表麵的和平並未持續太久。至元十九年夏，來自海洋的威脅以更猛烈的方式卷土重來，迫使各方勢力重新調整戰略布局。
一、夷患驟起
七月初，一支龐大的聯合艦隊突然出現在長江口。這次來的不隻是弗朗機人與倭寇，更加入了來自南洋的土著戰船，總數超過百艘。他們兵分三路：一路佯攻寧波，一路突襲鬆江，主力則直撲吳國水師基地——崇明島。
周泰親率水師主力迎戰。吳軍雖然裝備有所改進，但在數量與經驗上仍處劣勢。激烈的海戰持續了三日，吳軍損失戰船三十餘艘，被迫退入長江依托岸防炮台固守。
更糟糕的是，倭寇趁虛而入，在浙江沿海多處登陸，燒殺搶掠。其中一股倭寇甚至深入內陸百餘裡，威脅到蘇州安全。
“王爺，海疆危急！”周泰身披數創，跪在慕容複麵前請罪，“夷人火炮凶猛，倭寇狡詐，我軍……力有未逮。”
慕容複麵色鐵青。他意識到，海洋方向的威脅已經嚴重到足以動搖國本。
二、吳國的應對
麵對嚴峻的海防形勢，慕容複迅速做出反應：
首先，他緊急抽調鄧百川部兩萬精銳馳援沿海，清剿登陸倭寇。同時下令沿海州縣實行“海禁”，居民內遷三十裡，堅壁清野。
其次，他授權周泰重組水師。不僅加快新式戰艦的建造，更頒布“招賢令”：凡精通海事、善操舟楫者，不論出身，皆可破格錄用；能改進戰船、火炮者，重賞。
最重要的是，慕容複做出了一個重大戰略決定——暫時擱置與北元的對抗，全力應對海上威脅。他秘密派出使者前往大都，提議“休戰禦侮”。
“王爺，此舉恐怕……”包不同欲言又止。
慕容複擺手打斷：“皮之不存，毛將焉附？若讓夷人在沿海站穩腳跟，你我皆成亡國之奴！”
三、北元的抉擇
大都城內，脫歡大汗接到慕容複的休戰提議，陷入沉思。
阿合馬進言：“陛下，此乃天賜良機。不如坐山觀虎鬥，待兩敗俱傷……”
“短視！”伯顏罕見地反駁，“夷人船堅炮利，若容其占據江南，下一個目標必是中原。屆時我們就要獨自麵對這個強敵。”
脫歡沉吟良久，最終拍案：“伯顏所言極是。傳令：前線各軍後撤三十裡，示好吳國。同時，命登萊水師出擊，襲擾夷人側翼。”
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這個決定在朝中引起軒然大波。許多蒙古貴族難以理解，為什麼要幫助世仇的南人。但脫歡力排眾議：“今日之敵在海上，不在江南。”
四、意外的同盟
在共同的外來威脅下，往日的敵人開始有限度地合作：
吳國水師與北元登萊水師雖然各自為戰，但形成了默契的犄角之勢，使得聯合艦隊不得不分兵應對。
更令人意外的是，襄陽的郭靖在得知海疆危急後，主動派出五百精銳南下助戰。這些經曆過血火考驗的老兵，在清剿倭寇的戰鬥中表現出色。
沿海的戰事還促成了一個意想不到的聯盟——流求的後宋朝廷終於放下顧慮，派出二十艘戰船北上參戰。雖然規模不大，但政治意義重大。
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