包德發怎麼也沒想到，原本要去阿曼的豪華遊輪會因為一場突如其來的風暴而偏離航線，最後不得不在也門的亞丁港臨時停靠。他站在甲板上，望著這個戰火紛飛的國家，心裡卻打起了小算盤。
老兄弟們！既來之則安之，讓我包導帶你們體驗真正的阿拉伯風情！他對著同船的老年旅行團喊道，假發在海風中岌岌可危。
下船時，他特意最後一個離開，順手牽羊地把船上準備的應急物資塞滿了行李箱。過關時被海關人員攔下，他立即戲精附體：這些都是給也門貧困兒童的禮物！我可是國際慈善組織的特使！說著還掏出事先準備好的假證件。
沒想到海關局長竟然會說中文：包先生？我們正好需要慈善組織的幫助，請務必到舍下做客。包德發騎虎難下，隻得硬著頭皮跟上，心裡盤算著怎麼溜之大吉。
被到局長家的包德發發現，對方是真的需要幫助-局長的老母親患了怪病，當地醫生束手無策。包德發眼珠一轉，計上心來。
這個病需要中式理療！他拿出順來的針灸盒，我在北京可是有名老中醫！結果一針下去，老太太突然跳了起來——原來針紮到了癢癢肉。但這誤打誤撞的舉動卻讓症狀意外緩解，包德發頓時被奉為上賓。
趁夜溜出局長家時，他順手帶走了客廳裡的古董銀壺，卻不知道那是局長最珍愛的傳家寶。第二天全城戒嚴，他不得不躲進薩那老城的千年小巷，在一家破舊的茶館裡遇到了改變他命運的人-盲眼老智者阿卜杜拉。
為了籌錢離開也門，包德發打起了摩卡咖啡的主意。他在市場上用廉價咖啡豆混合香料，冒充頂級摩卡兜售。正當他忽悠一個中國建築公司代表時，突然衝進來一群持槍壯漢。
就是他！偷了我們部落的聖物！帶頭的人指著包德發大喊。原來那個銀壺是當地兩個部落世代爭奪的聖物，包德發無意中卷入了百年恩怨。
被綁架到部落營地的包德發急中生智，聲稱自己是中國來的調解專家給我三天時間，我一定幫你們解決爭端！他誇下海口，心裡卻盤算著怎麼趁亂逃跑。
部落長老給了包德發一個任務：去另一個部落傳遞和解書。本以為是個簡單的差事，卻沒想到這是一場生死考驗。沙漠途中，他遭遇沙暴，又誤入雷區，最後被一群神秘人救下。
這些人是無國界醫生組織成員，其中還有包德發的老熟人——二十年前在廣東認識的護士林梅。現在已是組織負責人的林梅一眼就認出了這個老騙子，但還是出於善意收留了他。
在醫療站，包德發第一次真正見識到戰爭的殘酷。他那些小聰明在生死麵前顯得如此可笑，一顆良心罕見地隱隱作痛。但這感覺沒持續多久，當他發現醫療站急需的藥品可以被轉手牟利時，老毛病又犯了。
包德發發現林梅的醫療站正好在兩個敵對部落之間保持中立，便動起了歪腦筋。他同時向兩個部落兜售特效藥，其實就是維生素片換包裝。更離譜的是，他還冒充軍火商，向雙方許諾提供武器。
這場危險的遊戲很快失控。在一次交易中，他被雙方人馬同時包圍。槍口下的包德發尿了褲子，卻急中生智大喊：我是中國特派員！來調解你們矛盾的！
巧合的是，中國大使館真的派來了工作組。在混亂中，包德發被錯認成先遣人員，陰差陽錯地參與了真正的和平談判。
在談判期間，包德發發現一座千年古城正麵臨被炸毀的危險。這一次，他難得地動了真情。利用對兩個部落的了解，他設計了一個大膽的計劃：同時欺騙雙方，讓他們都相信對方已經同意停火。
計劃進行得出奇順利，直到一場突如其來的空襲打破了一切。在炮火中，包德發背著受傷的林梅，帶領醫療站的人員突圍。生死關頭，這個老騙子展現出了意想不到的勇氣和智慧。
救援隊伍終於趕到，包德發的謊言也被戳穿。就在他準備接受審判時，意想不到的事情發生了：兩個部落因為他那個愚蠢的計謀，真的開始了和談。更神奇的是，他偷走的那個銀壺陰差陽錯地成為了和平的象征。
中國大使館出麵保下了他，但要求他立即離開也門。臨行前，林梅來送別：老包，你本質上不是個壞人，就是太能作了。
本以為風波就此平息，但包德發在機場又出了幺蛾子。過安檢時，他的假發突然報警-裡麵居然藏著一顆鑽石！原來是在醫療站時，一個傷員臨終前托他轉交的普通石頭。
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