妖族秘境的硝煙尚未散儘，蕭策正指揮虎族勇士掩埋族人遺體，狼族殘餘族人則在看管下清理戰場。遠處魔族領地的方向，卻早已因權力真空陷入血雨腥風。黑袍神秘人身死，魔族失去統一領袖，原本隱藏的矛盾徹底爆發，分裂為激進派與保守派兩大陣營，一場圍繞權力與生存的內鬥已然拉開序幕。
激進派以黑袍親傳弟子血牙為首，麾下聚集了大批渴望快速複仇的年輕魔族與好戰分子。血牙一襲猩紅戰甲，周身煞氣凝結如實質，在魔族議事大殿上拍案怒吼：“黑袍大人戰死，我族顏麵儘失！如今聯軍剛遭妖族內亂牽製，天關防線空虛，正是複仇良機！我主張即刻聯合鬼族，獻祭百名族人催動‘血煞大陣’，提升全軍戰力，一舉攻破天關，血洗三界！”
話音未落，保守派首領墨塵便出聲反駁。墨塵白發蒼顏，身著玄色長袍，眼神深邃如淵，是魔族中少數經曆過上古大戰的老將：“血牙小兒，休要胡言！我族經天關數戰，精銳折損七成，族人十不存三，此時強行獻祭開戰，無異於自取滅亡！當務之急是休養生息，整合殘餘勢力，待恢複戰力後再圖後舉，方為長久之計！”
兩派觀點針鋒相對，議事大殿瞬間陷入爭吵。激進派修士紛紛叫囂著要複仇，保守派則據理力爭，強調生存優先。血牙見墨塵威望仍在，不少中立魔族傾向保守派，眼中閃過一絲狠厲，暗中對心腹使了個眼色。
當夜，血牙便召集激進派核心成員，在大殿密室中密謀：“墨塵老東西冥頑不靈，若不除之，我等複仇大計難成！妖族狼族蒼牙雖死，但其殘餘勢力仍在，我已派人聯絡狼族餘孽，許以戰後妖族領地控製權，讓他們助我突襲保守派駐地！”
激進派眾人紛紛附和，一場針對保守派的陰謀悄然醞釀。三日後深夜，月色如墨，魔族保守派駐地“黑岩城”外，血牙率領激進派大軍，聯合千餘名狼族殘兵，借著夜色掩護，悄然圍城。狼族士兵擅長潛行，悄悄摸上城牆，解決掉守衛，打開城門。
“殺！一個不留！”血牙一聲令下，激進派大軍如潮水般湧入黑岩城，魔族士兵手持利刃，見人就殺，保守派族人猝不及防，紛紛倒在血泊中。墨塵正在府中推演戰術，聽聞廝殺聲，連忙披甲上陣，率領保守派修士奮起抵抗。
黑岩城內，煞氣衝天，火光熊熊。激進派士兵個個悍不畏死，甚至有修士當場自焚，以自身精血催動煞氣，戰力暴漲。保守派修士雖拚死抵抗，卻因猝不及防，加上戰力本就不如激進派，漸漸落入下風。墨塵手持玄鐵重劍，斬殺數名激進派士兵，卻被血牙纏住：“墨塵老賊，今日便是你的死期！”
血牙的“血煞功”已練至大成，招式狠辣詭譎，每一擊都帶著濃鬱的血腥氣。墨塵雖修為深厚，卻架不住血牙的瘋狂進攻，加上周身士兵不斷倒下，心神大亂，漸漸體力不支。“噗”的一聲，血牙一掌拍在墨塵胸口，墨塵噴出一口黑血，倒飛出去，被心腹士兵救走。
“撤！撤回邊境駐地！”墨塵知道大勢已去，隻能下令撤退。保守派修士掩護著族人，朝著魔族邊境的“寒月穀”突圍，一路上不斷遭到激進派與狼族的追殺，傷亡慘重，原本數萬的族人，最終僅剩數千人抵達寒月穀。
血牙占據黑岩城，掌控了魔族核心戰力，意氣風發。他立刻派人前往幽冥之地，與鬼族首領幽羅洽談合作。幽羅早已覬覦天關，見魔族主動聯合，欣然應允，雙方達成深度合作協議：鬼族出亡靈大軍牽製天關正麵防線，魔族激進派則分兵兩路，一路偷襲天關東側，一路進攻剛經曆內亂的妖族領地，首尾夾擊，徹底攻破聯軍防線。
與此同時，寒月穀中的墨塵深知，僅憑保守派殘餘勢力，根本無法對抗血牙與鬼族的聯盟。若血牙攻破天關，聯軍覆滅，保守派也難逃被屠戮的命運。為了自保，也為了製衡激進派，墨塵最終決定，暗中向葉楓傳遞情報。
他挑選了一名最為信任的弟子，讓其喬裝成人類商販，帶著自己的親筆信，連夜趕往天關。信中詳細說明了魔族分裂的情況、激進派與鬼族的合作計劃，以及血牙即將分兵突襲的部署，希望葉楓能出兵牽製激進派，雙方形成製衡。
葉楓收到墨塵的密信時，正與淩雲、蕭策商議加固妖族邊境防線。看完信後，葉楓臉色凝重：“血牙這步棋走得極毒，聯合鬼族與狼族，分兵突襲，顯然是想趁我們尚未穩固防線之際，打我們一個措手不及！”
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