樺甸暴動的隊伍被引導到了蒿子湖一個密營，這裡地處長白山深處密林之中，三麵環山、一麵臨溪，地形複雜如“迷魂陣”。以前曾是抗聯第1軍在原始森林中構建的秘密生存與戰鬥的重要基地，如今遼東軍區依托原有的設施沿山澗布置了多個密營。以這裡的地形、地貌，小鬼子不出動大規模部隊想進入密營，那是癡心妄想。為防止日軍報複暴動隊伍人員的家屬，樺甸我黨地下力量啟動了家屬轉移工作，家屬與暴動隊伍分開行動，被轉移到了鬆花江以東更安全的地點。
日偽討伐隊帶著狼狗，搜尋著暴動隊伍的痕跡，進入了密林。從進入密林開始，討伐隊就不斷遭遇到陷阱、機關。這些陷阱、機關布署的很粗糙，不以殺死敵人為主要目標，能達到殺傷敵人就好，實用起來效果非常完美。不斷有日偽人員受傷，討伐隊行進的速度越來越慢。偶爾日偽軍警還會受到冷槍、冷箭的襲擊，討伐隊圍捕時，襲擊者憑看對地形的熟悉逃之夭夭。隨著受傷人員的增多，日偽討伐隊苦不堪言。
與此同時，熱河軍區也開始行動了。李振華把襲擊的重點放在了承平寧、霧靈山一帶，淩青綏根據地離關東軍主力太近，遼西走廊又在根據地旁邊，李振華暫時不想惹火上身。晉察冀平北、平西根據地部隊也配合熱河根據地行動，連續攻克長城內側的剪子嶺、鎮寧堡等12座敵據點，解放獨石口、雲州、後城、二道關、花城等戰略重鎮，吸引了日軍一部分注意力。
熱河軍區首先派人策動了圍場、承德周邊集團部落的暴動，又以反思想矯正、反饑餓為名，組織民眾衝擊矯正院、監獄、維持會等機構。然後再以土匪趁亂打劫，襲擊日偽哨所、據點、日偽地方武裝、糧倉等。獲得了糧食後，還向百姓分發一部分，熱河一下子亂了起來，到處是暴動，到處是烽火。熱河軍區以營為單位，依托山寨派出多支土匪部隊準備牽製日偽部隊，吸引其注意力。軍區隨後又派出武工隊對錦承、承古鐵路多處橋梁、車站、鐵路設施進行了破壞，造成火車脫軌，並劫掠了多趟軍列上的物資，導致錦承、承古鐵路停運。
這一係列行動震動了日偽當局，偽熱河省省長孫柏芳，今年5月才剛剛上任，沒想到剛來不到一個月，熱河就混亂了起來。他的前任是薑全我，4月份時，薑全我在縣長會議上作長篇講話時，突然昏厥，經醫生診斷為腦溢血，當年死去，孫柏芳是匆忙接任。麵對混亂，孫柏芳當即指示警務廳，全力配合關東軍當地駐軍，積極鎮壓各地暴動。
熱可以西綏遠商都，杜聿明卸任新疆警備司令，來到此地就任東北挺進軍司令已有月餘。平西、平北八路軍的進攻以及熱河暴動的消息也傳到了他的司令部，杜聿明判斷八路軍有大規模進軍關外的企圖，熱河暴動裡麵肯定少不了中共的參與。正當他準備將他的分析和想法上報常申凱時，副參謀長文強從電訊處拿來一份電報。
電報是由勘察地形、地貌及道路的聯合勘察分隊發來的，這份電報其實是一封署名熱河根據地李振華的信。信中李振華盛讚了杜聿明在緬甸戰役、常德會戰、以及長衡會戰中對日作戰的功績，還提到了杜聿明在新疆維護邊疆穩定的功勞。李振華明言我黨在熱河的行動，並坦言我軍在關外抗戰的不易，誠心邀請杜聿明部參與到熱河抗戰之中，續寫國共合作共同抗日的佳話。信中最後隱晦提到，國與國之間沒有永遠的朋友，隻有永恒的利益，恢複東北主權是國共兩黨共同的、不可推卸的曆史責任。
杜聿明對信中的署名比對信中的內容更為關注，他不止一次在關鍵的時候看到過李振華的筆跡。讓杜聿明記憶尤為深刻的是第一次入緬作戰，如果不是李振華言之鑿鑿判斷日軍將迂回進攻臘戍，他也不能輕易下定決心違抗史迪威命令，挽救了遠征軍的命運。雖然他在戰後遭到一段時間冷落，但保住了第5軍有生力量，讓他對李振華感激不已，這種感激完全超越了雙方政治立場。
杜聿明吃驚於李振華肯定他在新疆的作為，這有悖於大多共產黨人應有的反應。他隱約覺得這封信不是那麼簡單，於是將這封信轉發常申凱。常申凱接到這封信也非常意外，從行文習慣是李振華所寫無疑。戴笠查出了李振華去了東北，但沒有查出具體在哪個地點，這封信確定了李振華在熱河，但為什麼李振華要直接與杜聿明聯係，他卻不得而知，常申凱甚至希望李振華是完全的個人行為。常申凱叫來了幕僚、心腹逐字逐句仔細研讀了這封信，得出了以下結論：
一、李振華身在關外熱河，表明了延安對東北有很大企圖。
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二、按時間推算，李振華已出關近一年，熱河共黨原有李運昌部，李振華到熱河，但絕不止於熱河。
三、李振華能出麵寫這封信，表明其手中掌握的力量發展到了一定的程度。
四、結合李振華以前的言論，判斷他對蘇聯進入東北有疑慮，希望與國軍共同應對。至於李振華知不知道蘇聯會出兵東北毋庸置疑，李振華早前就做出了過判斷。
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