時間：1897年9月22日。
洪天佑等人離開新加坡，繼續北上，數日後抵達了帝國在東南亞最北端，也是距離清國最近的海外領地——菲律賓群島的首府呂宋府（原馬尼拉）。此地作為帝國經營多年的要地，又靠近福建、兩廣等地，華人移民絡繹不絕，人口結構已發生根本性變化。
人口與經濟概況（截止1897年1月估算）：
菲律賓總人口：約820萬人。
華人及大夏移民：占比已高達約65%，超過530萬人，主要集中在呂宋島，尤其是在呂宋府、宿海府（原宿務）、南棉府（原達沃）等中心城市及周邊肥沃平原。
原住民（他加祿人、米沙鄢人等）及混血兒：約290萬人。
經濟主導：華人資本幾乎壟斷了菲律賓的稻米貿易（占85%以上）、蔗糖生產與出口（占90%）、航運（占80%）、礦產開發（金、銅、鉻，占75%以上）以及主要城市的金融和零售業。帝國在此設立了“呂宋總督區”，進行直接管理。
呂宋地理位置極為優越。扼守東亞航道，地處南海東緣，北望台灣、琉球，西控南海通往印度洋之要道，是帝國“南海-太平洋”防禦鏈的關鍵一環。
前出跳板：距離清國福建海岸僅咫尺之遙，是帝國勢力向東亞大陸延伸、施加影響的最前沿基地。
資源寶庫：群島本身蘊藏豐富的金、銅、鉻、鎳等戰略礦產，以及廣袤的熱帶農業資源。
然而，與經濟繁榮和戰略地位形成鮮明對比的，是洪天佑在此地親眼目睹、親耳聽聞的觸目驚心的腐敗與黑暗。
洪天佑依舊微服而行，在安全處駐呂宋負責人（代號“椰風”）的暗中引導下，深入市井，聽到了無數關於呂宋總督區高層官員及其家族橫行不法的傳聞。經過安全處針對性的秘密調查，幾樁鐵證如山的惡性事件浮出水麵（其實早在洪天佑巡視前已收到過關於呂宋官員的腐敗大致情況，這次親眼看看具體的腐敗程度。），令洪天佑勃然大怒：
案件一：官商勾結，強占礦脈，逼死人命
核心人物：呂宋總督區副總督，兼管礦業與土地審批的林文雄。
罪行：
1.強占礦權：三年前，幾名來自廣東的華商（非大夏籍，屬清國僑民）在碧瑤地區發現一處富金礦，依法向總督區申請勘探許可。林文雄暗中指使其小舅子馬德才組建的空殼公司，利用虛假資料和賄賂手段，搶先一步獲得了該區域的采礦權。隨後，馬德才的公司以極低價格“收購”廣東華商的勘探成果，遭拒後，林文雄便以“手續不全、非法勘探”為名，派巡捕查封了廣東華商的營地，扣押設備。
2.逼死人命：其中一名姓陳的華商不服，變賣家產試圖赴神都告狀。結果人剛離開呂宋府不久，便在途中“意外”遭遇山匪，全家六口連同仆役共九人，被亂刀砍死，財物劫掠一空。安全處秘密調查顯示，所謂的“山匪”極有可能是林文雄勾結的當地黑幫偽裝。
3.利益輸送：該金礦如今由馬德才的公司開采，每年利潤超過百萬華元，其中七成以各種名目流入林文雄及其黨羽的腰包。
案件二：軍方泄密牟利，資敵通外
核心人物：帝國海軍駐呂宋府基地後勤處中校處長吳振海。
罪行：
1.倒賣物資：吳振海利用職務之便，長期將海軍倉庫中的優質燃煤、特種鋼材、乃至部分備用武器零件，通過其在呂宋府開設的商行，偷偷賣給往來於菲律賓與越南（法屬）、印緬（英屬）的走私商人，獲利巨萬。
2.出賣情報（最令洪天佑震怒）：安全處內線查明，吳振海曾數次將帝國海軍在菲律賓的艦隻巡邏路線、基地防禦部署調整、新到物資種類和數量等敏感信息，出售給法國和英國的情報人員。雖然尚未涉及最核心的軍事機密，但此舉已嚴重威脅帝國在南海的軍事安全。而吳振海出賣情報所得贓款，大部分用於在呂宋府購置豪宅、納妾揮霍。
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