董卓死後，局勢發生了重大的變革。呂布因其在鏟除董卓的行動中所立下的赫赫功勞，被朝廷拜為奮威將軍。他獲賜假節之權，儀比三司，榮耀加身，進封溫侯，得以與王允一同掌控朝政。此時的呂布，可謂是位高權重，風頭無兩。
然而，董卓、牛輔的舊部屬李傕、郭汜等人在董卓死後，陷入了迷茫與恐慌之中。他們本想解散部隊，歸隱田野，從此遠離這紛繁複雜的政治鬥爭。
但此時賈詡獻出計策，一番言辭打動了他們。賈詡分析局勢，認為此時解散部隊並非明智之舉，反而可能引致殺身之禍。於是，李傕、郭汜等人決定召集舊部，以圖東山再起。他們率領著大軍，氣勢洶洶地包圍了長安城，長達八日之久。
在長安之戰期間，局勢緊張到了極點。郭汜屯兵於城北，呂布主動率兵出城迎戰。麵對郭汜，呂布毫無懼色，豪邁地說道：“且讓兵馬退後，你我二人隻身交戰來決定勝負。”隨後，兩人展開了一場驚心動魄的單挑。呂布勇力過人，以矛刺中郭汜。就在郭汜危在旦夕之時，他被左右的軍隊拚死相救，方才逃過一劫。
然而，命運的轉折在六月一日降臨。呂布手下的叟兵發生叛變，他們竟然暗中放李傕軍入城。呂布在腹背受敵的困境下，最終戰敗。無奈之下，呂布把董卓的首級係在馬鞍處，帶著數百名騎兵殺出武關，踏上了新的征程。
此後，呂布先去投靠袁術。他自以為是為袁術報了殺董卓的大仇，對袁術有恩，滿心期待能夠得到袁術的接納和重用。但袁術此人，生性多疑，且十分厭惡呂布反複無常的性格和行事作風。在袁術看來，呂布這樣的人難以駕馭，日後恐怕會成為心腹大患。所以，袁術毫不猶豫地拒絕了呂布的投靠，毫不留情地將他拒之門外。呂布在遭受袁術的拒絕後，改投袁紹。
興平元年，那是一個戰亂頻繁、局勢動蕩不安的年頭。曹操懷著雄心壯誌，毅然決定向東攻打陶謙，試圖拓展自己的勢力範圍。在此期間，他派遣將領武陽人陳宮駐守東郡，以穩固後方。
陳宮此人，頗有謀略和野心。他趁此機會，極力勸說張邈：“如今這天下已然分裂，各路英雄豪傑紛紛崛起，逐鹿中原。您呐，擁有著十萬人的龐大隊伍，所處之地又能夠四麵作戰，具備得天獨厚的地理優勢。您應當按劍雄視天下，完全有能力成為人中豪傑，怎可甘心被他人所控製？這豈不是太過卑下了嗎？
現如今，曹操的軍隊正在東征，其後方之地兵力空虛。呂布此人，乃是猛士，不僅善於作戰，更是英勇無敵。倘若將他接來一同占據兗州，然後靜觀天下形勢，耐心等候時事朝著有利的方向變化，如此這般，定能縱橫一世，成就一番驚天動地的偉業。”陳宮的勸說言辭懇切，分析得頭頭是道，極具說服力。
張邈在聽聞陳宮的這番意見後，陷入了深深的思考。權衡利弊之後，他最終決定聽從陳宮的建議，毅然決然地與弟弟張超、曹操手下從事中郎許汜、王楷以及陳宮等人，一同迎接呂布。
並且，他們還力邀呂布擔任兗州牧，占據濮陽這一戰略要地。兗州所屬的郡縣，在他們的號召之下，紛紛響應，一時間，呂布的勢力迅速擴張。然而，仍有鄄城、東阿、範這三縣，堅定地站在曹操一方，拒不投降。
此後，曹操全力收複兗州，呂布在這場激烈的爭鬥中難以抵擋，隻得東逃而去，轉而投奔劉備。
建安元年，風雲再起。袁術率領大軍氣勢洶洶地攻打徐州，戰火紛飛，百姓深陷水深火熱之中。劉備麵對強敵，令張飛駐守下邳，自己則親自率軍與袁術在盱眙、淮陰一帶展開了激烈的相持。整整一個月的時間裡，戰爭局勢極為膠著。
雙方你來我往，互有勝敗。有時劉備的軍隊略占上風，給袁術的軍隊造成了重大的打擊；有時袁術的軍隊又發起猛烈的反攻，讓劉備的軍隊陷入困境。
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就在這關鍵時刻，呂布卻選擇了反叛。他指揮著自己的軍隊，對張飛所駐守的下邳發起了突然襲擊。張飛雖勇猛，但在呂布的精心謀劃和強大攻勢下，難以招架。
呂布的軍隊大破張飛所部，不僅如此，還俘虜了劉備的妻妾兒女及其部曲的眾多家眷。劉備得知後方被呂布襲擊，心中無比震驚和憤怒。但無奈形勢緊迫，他隻得引軍退還。然而當到達下邳時，軍隊已然崩潰，士氣低落。
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