就在曹操緊鑼密鼓籌備迎奉天子，整個兗州上下都為這“不世之業”傾注全力之際，東南方向的徐州，局勢卻如同被投入冰水的熱炭，驟然炸裂，急轉直下。
曹操精心布下的“二虎競食”與“嫁禍激將”之策，經過數月如同文火慢燉般的發酵，那些刻意播撒的猜疑種子、那些偽裝成“誤會”的邊境襲擾、那些在坊間悄然流淌的毒液般的謠言，終於在呂布那剛愎而多疑的心中釀成了無法挽回的惡果。加之劉備麾下那位手握丹陽兵權、卻對劉備新政多有不滿的車騎將軍曹豹，本就與呂布有舊，在呂布暗中許以重利和更高權位的誘惑下，一拍即合，秘密勾結，約定作為內應，隻待時機。
興平二年的冬天，似乎來得格外凜冽。寒風卷著枯葉，呼嘯過徐州大地。時機終於到了。劉備因袁術派遣部將紀靈率軍騷擾徐州東部邊境，不得不親自率領關羽、張飛等大部分主力北上抵禦，州治郯城的防守，頓時變得前所未有的空虛。
呂布豈會放過這等天賜良機？他幾乎沒有任何猶豫，點齊麾下並州狼騎與部分新附的徐州兵，以曹豹及其心腹為內應，悍然發兵，如同撲向獵物的餓狼，直撲那座看似堅固、實則內部已被蛀空的郯城！
留守郯城的別駕糜竺、從事孫乾等人，雖已竭儘全力組織防禦，奈何兵力懸殊太大，更致命的是，內部出現了致命的裂痕。曹豹及其黨羽在關鍵時刻倒戈一擊，或打開城門，或在城內製造混亂，裡應外合之下，郯城那看似高大的城牆，竟如同紙糊一般，被迅速攻破！
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城破之日，混亂不堪。糜竺、孫乾在少數忠勇部曲的拚死護衛下，勉強護住劉備的甘、糜二位夫人及家小，趁著夜色與混亂，僥幸從一處防守薄弱的城門突圍而出，倉皇向北，去尋找主力大軍。而郯城內，未能及時逃走的官員、士卒，乃至部分無辜百姓，則陷入了並州軍和叛軍混雜的劫掠與殺戮之中，昔日陶謙治下相對安寧的州治，頃刻間化為人間地獄。
劉備在北麵戰場剛剛穩住陣腳，擊退紀靈的騷擾，郯城陷落的噩耗便如同晴天霹靂，狠狠砸在他的頭頂。他幾乎無法相信自己的耳朵，整個人如遭雷擊，僵立當場，臉色瞬間慘白如紙。他苦心經營、以為根基的徐州，他賴以安身立命、圖謀大業的州牧之位，竟在如此短的時間內，易主他人！還是被他以誠相待、收留庇護的呂布所奪！
他立即下令全軍回師，心急如焚，恨不得插翅飛回郯城。然而，一切都太晚了。途中，他與狼狽不堪、驚魂未定的糜竺、孫乾一行相遇。看著家眷尚在，劉備稍感安慰，但聽到糜竺哽咽著敘述郯城陷落的詳細經過，尤其是曹豹背叛、城內慘狀時，這位素來以堅韌示人的梟雄，也不禁悲從中來，憤恨交加，一口鮮血湧上喉頭，又被他強行咽下。
臨時搭建的軍帳內，氣氛壓抑得如同暴風雨前的死寂。油燈的光芒搖曳不定，映照著每一張寫滿憤怒、悲痛與茫然的臉。
“曹豹狗賊！忘恩負義！呂布！三姓家奴！無恥匹夫！”張飛怒目圓睜，虯髯戟張，如同暴怒的雄獅，巨大的吼聲震得帳篷嗡嗡作響，“俺這就去郯城，捅他幾百個透明窟窿，將這二人碎屍萬段！”說著，他一把抓起倚在一旁的丈八蛇矛，就要往帳外衝。
“三弟！不可魯莽！”關羽眼疾手快，一把死死攔住他。關羽那張重棗臉上，此刻亦是寒霜籠罩，丹鳳眼中殺機凜冽，但他尚存理智，“郯城已失，我軍新敗，士氣低落，兵力疲憊，糧草亦恐不濟。此刻前去，與呂布硬拚，無異於以卵擊石，自取滅亡！冷靜！”
劉備癱坐在主位上，麵色灰敗，仿佛一瞬間蒼老了十歲。他強忍著錐心之痛與傾覆之悲，目光掃過帳內僅存的幾位核心僚屬——簡雍、孫乾、糜竺，聲音沙啞而疲憊：“諸位……事已至此，如之奈何？”
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