再次被打到，這時，晴明再次下令：“給它最後一擊噴射火焰”。飛天螳螂被噴射火焰直直命中，失去了戰鬥能力。晴明把精靈球扔出，砸在了飛天螳螂身上，飛天螳螂化作一道紅光被收入了精靈球中，直接被收服了。
晴明微笑著對小火焰猴說：“多謝你了，小火焰猴。”小火焰猴笑著叫了一聲，然後身上出現了光芒。晴明看見了後意識到小火焰猴這是要進化了，說起來這還是第一次看見精靈的進化。以前雖然在山梨研究所看見過許多寶可夢的進化型，但是進化過程還沒有看過。一旁的小貓怪也看著小火焰猴的進化，眼裡流露出羨慕。晴明看到了小貓怪的神情安慰道：“放心吧，小貓怪，你也很快就能進化了，你要相信我呀，對吧。小貓怪聽後高興的叫了一聲。
這是，小火焰猴身上的光芒也消失了，取代小火焰猴原本位置的是一個身體主要為橘色，耳朵、嘴巴、手腳和腹部是偏暗的肉色，臉上有紅色和藍色類似臉譜的花紋，藍色越深實力越強，脖子周圍有一圈白色毛發，腹部有漩渦花紋。這就是小火焰猴的進化型猛火猴了。晴明說道：“恭喜你了猛火猴，小貓怪也叫了一聲，仿佛也是在恭喜它。
猛火猴也很高興，它終於進化了，而且也變得更強了。
之後晴明帶著它們來到了露營的地方，先是把飛天螳螂放出來給它和猛火猴療傷，然後給它們做食物。下午和傍晚又進行了訓練，吃完晚飯後他們就休息了，然後這一天就過去了。
翌日，做完日常早晨訓練的晴明明吃完早飯後再次踏上了旅行。
晴明走在路上，又看見了小智和真嗣，它們兩個現在正在進行戰鬥。小智派出了草苗龜，看來是最近收服的，而真嗣派出了小火焰猴。經過一段時間後，真嗣贏得了勝利，這時真嗣和小智一行人也看見了晴明。晴明向他們打了招呼，雖然語氣並沒有表現出你好的樣子，不過這就是晴明的性格，他在一般情況下都不會露出什麼表情和真嗣一樣，但是在對戰的時候還是很熱情的，當然就算遇到危機也不會慌張，反而能做出最精準的判斷。
真嗣這時也說話了：“上次沒有機會，這次總能和我對戰了吧。”晴明沒有拒絕，小剛出來做了裁判。
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真嗣這次派出了電擊怪，而晴明則派出了剛收服的飛天螳螂。真嗣一看，也看出來飛天螳螂的不簡單，但是沒有關係，打贏了就好。
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