時間平靜地流逝，又過去了數月。木葉村依舊沉浸在和平繁榮的氛圍中，忍者學校的畢業季到來，新一批下忍們滿懷憧憬地開始了他們的忍者生涯。鳴人作為指導上忍，帶領著包括那個名叫宇智波信的少年在內的第三班，執行著各種D級和C級任務，雖然瑣碎，卻也樂在其中。
然而，卡卡西、止水、鼬等高層心中的那根弦，卻越繃越緊。
邊境地區那些“異常查克拉”的報告非但沒有減少，反而出現的頻率和範圍都有所增加。暗部幾次組織精乾力量進行圍捕調查，但對方極其狡猾，一旦被發現，立刻自毀，不留任何痕跡，隻能從殘骸中分析出那種獨特的、冰冷純粹的查克拉性質。
“這種查克拉……感覺不像活物。”一次高層會議上，鼬展示著暗部回收的傀儡殘骸分析報告，“更接近於某種……高度凝聚的能量造物。其結構精密，遠超當前忍界已知的任何傀儡技術。”
“不是砂隱的風格。”卡卡西沉吟道，“而且，對方的目的很明顯，就是偵察和試探。他們在找什麼？或者說，他們在評估什麼？”
“會不會是……大蛇丸大人以前留下的某個實驗基地失控了？”鹿丸提出了一種可能性。
“可能性不大。”靜音否定道，“大蛇丸大人已知的基地，戰後我們都進行了清理。而且，這種查克拉性質與大蛇丸大人的術式風格差異很大。”
會議陷入了僵局。未知的敵人，才是最可怕的。
與此同時，在土之國與瀧之國交界的黑市，那枚由舍人種下的“惡意的種子”，開始發酵。
關於“木葉暗中收集他村秘術，意圖稱霸”的流言，經過幾個月的傳播和添油加醋，逐漸在一些地下勢力和對木葉抱有敵意的忍者中流傳開來。起初，大多數人對此嗤之以鼻，認為是無稽之談。但隨著一些“巧合”的“證據”出現——比如某個小忍族的秘傳卷軸失竊，現場留下了疑似木葉暗部製式武器的痕跡（偽造的）；又比如某個叛逃的霧隱忍者信誓旦旦地說曾看到木葉忍者與疑似“曉”組織殘餘接觸（催眠製造的虛假記憶）——懷疑的陰影開始蔓延。
這股暗流，暫時還未影響到五大國官方層麵的關係，但在看不見的角落，猜忌和緊張的氣氛正在滋生。
這一日，鳴人帶領的第三班，接取了一個B級任務——護送一批重要的醫療物資前往與草之國接壤的一個邊境小鎮。任務本身並不複雜，路線也相對安全，旨在鍛煉新下忍的遠程護衛能力。
任務前期一切順利。然而，就在隊伍即將抵達目的地，穿過一片茂密森林時，異變陡生！
嗖嗖嗖——！
無數道破空之聲從四麵八方襲來！那並非是苦無或手裡劍，而是一支支閃爍著淡藍色光芒的能量箭矢！箭矢速度極快，精準地覆蓋了車隊所有可能的閃避路線！
“敵襲！保護物資！”鳴人反應極快，瞬間進入九尾查克拉模式（雖然九尾在沉睡，但他仍能調用部分力量），金色的查克拉外衣暴漲，形成護盾擋在車隊前方！
宇智波信和其他兩名下忍也立刻結印防禦，雖然緊張，但動作還算標準。
轟轟轟！
能量箭矢撞擊在鳴人的查克拉護盾和忍者們的防禦忍術上，爆發出劇烈的能量波動，將周圍的樹木炸得木屑紛飛！
“這是什麼攻擊？！”鳴人心中一驚，這種能量箭矢的威力，遠超尋常忍具，而且其上附著的冰冷查克拉，讓他感到一絲熟悉的不安。
煙霧尚未散去，數十道身影從森林中緩緩走出。它們並非人類，而是身披古樸灰色鎧甲、麵部如同戴著一張空白麵具的人形傀儡！它們眼中閃爍著冰冷的紅芒，手中握著由那種淡藍色查克拉凝聚而成的各式武器——刀、劍、弓、矛。
“傀儡？這麼多？！”鳴人瞳孔一縮。這些傀儡散發出的查克拉波動，與之前暗部報告的“異常查克拉”一模一樣！而且數量如此之多，顯然是有備而來！
傀儡部隊沒有任何廢話，如同潮水般向車隊發起了進攻。它們動作整齊劃一，配合默契，攻擊淩厲而致命，完全不像沒有生命的造物。
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