毛利小五郎聞了聞波多野幾也身上的香水味“原來如此，同樣香水的味道，原來你身上擦著女人用的香水嘛。”
“不，不是，那是……”
“對了，你該不會就是太太外遇的對象，對吧？”
“我……”
丸稻子坦白“沒錯，現在已經無法在隱藏下去了，我承認波多野醫生就是我外遇的對象。”
“什麼？”
丸稻子挽著波多野幾也“可是，我們是無辜的，因為醫生和我從中午到傍晚都一直待在米花飯店。”
毛利小五郎說道“我們怎麼知道你們兩個是不是串通好的。”
“你說什麼？”
柯南和蒼天藍羽開始思考現在的情況，在現場裡除了毛利小五郎之外的三位訪客全部都沒有不在場證明，那麼，凶手會不會是三位訪客中的其中之一。
二人找到了會客室裡的座機電話然後按下了播放電話錄音的按鈕，聽的聲音的毛利小五郎跑了過來“羽毛，你們這是在乾什麼？”
電話開始播放錄音“我是波多野，傳次郎先生不在是嗎？傷腦筋啊，我依約五點過去拜訪哦。四點三十八分。”
電話開始播放第二條錄音“我是諏訪，本來預定六點要和你見麵的，我現在想要早一點過去拜訪你，是有關於下個月的升段考試，工作都已經安排好了，詳細的情形見麵再談。四點四十一分。”
目幕警官看向幾人“原來如此啊，預定是要五點見波多野醫生的，而諏訪先生原本是六點，打電話說要早一點到，才會在五點的時候出現。”
“是啊。”
阿久津誠說道“如果說答錄機，我也有留言啊。”
“是真的嗎？”
“當然是真的啊，我說，雖然會晚一點到但錢我一定會還的，所以如果你把那個賣掉的話我就把你宰掉。”
“要宰掉他啊。”
“不，不是，我隻是嚇嚇他而已，他說我如果沒有辦法還錢的 就要把我拿來抵押的雕刻品拿去賣掉。”
“是什麼樣的雕刻呢？”
“就是那條龍啊。”柯南和蒼天藍羽看到了那個雕刻品，不過讓人感到奇怪。
阿久津誠走了過去“太好了，沒有任何的傷痕。”
蒼天藍羽說道“這位先生你真的好幸運哦。”
“啊！”
“這房間裡被砍得亂七八糟，卻隻有那個雕刻品完好無損。”
“原來如此我明白了。”毛利小五郎好像明白了什麼“阿久津先生，犯人就是你。”
“你說什麼？”
“你把傳次郎先生給殺了，然後再把罪嫁禍給諏訪先生，可惜可惜啊，你卻犯下兩個錯誤。”
“第一就是你讓被害者握刀的方向握反了，還有一點就是龍的雕刻品上沒有任何的傷痕，就算殺了人也不能讓比性命還要重要的雕刻品受到任何的傷害是不是？”
“你在說什麼啊？”
目幕警官說道“那麼為什麼你要說謊說你有在電話答錄機留話呢？”
“我沒有說謊啊，我真的有留言啊。”
二人心想，照現在的情況來看，按理來說應該是有三通電話，第二通和第三通確實是馬上就掛掉了，唯獨第一聲，鈴聲響了好幾次。
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柯南說道“對了叔叔，你打電話的時候有沒有什麼奇怪的事呢？像是很不容易打通之類的。”
“是啊，鈴聲響了很久耶，後來終於打通了，結果是電話答錄機的聲音。”
丸稻子說道“我們家電話的設定是隻要鈴聲響了十幾聲之後就會自動切換成電話答錄機。”
阿久津誠看向目幕警官“你看吧，果然是這個樣子。”
目幕警官問阿久津誠“你說你是幾點鐘打電話過來的呢？”
“因為是約定前不久，是四點以前吧。”
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