百官的俸祿難以發放，士兵們的糧餉也成了問題。永曆帝無奈，隻得派人前往安龍，冊封孫可望為秦王，將西南的部分軍政大權交給他。孫可望見永曆帝答應了自己的要求，心中大喜，這才恢複了與肇慶的交通，繼續向肇慶供應糧草。
可這不過是孫可望的權宜之計。他得到秦王的封號和西南的部分軍政大權後，野心更加膨脹。他在安龍修建王宮，設置百官，一切禮儀都效仿皇帝，儼然成了西南的土皇帝。他還派人將永曆帝從肇慶接到安龍，名為保護，實則將永曆帝軟禁起來，挾天子以令諸侯。
永曆帝到了安龍，才知道自己落入了孫可望的圈套。他名為皇帝，實則連人身自由都沒有，身邊的內侍和宮女，都是孫可望的人。他想要下一道聖旨，都要經過孫可望的同意。這位年輕的皇帝，每日在安龍的桂王府中，以淚洗麵，悔恨不已。他這才明白，瞿式耜當初的話，是多麼的正確。
李定國得知永曆帝被孫可望軟禁在安龍，心中大怒。他當即從湖南率軍返回貴州，想要麵見永曆帝，解救永曆帝於水火之中。可孫可望早有防備，派大軍駐守在貴州與湖南的交界處，阻攔李定國的軍隊。
兩人的矛盾，終於徹底爆發。孫可望見李定國率軍返回，便覺得李定國是在與自己為敵，是想要爭奪西南的大權。他心中的怨恨，終於達到了頂點。他不顧眾人的勸阻，決定先除掉李定國，再廢掉永曆帝，自己做皇帝。
可他也知道，李定國驍勇善戰，威望極高，正麵交戰，自己未必是他的對手。於是，他便想出了一條毒計——暗中派人向清兵送信，表示願意投降清廷，條件是清廷封他為“西南王”，轄雲南、貴州、四川、廣西四省之地，並且幫助清廷消滅李定國和永曆帝。
他以為，清廷一定會答應他的要求。畢竟，李定國是清廷最大的威脅，若是能利用他除掉李定國，清廷便能輕易地拿下西南。可他萬萬沒有想到，清廷的官員早已看透了他的反複無常。他們覺得，孫可望此人，先是反明，後又想要謀反，如今又想要投降清廷，這樣的人，不可信任。若是封他為西南王，他日他羽翼豐滿，必定會再次反清。
於是，清廷不僅拒絕了孫可望的要求，還下令將他的信使砍頭，將首級送回安龍，以示警告。孫可望得知信使被斬，清廷拒絕了自己的要求，惱羞成怒。他覺得，自己既被南明的朝廷猜忌，又被清廷拒絕，如今已是走投無路。他心中的怒火，無處發泄，便將所有的怨恨，都歸咎於李定國。
他當即下令，率十萬大軍，攻打李定國的駐地雲南。他要親手除掉李定國，獨占西南的大權，哪怕最終落得個與清兵玉石俱焚的下場，也在所不惜。
永曆六年秋，孫可望的十萬大軍，浩浩蕩蕩地向雲南進發。消息傳到雲南，李定國心中悲痛不已。他怎麼也想不到，自己昔日的兄弟，如今竟然會刀兵相向。他派人向孫可望送去書信，苦苦哀求：“大哥，昔日我們結為兄弟，發誓同生共死，反明抗清，為百姓爭條活路。如今清兵尚未被驅逐，大明的江山尚未恢複，你為何要對我刀兵相向？難道你忘了當初的誓言，忘了那些被清兵殺害的弟兄，忘了西南的百姓嗎？”
可孫可望對此卻置若罔聞，依舊率軍猛攻。李定國見孫可望一意孤行，知道和平解決已無可能。他隻得擦乾眼淚，整飭軍隊，準備迎戰。雲南的百姓得知孫可望率軍攻打李定國，紛紛自發地前來支援。他們知道，李定國是真心實意地抗清，是真心實意地為百姓著想。而孫可望，不過是一個野心勃勃的軍閥，若是他占領了雲南，百姓們必將再次陷入水深火熱之中。
百姓們有的送糧，有的送水，有的年輕後生乾脆直接加入李定國的軍隊，與李定國並肩作戰。雲南的守軍，本就對孫可望的倒行逆施十分不滿，如今見百姓們如此支持李定國，更是士氣大振，個個摩拳擦掌，準備與孫可望的軍隊決一死戰。
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兩軍在雲南曲靖的交水相遇，一場兄弟鬩牆的血戰，就此展開。孫可望站在帥旗之下，看著對麵的李定國，眼中滿是怨毒：“李定國，你今日若肯投降，我便饒你一命。若你執意頑抗，定叫你死無葬身之地！”
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