月讀，然後把自己最鋒利的寶劍天羽羽斬賜給了幼子須佐之男。
伊邪那岐在前台與孩子們歡快地舞蹈，伊邪那美卻在黑色的薄紗帷幕後哭泣著歌唱，素白的人形反複折疊，可見那被遺棄的痛苦是何等銳利。
那層黑幕象征著被永遠隔斷的黃泉比良阪，永墮黃泉的伊邪那美歌舞著回憶那場神婚，那時日本剛剛從大海中浮起，在洪荒的大地上隻有一根擎天的玉柱，他們詢問命運，問作為兄妹他們能否結婚繁衍後代。命運說那你們便繞著柱子的兩側走吧，忘記你們的身份，當你們看到彼此的時候，就當作那是你們的初相遇。於是他們各繞著柱子行走，相遇時伊邪那岐表現得好像那隻是一個偶然相遇的少女那樣，驚訝地說：“唉呀，好一個美麗的女子！”伊邪那美也回應說：“唉呀，好一個英俊的男子！”於是他們便締結了婚約，繁衍了無數的後代。
“後來怨恨那麼深，隻因為當初相遇那麼美。”楚子航輕聲點評。
歌聲回蕩在四周，不用閉上眼就能把風間琉璃想成一個悲傷的女人，她穿著屍衣在地獄中歌舞，圍繞她的隻有枯骨。觀眾席上寂靜如死，有幾位擅長品鑒歌舞伎表演的客人默默地流下淚來。座頭鯨從口袋裡抽出手帕蒙住淚如泉湧的大眼，原本愷撒心裡也有些觸動，可看到店長哭得梨花帶雨，自己反倒不好意思感傷了。
中場休息的時候，休息廳內無人喧嘩，大家都沉浸在剛才的表演中，有人悵然若失，有人悄聲耳語。
下半場卻是歡快雄壯的故事，講述須佐之男殺死八岐大蛇的壯舉。
譯文屏幕上介紹說須佐之男是位勇武的少年，他孤身帶著天羽羽斬，流浪到了名為“出雲”的地方。在這裡他遇到了名叫奇稻田姬的美麗女孩，奇稻田姬是一對老夫婦的最後一個女兒，她的七個姐姐都被山一樣巨大且有八個頭的妖怪八岐大蛇吞吃了。八岐大蛇每年都要吞吃一個少女，今年輪到了奇稻田姬。須佐之男喜歡奇稻田姬，決定殺死八岐大蛇為當地人除害。他準備了八壇烈酒，把奇稻田姬變作梳子插在頭上，等待著八岐大蛇。八岐大蛇飲下烈酒後酣醉不醒，須佐之男趁機用天羽羽斬把大蛇砍作一截一截，砍到蛇尾的時候他發現天羽羽斬這樣的神劍也崩開了一個缺口，這才發現八岐大蛇的尾巴裡藏著比天羽羽斬更鋒利的劍“天叢雲”。須佐之男把天叢雲獻給姐姐天照，娶了奇稻田姬。
這一次風間琉璃扮演八岐大蛇，他在素衣外罩了一件鱗片狀的長袍，舞姿跟扮演伊邪那美時一模一樣，隻是沒有唱詞。
台下議論紛紛，這在素來講究禮儀的日本觀眾中是很罕見的，但下半場的表演委實太詭異了，屠蛇之戰本該是場激烈的交鋒，但觀眾看到的卻是女人和男孩的對舞。須佐之男的利劍反複地砍在風間琉璃身上，鮮紅的染料沿著鱗片流淌。最終風間琉璃倒在了舞台中央，須佐之男跪在他身邊高舉天羽羽斬，停滯一秒鐘後刺穿了他的心臟。舞台四麵都噴出了冷焰火，火樹銀花中須佐之男撕掉風間琉璃罩在外麵的斑斕長袍，露出血色的女人，她靜靜地躺在舞台中央的燈光中，像是一片飄落的楓葉。
畫外音響起風間琉璃的低唱，幽怨蒼涼，便如孤魂在井中哭泣：
“倦兮倦兮，鬼骨麵君；
來路已渺，回首成空；
斷舟浮海，相望孤城；
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”。東長水恨，重恩年昔曰記猶
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