施密特先生的到來，在遼西根據地內部引起了不小的震動。這位頭發花白、眼神卻依舊銳利的德國工程師，帶著幾大箱精心保存的圖紙和筆記，以及滿身從奉天突圍而出的風霜，被安置在兵工修械所旁新整理出的小院裡。方宏毅幾乎是以朝聖般的心情接待了他，兩個技術狂人很快便沉浸在圖紙、公式和機床的討論中，語言不通的障礙被草圖和不連貫的漢語、德語、俄語硬生生打破。
於鳳至沒有急於會見施密特，她深知對於這樣的人，最好的禮遇是提供他能施展才華的環境和尊重。她隻是吩咐下去，滿足施密特和方宏毅一切合理的研究需求，並加強了小院的安保。她知道，這顆意外得來的種子，需要耐心培育，才能在這片貧瘠的土地上生根發芽。
與此同時，與伊萬諾夫達成的第一筆“交易”也到了交割的時候。地點選在熱河與遼西交界處一個廢棄的石灰窯。深夜，寒風呼嘯，譚海親自帶著一支精乾的隊伍，押送著幾輛滿載貨物的騾馬車，與對方派來的人在窯洞外交接。沒有燈光，隻有慘淡的月光勾勒出人影和貨物的輪廓。
對方領頭的是個沉默寡言的漢子，驗看了於鳳至這邊提供的、用密寫藥水寫在舊報紙縫隙裡的關東軍布防情報副本，點了點頭。雙方人馬默契地開始搬運貨物。成箱的奎寧、磺胺，捆紮好的汽油桶，還有幾箱標記著俄文和德文的精密儀器零件和圖紙膠卷。整個過程迅速而安靜，除了騾馬偶爾的響鼻和貨物摩擦的聲音，再無人語。
交割完畢，雙方各自退入黑暗，仿佛從未出現過。譚海帶人押著物資，繞了很遠的路，在天亮前才返回根據地。於鳳至在指揮部裡一夜未眠，直到譚海安全回來複命，她才鬆了口氣，仔細查看著那些帶著寒氣的物資。藥品能救無數傷病的將士，汽油能讓僅有的幾台車輛和發電機運轉，那些圖紙和零件，更是無價之寶。
“伊萬諾夫很守信用，至少這次是。”譚海低聲道。
“不是守信用，是這筆買賣對他們同樣劃算。”於鳳至撫摸著冰涼的汽油桶，語氣冷靜，“我們提供的情報，能讓他們更清晰地判斷關東軍的動向和實力。這隻是開始，下次，他們可能會要求更多，更核心的情報。”她很清楚，與北極熊打交道，如同在薄冰上行走，每一步都得權衡利弊。
幾天後，於鳳至在修械所見到了煥然一新的施密特。老先生換上了乾淨的棉袍，雖然消瘦，但精神矍鑠，正用生硬的漢語夾雜著德語，激動地跟方宏毅比劃著。
“於夫人！”看到於鳳至，施密特立刻站起身，微微鞠躬，態度恭敬中帶著技術人員的直率，“您提供的環境，非常好！方，非常聰明！我們，有了一些想法！”
方宏毅臉上帶著興奮的紅光，搶著說道：“夫人！施密特先生帶來的圖紙裡，有幾種簡易機床的設計，還有改進捷克式輕機槍供彈具穩定性的方案！更重要的是，他看過我們土法煉的鐵，認為隻要改進一下焦炭配比和鼓風，就能得到質量好得多的鋼材！這能大大提升槍管和撞針的壽命！”
於鳳至耐心地聽著，目光掃過攤開在簡陋工作台上的圖紙，上麵是密密麻麻的線條和德文標注。“施密特先生，方所長，你們的努力至關重要。根據地條件艱苦，有任何需要，儘管提出來。”
施密特用力點頭：“條件，不重要！重要的是，能做事情！日本人的東西，不好！我們，要做更好的！”他的話語簡單，卻透著一股倔強和信念。這位老工程師顯然將對法西斯的憎惡，傾注到了眼前的技術攻堅上。
在於鳳至的支持下，修械所開始了新一輪的技術改造。施密特和方宏毅帶著工人們，利用運來的部分蘇聯零件和根據地自製的工具，開始嘗試製造那幾種簡易機床。高爐的改造也提上日程，雖然缺乏耐火材料，但他們嘗試用本地能找到的石英砂和粘土進行替代。叮叮當當的敲打聲和試驗失敗時的悶響，成了修械所新的日常。
然而，爐火帶來的希望，很快就被外界的寒霜所籠罩。
顧慎之再次來訪，這次帶來的卻不是物資，而是一個令人不安的消息。他在天津的渠道獲悉，日軍參謀本部對遼西抗日力量的“坐大”極為不滿，認為關東軍清剿不力。關東軍內部強硬派勢力抬頭，正在策劃一次大規模的、多路並進的冬季掃蕩，意圖徹底鏟除遼西根據地。消息來源甚至提到了可能的進攻方向和大致兵力。
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