在很久很久以前，無論何時何地，獨自一人行走於深山之中都被視為極度危險之事。這座廣袤無垠的山脈不僅氣候變幻莫測，道路蜿蜒曲折難行，更有無數毒蛇毒蟲、猛禽惡獸潛伏其中，時刻威脅著行人的安危。然而，最為可怕的莫過於遭遇那些超自然的鬼魅魍魎。
源吉從未經曆過這樣的冒險，但今日卻不得不麵對這個挑戰。他家經營著一家售賣山間特產的小鋪子，平日裡都是由他的兄長定吉負責將貨物送到買主手中。然而，天有不測風雲，今日哥哥突如其來地生了病，無法成行；父親則需深入山林采摘山貨以維持生計；母親則留在家中照顧生病的哥哥以及看守店鋪。雖然這位買主所居之處並不算太遠，隻需翻過眼前這座高山便可抵達村莊入口處，但對於源吉來說，這無疑是一次巨大的考驗。
幸運的是，源吉曾隨父親一同造訪過那個村落，對路線尚有印象。正因如此，今日父母才膽敢放心地讓他獨自踏上這段送貨之旅。儘管心中難免有些緊張與恐懼，但源吉明白自己肩負著重任，必須堅定信心勇往直前。
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這一路上山間小道行人寥寥無幾，源吉悠然自得地漫步其中，儘情欣賞著沿途美不勝收的自然風光，同時也沉浸於人生中的首次獨自探險之旅帶來的新奇體驗之中。源吉難掩內心的激動與興奮之情，這邊瞧瞧，那邊看看，對周圍一切充滿了好奇。然而，就在他全神貫注於探索周遭環境之時，卻渾然不覺自己已漸漸偏離了既定路線，一步步邁入大山深處。
隨著時間的推移，源吉原本滿心歡喜的情緒慢慢被疑惑所取代。當他終於意識到自己迷失方向時，心中不禁湧起絲絲恐懼。此刻，他置身之處與曾經跟隨父親一同走過的道路截然不同，陌生的景象讓他倍感無助。就在源吉心急如焚、幾乎要哭出來的時候，他的目光不經意間掃過遠方，突然發現不遠處的大樹下似乎有個奇怪的物體。仔細一看，那竟然是半個牛頭！
源吉心中暗自慶幸，覺得自己運氣真好，竟然在這荒郊野外碰到了放牛的人。他仿佛抓到了救命稻草一般，毫不猶豫地朝著那棵大樹飛奔而去，一心隻想趕緊向對方打聽一下去路。
然而，當源吉氣喘籲籲地跑到樹下時，眼前的景象卻讓他瞠目結舌。隻見一個不知名的東西突然從樹後跳了出來，源吉定睛一看，頓時嚇得魂飛魄散——原來，他剛才看到的根本不是牛，而是一隻模樣怪異至極的怪物！這隻怪物的頭部酷似牛頭，但身體卻又像蟾蜍一樣臃腫肥胖，更令人毛骨悚然的是，它的前肢還長著銳利無比的爪子。而它的下半身則隱藏在樹後，讓人難以窺見全貌。
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