崎嶇，但好在他們的體力都很好，寶可夢們也時不時幫忙——路卡利歐用波導之力探測前方的路況，避開危險的陡坡和沼澤；波加曼在小溪邊探測水源，確保大家的飲水供應；皮卡丘和閃光力壯雞則在隊伍前後穿梭，警惕著周圍的動靜；小銀的大力鱷和小椿的哈克龍也偶爾被放出來，幫忙清理路上的障礙物。
中午時分，他們來到了一處山穀，山穀中長滿了茂密的樹林，一條清澈的小溪從山穀中穿過，溪水潺潺，景色十分優美。五人決定在山穀中休息片刻，吃點東西補充體力。
小智和小銀負責生火，小椿和誠子負責準備食物，宗次則帶著路卡利歐在周圍警戒。就在大家準備享用午餐時，山穀的深處突然傳來一聲震耳的咆哮，聲音中帶著強大的威懾力，如同驚雷般炸響，整個山穀都在微微顫抖，樹葉簌簌作響，鳥兒紛紛受驚飛起。
“什麼聲音？好強大的氣息！”小智立刻站起身，眼神警惕地朝著聲音傳來的方向望去，體內的常磐之力也下意識地運轉起來，做好了戰鬥準備。
宗次也快速跑了回來，臉色凝重地說道：“是強大的寶可夢的叫聲，就在山穀深處，氣息非常恐怖，比我們之前遇到的任何寶可夢都要強大！”
小銀的神色也變得嚴肅起來，她握緊了手中的精靈球：“這種氣息……難道是傳說中的寶可夢？”
就在眾人震驚不已時，一道紅色的身影從樹林中竄出，如同燃燒的火焰般掠過山穀，落在了不遠處的一塊巨大岩石上。那是一隻體型龐大的寶可夢，通體呈鮮豔的紅色，鬃毛如同燃燒的烈焰，蓬鬆而茂密，覆蓋了整個背部；四肢粗壯有力，爪子鋒利如刀，閃爍著寒光；尾巴修長，末端也燃燒著火焰般的毛發；它的額頭有一顆紅色的寶石，散發著淡淡的火屬性能量，眼神銳利如刀，帶著威嚴而神聖的氣息，正是傳說中的三聖獸之一——炎帝！
“炎帝！”小椿驚呼出聲，眼中充滿了難以置信，“竟然是傳說中的三聖獸炎帝！它怎麼會在這裡？”
炎帝對著眾人發出一聲低沉的咆哮，聲音中帶著威懾力，但並沒有攻擊的意圖，隻是好奇地打量著眾人，尤其是小智口袋中散發著淡淡光芒的鳳王之羽。
就在眾人還沉浸在見到炎帝的震驚中時，山穀的另一側又傳來一聲雷鳴般的咆哮，一道黃色的身影如同閃電般掠過，落在了另一塊巨大的岩石上。這隻寶可夢通體呈明亮的黃色，鬃毛如同豎起的雷電，根根分明，閃爍著淡淡的電光；四肢修長而有力，奔跑時帶著風的氣息；尾巴粗壯，末端有黑色的條紋；額頭同樣有一顆黃色的寶石，散發著狂暴的電屬性能量，眼神威嚴而銳利，正是三聖獸之一的雷公！
“雷公！還有雷公！”誠子激動地說道，聲音都有些顫抖，她從來沒有想過，竟然能在同一天見到兩隻傳說中的三聖獸。
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緊接著，山穀的溪邊，一道藍色的身影緩緩出現。它通體呈純淨的藍色，鬃毛如同流動的水流，飄逸而柔順，隨著微風輕輕晃動；四肢修長，步伐優雅，如同在水中滑行；尾巴修長，末端有白色的絨毛；額頭有一顆藍色的寶石，散發著純淨的水屬性能量，眼神溫和而威嚴，帶著神聖不可侵犯的氣息，正是三聖獸中的水君！
“炎帝、雷公、水君！三聖獸竟然同時出現了！”小銀眼中閃過一絲震驚，語氣中帶著敬畏，“傳說三聖獸是鳳王在燒焦塔中複活的寶可夢，它們分別掌控著火、電、水三種能量，一直守護著城都地區的和平，沒想到會在這裡遇到它們！”
小智心中一動，他從口袋裡掏出鳳王之羽，羽毛立刻散發出耀眼的金色光芒，與三聖獸周身的能量產生了強烈的共鳴。炎帝、雷公、水君感受到鳳王之羽的氣息，眼神中閃過一絲了然，它們對著小智發出一聲溫和的鳴叫，似乎是在打招呼，又像是在傳遞某種信息。
“它們好像認識鳳王之羽！”小智說道，眼中充滿了興奮，“而且它們沒有惡意，似乎是在為我們指引方向！”
小椿點了點頭，語氣肯定地說道：“三聖獸是鳳王複活的，它們自然能感受到鳳王之羽的氣息。鳳王召喚你參加試煉，三聖獸應該是奉鳳王之命，在這裡為你指引前往天青山試煉核心區域的方向！”
仿佛是為了印證小椿的話，炎帝對著小智點了點頭，然後轉身朝著山穀深處跑去，鬃毛如同燃燒的火焰，在林間留下一道紅色的殘影。雷公和水君也緊隨其後，朝著山穀深處跑去，黃色的電光和藍色的水流在它們身後交織，形成一道美麗而神聖的光影。
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