西域，這片位於玉門關以西、蔥嶺以東的廣袤土地，自張騫鑿空以來，便與中原王朝的命運緊密相連。
天山橫亙其間，將西域分為南北兩道，綠洲如明珠般散落在塔克拉瑪乾沙漠邊緣，孕育出數十個城邦之國。
這些國家大小不一，風俗各異，或農耕定居，或逐水草而居，共同構成了絲綢之路上的繁華圖景。
龜茲國——西域之心
龜茲國，王治延城（今新疆庫車），是西域北道最為強盛的國家。其城郭周長約八公裡，城牆以夯土築成，高約三丈，城門及城牆上的方形望樓結構堅固，是典型的西域大國都城。
城內不僅有王宮官署，還形成了“村莊櫛比”的密集居住區，百姓以農耕為生，種植麥、稻、黍、菽等作物，兼營葡萄、石榴等果木。
龜茲人擅長冶鐵，西域許多國家的鐵器多仰給於此，其工匠技藝精湛，所鑄刀劍鎧甲，堪與中原媲美。
龜茲地處天山南麓，庫車綠洲水草豐美，東通焉耆，西接姑墨，北連烏孫，南鄰於闐，是絲綢之路北道的咽喉要地。
正因如此，漢朝在西域設置都護府時，便選擇了龜茲延城作為治所。這並非偶然——烏孫雖是西域最強大的行國，人口六十餘萬，勝兵十八萬，但其民逐水草而居，政治中心赤穀城不過是一座大型的王庭，並無堅固的城池可供駐守。
而於闐雖有大城西城，且是佛教中心，卻離貴霜帝國太近，一旦有變，極易受到侵擾。唯有龜茲，既有城池之固，又有綠洲之富，且地處西域之中，可四麵出擊，輻射整個西域，正是設立都護府的不二之選。
烏孫國——草原霸主
烏孫國，王治赤穀城，位於伊犁河流域及周邊，東接匈奴，西連康居，西南鄰大宛。其地平坦多雨，山上有鬆柏榆樹，盛產良馬，富裕人家多者馬至四五千匹。烏孫人與匈奴同俗，隨水草遷徙，以畜牧為生，民風剛惡，貪狼無信，多寇盜。雖然人口眾多，兵力強盛，但因其行國性質，沒有定居的磚石城市，赤穀城更像一座大型的氈帳王庭，無法作為長期駐軍的基地。
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於闐國——佛國明珠
於闐國，王治西城（今和田約特乾遺址），位於塔裡木盆地南緣，是西域南道的大國。其國以佛教為國教，寺院林立，僧侶眾多，是佛教東傳的重要樞紐。西城規模宏大，王宮壯麗，不僅是政治經濟中心，更是佛教文化中心。然而，於闐南接蔥嶺，與貴霜帝國相距不遠，一旦貴霜北進，於闐首當其衝。曹操選擇龜茲而非於闐，正是出於戰略安全的考量。
焉耆國——北道重鎮
焉耆國，王治員渠城（今新疆焉耆），位於天山南麓，博斯騰湖畔，是絲綢之路北道的重要節點。其國土地肥沃，水源充足，盛產稻麥、葡萄、石榴等物產。焉耆人善經商，城中店鋪林立，商賈雲集，是西域重要的商貿中心。焉耆與龜茲相鄰，兩國時有摩擦，但麵對中原王朝的威勢，往往選擇臣服。
疏勒國——西陲屏障
疏勒國，王治疏勒城（今新疆喀什），位於塔裡木盆地西緣，是絲綢之路北道的最西端。其國西接蔥嶺，與中亞諸國相通，是東西方貿易的重要樞紐。疏勒人勇武善戰，其兵士以弓箭聞名，是西域諸國中不可小覷的力量。疏勒與龜茲相距不遠，兩國關係密切，常結為同盟。
姑墨國——龜茲附庸
姑墨國，王治姑墨城（今新疆阿克蘇），位於龜茲以西，是龜茲的衛星城邦之一。其國土地肥沃，盛產稻麥、棉花，百姓以農耕為生。姑墨與龜茲關係密切，常受龜茲節製，是龜茲在西域的重要盟友。
溫宿國——天山腳下
。羊牛和匹馬供提茲龜為常，好良係關茲龜與宿溫。悍彪風民，樸淳姓百，耕農營兼，主為牧畜以國其。鄰相墨姑與，麓南山天於位，）宿溫疆新今（城宿溫治王，國宿溫
珠明漠沙——國蘭樓
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喉咽山天——國師車
。主易次屢也國師車，鋒交次多此在國兩，點焦的奪爭奴匈與朝漢是國師車。主為牧畜以，麓北山天於位則國後師車；果瓜、萄葡產盛，沃肥地土，地盆番魯吐處地國前師車。地要喉咽的北南山天是，）爾薩木吉疆新今（穀塗務和）番魯吐疆新今（城河交治王，國後師車和國前師車為分，國師車
馬寶血汗——國宛大
。立獨著持保終始，兵騎的大強其借憑宛大但，突衝有時國兩，鄰相國帝霜貴與宛大。名有赫赫域西在兵騎其，射騎善人宛大。匹千數馬寶得奪，宛大伐征利廣李派曾帝武漢，馬寶血汗產盛國其。國大的端西最域西是，西以嶺蔥於位，）賽散卡坦斯克別茲烏今（城山貴治王，國宛大
獸巨方南——國帝霜貴
。榮繁其極業商，道要路之綢絲扼控，萬百上口人，萬多十二兵擁其稱料史。接相道南域西與接直，河達巴納至南，嶺蔥、河爾錫起北，遊中河恒至東，境邊朗伊起西域疆。峰頂至達力國，）瓦沙白坦斯基巴今（沙樓富都遷世一伽色膩迦，期時盛極。朝王霜貴立創，）姆拉格貝汗富阿今（試畢迦都定，王為立自，部五一統卻就丘領首，葉中紀世1元公，立建落部侯翕霜貴的一之部五氏月大由，國帝霜貴
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勒疏、闐於對，接相道南域西與國帝霜貴
