卡丘心中的疼痛與不安，一種溫暖的力量從他心底湧出，傳遞到皮卡丘身上。皮卡丘的疼痛似乎減輕了不少，用腦袋蹭著他的手。後來，在大木博士的指導下，小智才知道，這種能感受到寶可夢情緒、與它們心靈溝通的力量，就是傳說中的波導之力。
超能力的覺醒，則是受到了閃光奇魯利安的影響。自從奇魯利安進化後，它與小智之間的聯係更加緊密，小智經常能感受到它散發的超能力波動。久而久之，他自己也覺醒了微弱的超能力，雖然不能像奇魯利安那樣用念力控製物體，但能模糊地感知到周圍超能力的存在，還能與奇魯利安進行簡單的心靈對話。
常磐之力的獲得，則是一次偶然的經曆。那天，小智帶著三隻寶可夢去常磐森林探險，希望能找到一些稀有的植物，作為研究材料。在森林的中心，他感受到一股濃鬱的生命力量，那股力量溫柔地包裹著他，仿佛與他融為一體。從那以後，小智就發現自己能更好地與自然溝通，周圍的植物生長得更加茂盛，寶可夢在他身邊也會變得更加平靜、有活力——大木博士告訴他，這是隻有與自然有著深厚羈絆的人才能擁有的常磐之力。
當小智將這三種能力的事情告訴大木博士後，這位見多識廣的老博士也驚得說不出話來，過了好半天才緩過神，激動地拍著小智的肩膀：“小智，你真是個奇跡！波導之力、超能力、常磐之力，這三種能力單獨一種就已經極為稀有，你竟然同時覺醒了三種，太不可思議了！”
看著小智一年來的成長與成就，大木博士的心裡充滿了欣慰，他早已把這個勤奮、善良、天賦異稟的孩子當成了自己的半個弟子，傾儘全力教導他，希望他能在寶可夢的道路上走得更遠、更穩。
小茂看著小智這一年來的變化，心裡也充滿了複雜的情緒。他依舊是那個傲嬌的刺蝟頭男孩，平時見了小智，還是會忍不住懟幾句：“哼，不就是寶可夢進化了，發表了幾篇論文嗎，有什麼好得意的。”“你的訓練方法還是那麼笨，換做是我，肯定比你做得好。”
但隻有小茂自己知道，他心裡是真心為小智感到高興。每次聽到別人稱讚小智是“最年輕的寶可夢學者”，他的心裡都會泛起一絲自豪感——畢竟，能和這樣厲害的人做死黨，也是一件很了不起的事。有時候，他還會主動去找小智，拿著自己訓練伊布時遇到的問題向他請教，雖然嘴上不說，但眼神裡的認真卻騙不了人。而小智也總是耐心地為他解答，還會和他一起討論訓練方法，兩個小家夥雖然經常互懟，卻在不知不覺中，成為了彼此成長道路上最重要的夥伴。
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自從小智覺醒波導之力後，大木博士就一直在思考，什麼樣的寶可夢最適合陪伴波導勇者。波導之力的擁有者，與路卡利歐有著天生的羈絆，而路卡利歐正是由利歐路進化而來。於是，大木博士親自向寶可夢聯盟提交了申請，希望能為小智申請一枚利歐路的蛋，並且特別注明，希望這枚蛋是天賦極高的那種——他相信，隻有這樣的利歐路，才能配得上同時擁有三種特殊能力的小智。
聯盟對大木博士的申請非常重視，經過層層篩選，最終找到了一枚極為稀有的蛋——這枚蛋不僅天賦異稟，還是一枚閃光利歐路的蛋，隻是這個秘密，大木博士並沒有提前告訴小智，他想把這份驚喜，留到小智七歲生日那天。
小智的七歲生日，來得格外熱鬨。一大早，真新鎮的小路上就出現了許多熟悉的身影。薩奇牽著莎莉娜的手，臉上帶著溫柔的笑容；莫恩和露莎米奈並肩走著，莉莉艾和格拉吉歐跟在他們身後，莉莉艾的臉上滿是期待；櫻木博士帶著小春，小春的手裡還捧著一個包裝精美的禮物盒；小茂跟在大木博士身邊，雖然臉上還是那副傲嬌的樣子，但腳步卻比平時快了幾分。
當他們來到小智家門口時，小智正和皮卡丘、閃光奇魯利安、蚊香蛙在院子裡玩耍。看到大家，小智的眼睛一下子亮了起來，興奮地揮著手：“莎莉娜！莉莉艾！格拉吉歐！小春！小茂！大木博士！櫻木博士！薩奇阿姨！露莎米奈阿姨！莫恩叔叔！你們來啦！”
莉莉艾和莎莉娜幾乎是同時掙脫了家長的手，朝著小智撲了過去，一把抱住了他。莉莉艾的聲音帶著一絲哽咽，又充滿了喜悅：“小智！好久不見！我好想你！”莎莉娜也緊緊地抱著小智，臉頰微微泛紅，小聲說：“小智，生日快樂！我們來看你了。”
小智被兩個女孩抱著，心裡暖暖的，他也伸出手，輕輕抱住她們：“我也很想你們，莎莉娜，莉莉艾。”
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