抗日戰爭進行到了最後階段，國軍繼收複廣州後，又收複福州、溫州、麗水、台州等地，日軍失去鬥誌不斷收縮。我軍在華中、華北根據地大肆擴張，特別是華北，敵後根據地遍布各地，日軍被壓縮到大城市，主要交通線的維護都變得十分困難。
我黨第7次全國代表大會從4月23日至6月11日在楊家嶺中央大禮堂順利召開，會議選舉了我黨新的領導集體，確立了指導思想。全黨達到了空前的團結與思想統一。會議上首長們分別作了《論聯合政府》、《論解放區戰場》、《關於修改黨章的報告》、《論統一戰線》的報告。從各個方麵論述黨的政治路線、軍事路線、組織路線的基本精神，總結黨的曆史經驗，並對各條戰線的任務和政策提出了具體意見。為迎接抗日戰爭的勝利和新民主主義革命在全國的勝利，奠定了政治上、思想上、組織上的基礎。
國黨也在重慶召開了第6次全國代表大會，會議通過了《對於中共問題之決議案》。“絕對禁止違背政府法令及在外交、軍事、財政、交通、幣製上有任何破壞統一之設施與行動。”決定在不妨礙抗戰危害國家之範圍內，一切問題可以商談解決。這個“妨礙抗戰危害國家”的鍋準備甩給誰不言而喻。同時大會決定國黨在軍隊中原設之黨部，一律於三個月內取消；在各級學校以內，不設黨部。針對全國人民迫切要求廢止國民黨一黨專政，成立聯合政府、實現民主團結、加強對日作戰、反對內戰危機，國民黨大會出台了若乾漂亮文件，但隻是引起廣泛的厭倦與懷疑。新間界評論“宣言和決議案無論怎麼樣，除非他們立即見諸行動，他們就會經常停留在一紙諾言上的。
中蘇之間的談判還在進行著，迫於美方的壓力，國府就中東鐵路共同經營做出了讓步，但就共同經管的時限及管理權的問題雙方存在爭議，宋子文團團隊強調按前清與沙俄簽定的協議中國有贖買中東鐵路所有權的權利。關於大連的問題，中方的想法是，大連港作為一個向世界所有國家開放的港口，大連港的行政權理應屬於中方。至於旅順軍港的問題，宋子文團隊以侵害中國主權為由拒絕，但中國準備與蘇聯共同使用該軍港。在外蒙古問題上，宋子文團隊堅持中國擁有外蒙古主權，同意給予高度自治權。
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斯大林出言威脅難道宋先生不擔心蘇聯會通過這一方式來占領北京嗎？……
宋子文給予了否定的答複，並回敬道，在這方麵不論是蘇聯還是中國都已經有了與外國軍隊打交道的經驗。
至於國軍與蘇軍共同配合進攻關東軍的問題，蘇方同意了合作。在東北地區西線南麵攻擊方向，蒙古人民軍也會參與其中，中蘇雙方就進攻的路線、時間、兵力的配備會做進一步的溝通。
綏遠國軍也在積極行動，偽蒙古聯盟自治政府主席德王與張家口軍統有聯絡通道。文強接受了與德王的溝通。德王看到了日軍已日薄西山，同時他承受了綏遠國軍與晉察冀八路軍的雙重壓力。德王憂心忡忡，內蒙古獨立失去了日本人的支持，謀獨必將更加艱難。但抗戰形勢比人強，日本人敗亡後，德王自身有被清算的危機。
德王經過左右衡量後，答應了國府合作的要求。杜聿明派出先遣隊一個團身著偽蒙軍的服裝，輕裝通過偽蒙軍控製區進入燕山脈。按照與李振華達成的協議，與熱河軍區取得了聯係，雙方合作共同抗日。李振華以國軍製約蘇軍的設想，邁出了關鍵的第一步。
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