包德發戴著墨鏡，穿著繡金線的白袍，搖身一變成了沙特王子。他站在馬斯喀特皇家歌劇院的紅毯上，假發梳得油光水滑，假胡子粘得歪歪斜斜。
讓一讓！讓一讓！他的隨從-其實是旅行社配的導遊小哥-艱難地推開記者。
包德發這次來阿曼，本是參加老年旅行團，結果在飛機上吹牛說自己是石油大亨，被同團的張阿姨當真，非要給他介紹生意。
殿下，這位是阿曼石油部長的侄子。張阿姨熱情引薦。
包德發硬著頭皮用蹩腳阿拉伯語打招呼：阿拉胡阿克巴！（真主至大）
對方愣了下：我是基督徒。
包德發發現阿曼特產乳香是個商機。他把檀香混著爽身粉，裝進精美木盒，聲稱是王室特供乳香。
他在集市上擺攤，遇見個中國考察團。為首的王總對他的產品很感興趣：我們要采購一批送給領導。
包德發吹得天花亂墜：這乳香是駱駝吃過吐出來的，經過沙漠陽光九九八十一天曬製.…..
誰知王總竟是香料專家，一聞就識破：這是爽身粉吧？
包德發麵不改色：這是最新科技，納米乳香！
為逃追責，包德發混進沙漠文化節。看見賽駱駝比賽，他老毛病又犯，偷了匹駱駝非要參賽。
我可是內蒙古駱駝大賽冠軍！他跨上駱駝，結果被顛得假牙都飛了。
比賽途中，他撞翻了酋長的帳篷，被保安追著滿場跑。情急之下，他躲進一個裝滿椰棗的卡車，結果被運往邊境。
在邊境檢查站，包德發被當成偷渡客抓進監獄。獄中，他故技重施，用肥皂雕刻，教獄友打麻將，最絕的是用牢飯做中餐外賣，賣給其他囚犯。
一天，監獄長找他談話：聽說你會看相？
包德發一看機會來了，胡說八道：閣下印堂發亮，近日必有喜事！
巧合的是，第二天監獄長真升職了。包德發被奉為上賓，差點在監獄裡開起算命館。
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出獄後，包德發意外救了個中暑的老人，竟是阿曼王室管家。被請進宮做客時，他看見個小王子在哭鬨。
包德發拿出看家本領：用紙巾折小動物，講西遊記故事，最後還表演了川劇變臉-其實是假發掉色染了一臉。
小王子破涕為笑，國王大為欣賞，聘他當王室娛樂顧問。
包德發陪王室成員出海釣魚，吹噓自己是海釣冠軍。結果遇到風暴，遊艇失控。
危急時刻，他想起小時候看的《海底兩萬裡》，胡扯能跟海豚溝通。學著海豚叫了半天，居然真引來一群海豚，帶著遊艇脫離險境。
王室對他刮目相看，賞他一把鑲寶石的匕首。包德發飄了，開始真以為自己有超能力。
包德發被任命為中阿文化大使，負責籌辦文化交流展。他突發奇想，要辦唐三彩與乳香聯合展覽。
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