大理國，風光旖旎，然而平靜的表象之下，暗流洶湧。
當今大理國君乃段正明，勤政愛民，武功高強，一陽指修為精深，深受臣民愛戴。其弟段正淳，封為鎮南王，風流倜儻，武功亦是不弱，隻是生性多情，在外多有紅顏知己，令其正妃刀白鳳時常暗自神傷。段正淳之子段譽，年方十九，聰慧過人，卻不喜武功，隻愛讀書弈棋，談佛論道，是個溫潤如玉的翩翩公子。
這一日，段譽因不喜練武，與段正淳發生爭執，離家出走。前往無量山遊覽，名義上是賞景，實則內心對武功依舊有些排斥，想遠離王府中那些督促他練武的聲音。同行者中，還有一位麵容秀麗、眼神卻帶著倔強與冷意的黑衣少女，正是與段譽頗有糾葛的木婉清。她奉師命（實為母親秦紅棉之命）前來尋段正淳麻煩，卻陰差陽錯與段譽多有接觸，心中情愫暗生，隻是她自己尚未完全明了。
與此同時，一場針對鎮南王府的驚天陰謀，正在“惡貫滿盈”段延慶的策劃下，悄然展開。
一處隱秘的山洞之中，燈火昏暗。段延慶以鐵杖支撐著殘軀，冰冷的腹語術在洞中回蕩，帶著刻骨的恨意：“段正明，段正淳……奪我皇位，毀我一生！此仇不共戴天！單單殺了他們，太便宜了！我要讓他們身敗名裂，讓段正淳嘗嘗至親背叛、為人恥笑的滋味！”
他麾下的嶽老三（凶神惡煞）、葉二娘（無惡不作）、雲中鶴（窮凶極惡）皆在列。嶽老三嚷嚷道：“老大，你說怎麼乾？俺嶽老二聽你的！”葉二娘抱著她那從不離身的玩偶，眼神空洞，雲中鶴則是一臉淫邪，目光閃爍。
段延慶冷冷道：“據可靠消息，段譽那小子去了無量山，刀白鳳放心不下，也已暗中跟隨。這是我們的大好機會！老二，老三，老四，你們負責擒拿刀白鳳和段譽，務必活捉！我要送段正淳一份‘大禮’！”
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“嘿嘿，老大放心，包在俺身上！”嶽老三拍著胸脯。
葉二娘幽幽道：“孩子……別人的孩子……”雲中鶴則是舔了舔嘴唇，顯然對擒拿美人頗有興趣。
無量山風景如畫，段譽與木婉清同行，兩人時而爭論，時而沉默，關係微妙。段譽試圖向木婉清講解佛法，木婉清卻嗤之以鼻，隻覺他迂腐。然而，在遭遇一些山間小麻煩時，段譽那全然不會武功卻挺身相護的笨拙姿態，又讓木婉清心中泛起異樣感覺。
暗中跟隨的刀白鳳，看著兒子與那冷麵少女相處，心中又是擔憂又是複雜。她深知段正淳風流債多，生怕這少女也是其中之一，來尋仇的。
就在段譽與木婉清行至一處僻靜山穀時，變故陡生！
“哈哈！小子，跟嶽二爺走一趟吧！”嶽老三如同半截鐵塔般跳出，蒲扇般的大手直抓段譽。葉二娘身影飄忽，攻向木婉清。雲中鶴則淫笑著，目標直指暗中窺視的刀白鳳！
“譽兒小心！”刀白鳳見狀，再也顧不得隱藏，飛身而出，一陽指力點向嶽老三。她武功本就不弱，一陽指已有相當火候。
然而，四大惡人聯手，實力非同小可。段譽全然不會武功，木婉清雖得母親秦紅棉真傳，但功力尚淺，很快便被葉二娘製服。刀白鳳獨鬥嶽老三和雲中鶴，漸漸不支。
“娘！”段譽見母親遇險，心急如焚，想要衝上前，卻被嶽老三隨手一揮便震倒在地。
最終，刀白鳳為護兒子，也被雲中鶴以詭譎身法點中穴道，與段譽、木婉清一同被擒。
陰暗的據點內，刀白鳳、段譽、木婉清被分別捆綁。段延慶看著他們，如同看著落入蛛網的獵物。
“段延慶！你與我段氏皇族的恩怨，何必牽連小輩？放了譽兒和這位姑娘！”刀白鳳厲聲喝道，心中卻充滿了不祥的預感。
段延慶以腹語術發出冰冷的笑聲：“放了他們？哼！刀白鳳，你放心，我不會殺他們。我會讓你們……生不如死！”他揮了揮手，手下端上來幾杯清水。
“給他們灌下去！”段延慶命令道。
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