包德發怎麼也沒想到，自己在也門開的中也文化交流中心會迎來一位特殊的客人。這天下午，一個身著西裝的男子推門而入，操著流利的漢語說：包先生，我們注意到您在也門的…...特殊經曆。
包德發心裡一咯噔，以為又是來算賬的，連忙擺手：那些都是誤會！我已經改邪歸正了！
男子微微一笑，遞上一張名片：我們是國際文化交流基金會，想聘請您擔任中東事務顧問。
看著名片上燙金的頭銜和誘人的薪水數字，包德發的眼睛立刻亮了，但隨即又警惕起來：你們該不會是搞傳銷的吧？
經過再三確認，包德發終於相信這是個正經組織。他的第一個任務是前往也門的一個偏遠部落，收集當地的手工藝資料。
簡單！包在我身上！他拍著胸脯保證，心裡卻打起了小算盤：正好可以順便做點小生意…...
到了部落，包德發重操舊業，把義烏批發的小飾品說成是故宮文物，高價賣給當地人。就在他數錢數得手軟時，突然發現這個部落似乎藏著什麼秘密。
一天深夜，包德發起夜時偶然看到幾個陌生人鬼鬼祟祟地進入首領的帳篷。好奇心驅使他偷偷靠近，卻聽到了一段令人震驚的對話：
這批貨必須在下周前運出去…...
中國方麵的接頭人確定可靠嗎？
包德發的心提到了嗓子眼，這不就是電影裡的間諜劇情嗎？他連忙用手機錄音，卻不小心碰到了帳篷，發出了聲響。
被發現後，包德發開始了在沙漠中的逃亡。幸虧他這些天偷偷藏了不少椰棗和水，還記住了一些地形特征。
最驚險的一次，追兵近在咫尺，包德發急中生智，拿出手機播放以前錄製的阿拉伯語教學錄音：這是高級隱身術！要配合特定的呼吸節奏…...追兵居然真的停下來認真聽講，給他爭取了逃跑時間。
就在包德發走投無路時，之前那個基金會的男子突然出現，將他帶到了安全屋。這時包德發才知道，這個基金會其實是個國際情報組織的掩護機構。
包先生，您意外卷入了一個重大的文物走私案件。現在需要您的配合。男子嚴肅地說。
包德發腿都軟了：我…...我就是個老騙子，乾不了這個啊…...
您在那邊的表現我們已經看到了，很有天賦。
在情報人員的指導下，包德發決定假意與走私團夥合作。他憑借三寸不爛之舌，居然真的取得了對方的信任。
包老板果然有門路！走私頭目拍著他的肩膀，這批貨出手後，少不了你的好處！
包德發表麵賠笑，心裡卻在打鼓。更讓他頭疼的是，走私團夥裡還有個漂亮的混血女郎對他頻送秋波，讓他差點忘了自己的任務。
交易當天，包德發戴著偽裝成紐扣的攝像頭，手心全是汗。就在雙方驗貨時，突然衝進來另一夥人-原來是部落武裝，他們發現聖物被盜，追蹤而來。
三方混戰中，包德發抱著頭躲在桌子底下，還不忘保護證據。最驚險的是，一顆子彈擦著他的假發飛過，差點讓他原形畢露。
混亂中，包德發意外發現這批中竟有一件中國流失海外的國寶級文物。他趁人不注意，偷偷調包，把真品藏了起來。
就是死也要把國寶帶回去！這個老騙子突然湧起了一股愛國熱情。
在多方配合下，走私團夥被一網打儘。讓包德發驚訝的是，那個混血女郎竟然是國際刑警的臥底。
包先生，您的表現.…..很特別。女郎忍著笑說。
最讓包德發得意的是，因為他保護國寶有功，政府決定對他之前的違法行為既往不咎。
包德發帶著國寶回國，受到了英雄般的待遇。記者會上，他難得地說了實話：
其實我就是個老騙子，但是這次，我做了件對得起良心的事。
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話音剛落，他的手機響了，屏幕上顯示：也門部落首領來電.…..
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