第二天早上是蝠蝠叫卡爾起床的：“快醒醒，我們快去吃早餐。今天還有課呢。”
卡爾蛄蛹了兩下，從被子裡鑽出來：“早啊，蝠蝠。”
伸了個懶腰，然後環顧一圈，發現德拉科抱著一個小貓玩偶睡得正香。
“蝠蝠，你看看德拉科抱著的是不是哈利買的那個？”
蝠蝠飛過去看了看：“是吧，我看著挺像的。”
兩個人嘀嘀咕咕吵醒了德拉科。他迷迷糊糊睜開眼，就看到卡爾和蝠蝠放大的臉。
“你醒啦？你床上的小貓玩偶哪裡來的？昨天晚上我可沒看到。”
德拉科被嚇到大叫一聲坐起來。
蝠蝠壞笑：“是不是哈利送給你的，你昨天晚上是不是偷偷跑出去跟他約會了？”
德拉科紅著臉很心虛：“沒有，我沒有偷跑出去！”
“哦？那這個玩偶哪裡來的？”
德拉科語塞：“這是，這是……”
卡爾看著德拉科通紅的臉頰，快要急哭的樣子，開口解圍：“可能是突然出現的吧。”
“別管了，快起床。今天早上有麥格教授的變形課。”
“對對，快到點了。”德拉科一溜煙跑去洗漱。
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等到他們出現在禮堂，德拉科的臉還有點紅。旁邊一位金發淑女關切：“德拉科，你的臉色看起來有些不好，是著涼了嘛？”
德拉科搖頭：“走得有些快了。”
金發淑女點點頭，又轉向卡爾：“你好，我是達芙妮。我旁邊這位是潘西。”
早餐的時間卡爾又認識了幾個朋友。他們也都是德拉科的朋友，包括那兩位護法，分別叫克拉布和高爾。
他們一起去變形課的教室，講台上坐著一隻漂亮的虎斑貓。卡爾眼睛一亮，不知道從哪裡掏出來根小魚乾。
“咪咪，吃不吃小魚乾？”
咪咪看了他一眼，高傲地轉過頭去。卡爾失笑，收起小魚乾走到一旁的座位上。
“好叭好叭，這隻咪咪不喜歡吃小魚乾。”
他們坐在了第二排，後麵就是昨天幫納威找蟾蜍的赫敏。此刻她表情有些焦急。
“嘿，你怎麼了？”蝠蝠飛過去問她。
赫敏看向門口的位置：“羅恩和哈利還沒來，馬上就要上課了。”
剛說完上課鈴聲就響了。可是麥格教授也沒有來，又過了幾分鐘。哈利和羅恩才匆匆趕到。
羅恩進門看到教授還沒有來，鬆了口氣：“幸好麥格教授還沒來。”
講台上的虎斑貓跳下桌子，變成了麥格教授。卡爾和蝠蝠對視一眼，又看向羅恩。
卡爾眼底都是發現秘密的興奮：“這可太有趣了。”
同時驚歎的不止卡爾一個人，羅恩呆住：“梅林，這可太酷了。”
麥格教授嚴肅臉：“謝謝誇獎。但是你們遲到了。”
羅恩還想辯解兩句，哈利率先開口認錯：“我們知錯了麥格教授，沒有下次了。”
哈利的乖乖認錯，讓麥格教授臉色溫和了不少：“每人扣一分，下不為例。現在趕緊入座吧。”
赫敏朝兩人招手，哈利坐到了德拉科身後。
德拉科原本還坐地很直，突然就懶散了起來，背靠著椅子。哈利也不著痕跡地將手放在課桌邊緣。
透過長袍依稀可以感受到身體的溫熱，有陽光透過窗戶照在哈利和德拉科的臉上。
麥格教授清了清嗓子開始授課，她首先強調了變形術是最複雜最危險的課。讓小巫師們不要調皮搗蛋。
接下來展示了變形術的神奇，她將講台變成了一頭活豬！這引起了小巫師的驚呼。
最後，給每個人發了一根火柴。
“你們這節課的任務是，嘗試將火柴變成銀針，開始吧。”
小巫師們紛紛嘗試。
卡爾也掏出了自己的魔杖，一根紫杉木魔杖，杖芯是雷鳥尾羽。
“威瑞斯！”
桌子上的火柴變成了一根閃著銀光的針。麥格教授有些驚訝：“哦，完美的變形術。斯萊特林加三分！”
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