1532年的安第斯山脈籠罩在薄霧中，仿佛連陽光都畏懼這片土地。胡安·德·索托緊了緊身上的鐵甲，金屬貼著脊背，卻無法驅散他心中的寒意。作為皮薩羅麾下的老兵，他曾見過印加帝國的黃金宮殿，也目睹過活人獻祭的血腥儀式，但此刻手中的黑曜石匕首讓他感到前所未有的恐懼。
“這玩意兒真能讓我們變成那些異教徒？”新兵佩德羅的聲音帶著顫抖，他的目光落在篝火映照下的匕首上。黑曜石的表麵泛著光澤，刀刃鋒利得仿佛能切開空氣，邊緣處凝結的血跡在火光中若隱若現。三天前，他們突襲了一座隱秘的太陽神廟，在祭司的屍體旁發現了這個被絲綢包裹的器物，還有十二具被剝去皮膚的犧牲者遺骸。
胡安用劍柄推開佩德羅的手：“別碰它，這上麵有魔鬼的詛咒。”他想起神廟壁畫上的場景祭司們用同樣的匕首剝下祭品的皮膚，披在身上後就變成了神靈的模樣。那些壁畫人物有著人類的身軀，卻長著美洲豹的頭顱，壁畫角落的象形文字記載著“換皮者”的傳說，據說能借由他人的血肉獲得永生。
營地外突然傳來狼嚎般的尖叫，兩名哨兵的慘叫戛然而止。胡安猛地站起身，握緊了腰間的佩劍。黑暗中竄出幾個黑影，他們穿著印加士兵的棉布甲胄，臉上卻戴著黃金麵具。當第一個黑影撲到篝火旁時，胡安看清了那張麵具下的皮膚正在蠕動，仿佛有無數蛆蟲在皮下翻滾。
“是換皮者！”老兵加西亞嘶吼著扣動弩機，箭矢射穿了黑影的胸膛。然而那怪物隻是頓了頓，胸前的傷口竟在幾秒內愈合，露出的肌肉纖維正以肉眼可見的速度重新編織。它摘下黃金麵具，露出的卻是三天前死於瘧疾的士兵裡科的臉，隻是那雙眼睛裡燃燒著非人的赤紅火焰。
黑曜石匕首突然在胡安懷中發燙，仿佛有生命般震顫起來。他下意識地抽出匕首，鋒利的刀刃劃破了掌心。鮮血滴落在黑曜石表麵的瞬間，營地周圍突然響起此起彼伏的骨笛聲，那些原本倒在地上的印加屍體開始抽搐著站起，他們的皮膚像破布般掛在身上，露出的肌肉組織上布滿了符文。
佩德羅被一個換皮者撲倒在地，他發現對方正在用指甲撕扯自己的脖頸。胡安揮刀砍去，黑曜石匕首劃過換皮者的手臂，竟輕鬆切開了堅韌的肌腱。詭異的是，被割下的皮膚碎片並沒有落地，而是像活物般貼向胡安的手臂，在接觸到他傷口的刹那，一陣劇痛讓他幾乎暈厥。
“他們在偷我們的皮囊！”加西亞的慘叫戛然而止。胡安看見老兵的臉正在融化，原本的歐洲人麵容逐漸變成了印加祭司的模樣，連瞳孔的顏色都在轉為深褐色。而那個襲擊他的換皮者，臉上正浮現出加西亞的刀疤。
劇痛從手臂蔓延至全身，胡安感覺自己的骨骼在扭曲，肌肉纖維被強行重組。他低頭看向自己的雙手，皮膚正從白皙轉為古銅色，指關節變得粗壯，指甲長出倒刺。篝火的映照下，他在彎刀的反光中看到了一張完全陌生的臉——那是神廟壁畫中美洲豹神的麵容，金色的豎瞳裡映出營地裡的景象。
換皮者們突然停止了攻擊，紛紛跪倒在地，對著胡安的方向叩拜。骨笛聲變得急促而狂熱，夜空中的薄霧開始旋轉，形成一個巨大的漩渦。胡安感到匕首正在吸食自己的血液，刀柄上的凹槽滲出液體，勾勒出一個他在神廟見過的太陽符號。
“血祭開始了……”一個蒼老的聲音在他腦海中響起，胡安突然想起那些被剝去皮膚的犧牲者，他們的胸腔都被刻上了同樣的太陽符號。他試圖扔掉匕首，卻發現手掌已經與黑曜石融為一體，血管沿著刀柄蔓延，在石頭表麵形成蛛網般的血絲。
佩德羅的尖叫聲將胡安拉回現實，那個變成加西亞模樣的換皮者正舉著石斧砍向受傷的新兵。胡安本能地揮出匕首，刀刃在空中劃出一道綠光，精準地切斷了換皮者的喉嚨。詭異的是，傷口處沒有血液噴出，而是湧出大量蛆蟲，換皮者的身體在幾秒內乾癟下去，最終化為一灘黑色的粘液。
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