在很久很久以前，駿府城籠罩在一片漆黑如墨、伸手不見五指的夜色之中。更夫鼠太郎如同往昔一般，手持竹梆子，輕聲呼喊：“夜更已至，小心火燭！時辰已至，莫忘關門！”
鼠太郎擔任更夫已有十餘載。每一次輪到他值班時，從未發生過任何特殊之事。別說遭遇盜賊或是火災這般驚天動地的大事件了，就連夜間偶遇一隻神秘莫測的黑貓也是絕無僅有的經曆。對於鼠太郎而言，這無疑是一種恩賜，因其生性怯懦，凡事謹小慎微，隻求平平靜靜度過每日，別無他求。
然而，今晚卻與往常有所不同，一種莫名的不安始終縈繞在鼠太郎心間，讓他心神不寧。那些不祥的預感如幽靈般悄然浮現，似乎預示著他那維持了長達十餘載的安全執勤記錄即將被某種極端邪惡的力量所擊碎。
鼠太郎不敢掉以輕心，他緊緊依照既定的巡邏路徑，步步為營，比平日裡還要倍加謹慎。就在這時，一道黑影從黑暗處疾馳而出，宛如閃電般從鼠太郎眼前掠過。這隻通身漆黑的野貓來得如此突兀，速度之快令人咋舌！要知道，這可是鼠太郎十幾年來頭一次遭遇這樣的突發狀況，著實把他嚇得夠嗆。
不過，緊接著夜幕再度恢複了往昔的靜謐，仿佛剛剛的一切都隻是一場幻覺。鼠太郎強忍著內心的恐懼，繼續完成剩下的巡邏任務，但此後再無其他異樣之事發生。這讓驚魂未定的鼠太郎稍微安心一些，但心中仍有些許疑慮揮之不去。當他正準備沿著來時的路返回時，突然注意到路邊多了一個小土堆。這讓鼠太郎感到十分詫異：“咦？剛才路過這兒的時候還沒有這個土堆啊！”他不禁陷入了沉思之中。
儘管疑惑重重，但這條路是回家的必經之路，鼠太郎別無選擇，隻能鼓起勇氣朝土堆走去。然而，當他快要接近土堆時，眼前的景象令他驚愕不已——那個土堆竟然開始緩緩移動！鼠太郎瞪大眼睛，湊近一看，才驚覺那根本不是什麼土堆，而是一團詭異的肉塊！這團肉塊長出了手腳和腦袋，卻沒有任何五官，它身上的肥肉不停地抖動著，仿佛是由黏土堆砌而成的人形怪物一般。
麵對如此恐怖的場景，鼠太郎甚至來不及發出一聲驚叫，便當場嚇得昏死過去。直到次日清晨，人們才發現了倒在地上的鼠太郎。他蘇醒後，立刻將昨晚遭遇的怪物報告給上級領導，並請了幾天病假在家休養。
鼠太郎本以為此事已經風平浪靜，但沒想到才過短短數日便又起波瀾——幾名全副武裝、神情肅穆的武士突然造訪他家，並宣稱城主德川家康大人欲召見他！這突如其來的變故讓鼠太郎驚恐萬分：像他這種卑微至極之人怎能蒙得主公親自召見呢？
懷著滿心狐疑與忐忑不安之情，鼠太郎戰戰兢兢地抵達了駿府城的主城。踏入主城後，他驚訝地發現平日裡高高在上、遙不可及的德川家康，此刻竟如此和藹可親地接待著自己。家康大人開門見山，直截了當地向鼠太郎詢問有關那隻神秘怪物的詳細情況。
麵對氣場強大的城主大人，鼠太郎哪敢有絲毫隱瞞或謊報實情。於是乎，他毫不猶豫地將當晚目睹那個巨大肉塊狀不明物體時所發生的一切，原原本本地彙報給了德川家康。家康耐心傾聽完鼠太郎的描述之後陷入了短暫的沉思之中，仿佛在思考著什麼重要問題一般。
須臾過後，德川家康打破沉默下達命令道：“今夜子時，由你率領城內侍衛前往先前遭遇大肉塊之處查探究竟，如果能成功捕獲此怪，我定當重賞於你！”聽到這話後的鼠太郎心中叫苦不迭卻也無可奈何——畢竟主公之命如山倒豈容違背。儘管對所謂賞賜毫無貪念之心，但迫於無奈之下鼠太郎還是隻得遵命行事。待夜幕降臨之際，便領著一眾侍衛奔赴到曾經邂逅過大肉塊的地點準備執行任務。
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