（起）
張士誠趁虛北上，兵鋒直指鎮江、丹陽！
這個消息如同一盆冷水，澆在了剛剛大敗陳友諒、正沉浸在勝利喜悅中的朱元璋心頭。他立刻將注意力從江西的善後事宜轉向東線。
“這鹽販子，果然不安分！”朱元璋看著地圖上張士誠勢力向江北延伸的箭頭，臉色陰沉。鎮江、丹陽雖非他的核心地盤，但地理位置重要，若被張士誠牢牢控製，將直接威脅到和州乃至濠州的安全，其水師更可隨時威脅長江水道。
“主公，張士誠此乃試探。”劉伯溫分析道，“他見主公與陳友諒血戰，元氣未複，故趁機擴張，既撈取實地，亦試探我軍反應。若我軍示弱，其必得寸進尺；若我軍反應激烈，或可迫其退縮。”
徐達剛經曆大戰，殺氣未消，聞言立刻請戰：“主公！末將願率兵東進，將張士誠的人趕回江南去！讓他知道趁火打劫的代價！”
湯和也道：“張士誠兵雖多，卻少經惡戰，豈是我百戰精銳之敵？正當趁其立足未穩，迎頭痛擊！”
朱元璋沉吟片刻，卻搖了搖頭：“不忙。張士誠非陳友諒，其性狡黠多疑，且與我並無死仇。此時俺剛經曆大戰，兵力疲憊，若再與張士誠全麵開戰，恐力有不逮，反讓元廷或其他勢力有機可乘。”
他目光閃爍，已有計較：“他既然試探，俺便先與他‘講講道理’。”
（承）
朱元璋的策略是“先禮後兵”。
他首先親自修書一封，遣使送往張士誠處。信中並未直接斥責其侵占之舉，而是先回顧雙方曾同屬反元義軍（雖不同心），理應共抗元虜；繼而語氣一轉，提及自己剛擊潰強敵陳友諒，繳獲甚眾，士氣正旺，隱晦地展示肌肉；最後才點到即止地詢問其派兵北上之意，希望其以大局為重，勿起爭端。
同時，朱元璋下令：命徐達、湯和各率本部，向廬州、滁州方向移動，做出威懾姿態，但暫不越境攻擊。命廖永安、俞通海整頓水師，巡弋長江，嚴密監視張士誠水軍動向，遇有小股挑釁，可堅決反擊，但避免擴大事端。
這一套組合拳，既有外交上的斡旋，又有軍事上的威懾，分寸拿捏得恰到好處。
張士誠接到朱元璋書信，又聞聽明軍調動，果然猶豫起來。他本意是趁火打劫，撈些好處，並不想真的與剛剛擊敗陳友諒、風頭正勁的朱元璋死磕。朱元璋信中的軟硬兼施，更讓他心生忌憚。
（轉）
然而，張士誠麾下亦有驕兵悍將，尤其是一些新附的江北降將，急於立功，不斷慫恿張士誠繼續進兵。他們小股部隊頻繁越過實際控製線，襲擾明軍哨所，劫掠百姓，製造摩擦。
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這一日，張士誠部將呂珍，率領三千人馬，以“追剿潰兵”為名，越過邊界，直逼滁州下屬的一處重要關隘——清流關。
駐守清流關的是明軍將領郭英，兵力僅千餘人。麵對來犯之敵，郭英毫不畏懼，一麵緊閉關門，憑險固守，一麵飛馬向滁州的湯和求援。
呂珍見關隘險要，強攻不易，便下令將關隘圍住，每日派兵罵陣挑戰，企圖激怒守軍出戰。
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