突厥人是北方多民族融合的結果，其基因包括匈奴、鮮卑、鐵勒、高加索白人（塞族、烏孫、月氏）。
戰國至秦朝時代，統治北方的民族是東胡，即鮮卑人祖先。
但到公元前3世紀，匈奴族在北方崛起，開始與東胡人分庭抗禮，同時與南邊周朝諸侯國發生激烈碰撞。
秦國公子扶蘇、大將蒙恬，率軍駐守河套，就是為了對付匈奴。
趙國李牧以抗擊匈奴而成名。
公元前206年，也就是秦朝滅亡後一年，匈奴族覆滅了東胡政權。
此後的300年間，匈奴人與南方中原政權的戰爭構成中國戰爭史主要內容。
在劉邦時代，漢朝被匈奴欺負。劉邦對待匈奴的搞法是讓地盤、交錢、送美女。
到漢武帝時，衛青、霍去病因掃蕩匈奴而青史留名。
到東漢光武帝劉秀時，匈奴分為南北兩部：南匈奴歸附中原政權，配合漢朝抗擊北匈奴。
到漢和帝劉肇時，北匈奴軍隊被竇憲率軍錘爆，匈奴政權才真正退出曆史舞台。
匈奴政權消失後，稱霸北方的是換了馬甲的東胡族：鮮卑人。
匈奴政權湮滅，不等於匈奴人死絕了。
相反，他們改頭換麵，化整為零，分解成許多部落。又與其它人種融合，衍生出許多新民族，一直活躍在北方大地。比如鐵弗部落的赫連勃勃、屠各部落的劉淵、鮮卑宇文部、柔然突厥阿史那部。
突厥阿史那部落最開始是作為柔然人的鍛奴而存在。後來，他們奮發圖強、取代老板成為北方主人。
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隋朝建立後，文帝楊堅派傑出外交家長孫晟、裴矩主導對付突厥的政策。
開皇3年（583年），突厥一分為二：
雙方以金山（阿爾泰山）為界。
東突厥掌控蒙古高原一帶，他們在沙缽略可汗率領下臣服隋朝。
西突厥核心區在伊犁河流域，掌控中亞草原、西域，首領是達頭可汗。
長孫晟於609年去世，副手裴矩接班成為突厥外交政策主導者。
610年，在裴矩操作下，西突厥處羅可汗被迫遷居長安，成為榮譽長老，裴矩扶持的射匱可汗掌控西突厥。——隋國朝廷基本掌控了西突厥。
西突厥案例珠玉在前，裴矩照本宣科用來對付東突厥。
裴矩扶持可汗之弟叱吉色，使其勢力不斷壯大。並籌劃讓叱吉設娶隋國宗室貴女，封南麵可汗。
始畢可汗得知裴矩計劃後，派自己的首席幕僚史蜀胡悉破壞裴矩計劃。
613年中，裴矩設計乾掉了史蜀胡悉。
裴矩的魯莽行為惹怒了始畢可汗。後者對隋國生出反叛之心，並開始部署對隋國宣戰：
1、儘管叱吉設坦白了與裴矩的合謀，但始畢可汗還是讓這位弟弟悄悄消失了。
2、613年底，始畢可汗對部下宣布終結與隋國的藩臣關係，不再遣使入隋。
3、在始畢可汗安排下，東突厥各部落一改之前與隋國相安無事的做法，經常三五成群南下劫掠。
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