在很久很久以前，一個風和日麗的日子裡，陽光灑落在熊野山腳下，仿佛給大地披上了一層金色的紗衣。一位身著袈裟、背負行囊的雲遊僧人正匆匆忙忙地趕著路。這位僧人名曰安珍，他此行的目的乃是前往熊野山上的寺廟參拜菩薩。
當安珍漸行漸近，抵達山腳之時，太陽已逐漸西沉，夜幕悄然降臨。眼見天色已晚，如果此刻繼續上山，恐怕要到午夜時分才能抵達寺廟。考慮再三後，安珍決定在附近尋找一處住所歇腳，待明日清晨再啟程上山參拜。
皇天不負有心人，經過一番尋覓，安珍終於發現了山腳下的一戶人家。他輕輕叩響門扉，不一會兒，門開了，出現在眼前的是一位麵容姣好的女子，她便是這家的主人——清姬。原來，清姬的丈夫早已離世多年，這些年以來，她一直獨守空閨，生活過得甚是寂寥無趣。
然而，當清姬第一眼瞧見眼前這位英俊瀟灑的安珍時，心中不禁泛起一絲漣漪。愛情的火花瞬間被點燃，她深深地陷入了情網之中無法自拔。於是，清姬想儘辦法挽留安珍在此過夜，企圖能與他多相處一些時光。而年輕的安珍畢竟閱曆尚淺，修行也還未到家，麵對清姬的熱情款待和含情脈脈，他終究還是抵禦不住這般誘惑，與清姬共度了一夜春宵。
事後，安珍內心充滿了懊悔之情。他深刻地認識到自身修為尚淺，若想更進一步，唯有不斷努力修煉。因此，離開的念頭漸漸湧上心頭。然而事已至此，木訥的他早已與清姬結下不解之緣，如今生米已然煮成熟飯，清姬又豈會輕易讓他脫身？苦思良久後，安珍終於想到一個計策。
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他向清姬撒謊稱，自己需要前往熊野山上香拜佛，以表達對佛祖的虔誠，並借此機會表明自己對清姬深沉的愛。同時，他承諾回來之後還俗與清姬共度餘生、白頭偕老。清姬聽聞此言，深信不疑，遂放心地放行安珍登山朝拜。誰知，安珍此去竟一連數日杳無音訊。清姬方才如夢初醒，驚覺自己被心愛之人所騙，一時心急如焚，甚至來不及穿鞋，便匆匆忙忙奔出門外，踏上尋夫之路。
此前，安珍曾無意間向清姬透露，他參拜完熊野山的菩薩後，下一站將是和歌山的道成寺。憑借這一線索，清姬毫不猶豫地朝著道成寺的方向奮力追趕。一路上風餐露宿，披星戴月，但她心中隻有一個堅定的信念：一定要找到安珍！
清姬這一路可謂曆經磨難、九死一生！她不僅遭遇過山賊攔路打劫，還曾不慎跌入懸崖，差點命喪黃泉。為了生存下去並與心上人重逢，她甚至不得不吃下令人作嘔的死人肉。當終於抵達日高川畔，並追上了心心念念的安珍時，清姬已被折磨得不成人形，仿佛介於人與鬼之間。
然而，眼前的安珍卻被清姬如今恐怖的樣貌嚇得魂飛魄散，他毫不猶豫地登上船隻，匆忙橫渡日高川，逃往對岸。而清姬那如惡鬼般猙獰的麵容也使得船夫們膽戰心驚，他們堅決拒絕讓清姬上船渡河。就這樣，清姬隻能眼睜睜地看著安珍成功逃到對岸，漸行漸遠。
走投無路之際，清姬義無反顧地縱身跳入波濤洶湧的日高川中。就在岸邊眾人都認為清姬必定會溺水身亡之時，奇跡發生了——清姬竟然化身為一個人首蛇身的巨大怪物，在水中悠然自得地遊動著。短短片刻間，她便輕鬆跨越了寬闊的日高川，繼續對安珍窮追不舍。
安珍驚恐萬分地轉過頭去，眼前赫然出現一個令人毛骨悚然的景象——一個麵容猙獰、人身蛇尾的怪物正死死地盯著他！這恐怖的一幕讓安珍的心臟幾乎要跳出嗓子眼兒，他渾身顫抖著，毫不猶豫地轉身朝著山上狂奔而去。
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