晴明往後一看，發現原來是小智一行人。晴明有些驚訝，前幾天才剛想到他們，沒想到這就遇到了。
晴明上前跟小智他們打招呼。
小智，好久不見啊，還有皮卡丘，小光，小剛，你們好。
小光和小剛也跟晴明打了聲招呼：“你好啊，晴明。”
小智說道：“晴明，真是好久不見，不過你在這裡做什麼。“
“沒什麼，隻是剛剛收服了一隻新的寶可夢，身上的攜帶位已經滿了，所以讓山梨博士幫忙存放一下。”晴明輕鬆的說道。
小智聽後轉頭看向了快要裝扮好的不良蛙慶典會場：“哇，這裡好大，不過這裡是用來乾什麼的。”
晴明解釋道：“這裡定期會舉辦不良蛙慶典，如果有興趣的話可以參加一下，不過得有不良蛙才行。”
小智聽到這裡看向小剛：“小剛，你不是有不良蛙嗎，要不參加看看呢。”
小剛聽後也覺得是一次不錯的慶典，於是就答應了。
見到小剛答應了，小智很開心，然後又對著晴明說道：“喂，晴明你要不要和我們一起參加啊，我之後還想向你挑戰呢。”
晴明思考了一下，最終還是答應了下來。
前往慶典的路上，晴明與小智他們聊了許多關於冒險的事，知道了它們遇到了許多奇遇。
讓晴明感覺奇怪的是對這些並沒有什麼印象，而且明明發生了這麼多事小智是怎麼花了幾天時間就追上自己的，這讓晴明百思不得其解，問小智他們有沒有得到什麼答案。
不過這些現在都不重要了，現在首先是要享受慶典。
晴明陪著小智他們和小剛一起去參加不良蛙慶典。
之後晴明和小智還有小光走到看台上準備觀看小剛的比賽。
祭典有三個關卡，第一個是在評審團的觀察下，在神態、體格上取得評審及觀眾的認可；第二個是使用劈瓦等招式劈開磚頭，最多十個，小剛的不良蛙在這兩個關卡中拔得頭籌，進入第三個關卡，與去年的冠軍進行對戰。
就在小剛的不良蛙占據上風，快要取得勝利的時候，一張大網網住了大量的不良蛙。
喬伊小姐說道，不良蛙們
武藏：我聽到有人說“不良蛙們的聲音”。
小次郎：就以光一般的速度前來了。
全體和喵喵：火箭隊（喵）。
全體：來吧聚集在火箭隊的名下。
武藏和小次郎：火箭隊在此…
晴明看著火箭隊那三個猶如白癡一般的造型和台詞已經不想在說話了，剛想讓倫琴貓使用一記十萬伏特送他們上天。
這時，喬伊小姐的不良蛙突然開始發力了。關鍵時刻喬伊小姐的不良蛙出手打倒了火箭隊的不良蛙機器人，拯救了危機。最後評審決定，破例將今年的冠軍給了喬伊小姐的不良蛙。
晴明和小智一行人則是在這裡住下了，打算之後再去濕原市挑戰道館。
而且小智還打算向晴明發起挑戰，晴明自然是沒有拒絕，他也想看看現在的小智成長什麼地步了。
一夜無話，時間來到第二天。晴明和小智一行人早早的起來了，吃完早飯後，晴明和小智他們一起踏上了前往濕原市的旅程。
走了一會後，晴明和小智他們再次來到了晴明之前露營和收服醜醜魚的湖泊。
晴明和小智他們講述了自己是如何在湖泊中釣到醜醜魚的過程，小智他們聽的是津津有味。
然後時間也是快要差不多了，剛剛好來到正午。
晴明和小剛開始做飯，小智和小光則是在打下手，畢竟這兩人不會做飯。
在做飯的同時，晴明也是問了小剛該如何給寶可夢改善夥食，畢竟他還記得之前給它們改善夥食時，它們開心地樣子。
小剛見晴明這麼在乎自己的寶可夢當然是沒有吝嗇，全部都教給了晴明。
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