內部空虛、主力外調的描述，與他通過細作多年搜集到的情報相互印證。他早已得知，大夏北線與鐵勒陷入苦戰，東南線忙於搜捕晉王殘餘勢力，中原兵團需震懾各方，西南邊境防禦薄弱，正是南詔出兵的最佳時機。“長生天保佑，這是賜予南詔崛起的良機啊！”皮邏閣對著祭壇高聲呼喊，語氣中滿是激動。在他看來，此次出兵，既能奪取土地與財富，又能與晉王結下盟約，待晉王登基，南詔便是大夏的盟友，日後便可借大夏的勢力，進一步擴張疆域，簡直是一本萬利的買賣。
幾乎沒有太多猶豫，皮邏閣便做出了出兵的決定。他當即召集文武大臣，宣布了出兵大夏的計劃，雖有少數大臣擔憂大夏瘦死的駱駝比馬大，出兵恐遭慘敗，但在皮邏閣的強硬態度與巨大利益的誘惑下，最終無人再敢反對。隨後，皮邏閣迅速下旨，集結全國精銳兵馬，號稱二十萬大軍，實則召集了八萬悍勇善戰的士兵——這些士兵大多來自南詔各部族，常年生活在山地叢林之中，擅長山地作戰與近身搏殺，個個悍不畏死。
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為了讓此次入侵“名正言順”，皮邏閣精心炮製了借口，宣稱“大夏內亂，邊將欺淩我南詔部族，屠戮我族民，掠奪我財物”，以此號召各部族將士同仇敵愾，起兵討伐大夏。同時，他下令工匠們日夜趕工，修繕兵器，打造攻城器械，囤積糧草，為出兵做最後的準備。南詔的士兵們早已對大夏的富庶垂涎三尺，得知即將出兵劫掠，個個士氣高昂，摩拳擦掌，隻待國王一聲令下，便要揮師北上。
三日後，一切準備就緒。皮邏閣身著金色鎧甲，頭戴王冠，親自在太和城外舉行誓師大會。他站在高台上，對著八萬將士高聲呐喊：“大夏欺我南詔太久，今日，我等便要揮師北上，奪回屬於我們的土地與財富，讓大夏人付出代價！”將士們齊聲高呼，聲音震徹雲霄，旗幟獵獵作響，殺氣騰騰。
隨後，南詔大軍兵分兩路，悍然撕毀與大夏簽訂多年的和平盟約，向著大夏西南邊境發動了蓄謀已久的全麵入侵。一路由皮邏閣親自率領四萬大軍，猛攻姚州（今雲南姚安一帶）；另一路由其子閣羅鳳統帥四萬兵馬，直撲播州（今貴州遵義一帶）。南詔軍此次有備而來，不僅士兵悍勇，裝備也較以往有了極大改善——通過多年的劫掠與與西域的貿易，他們獲得了不少精良的刀劍與鎧甲，還仿製了大夏的攻城雲梯與衝車，並加以改良，更適合山地攻城作戰。
而此時的大夏西南邊境守軍，對此毫無防備。姚州衛的士兵們依舊像往常一樣，三三兩兩地聚集在營地外曬太陽、閒聊，有的甚至偷偷溜出營地，去附近的村寨喝酒賭博。姚州守將李孝恭雖也算勤勉，卻也因常年無戰事而放鬆了警惕，每日隻是例行巡查一番，便回到府中飲酒作樂，從未想過南詔會突然大舉入侵。
“警報！！南詔大軍來襲！！”一聲淒厲的呼喊，打破了邊境的寧靜。清晨的薄霧尚未散去，南詔軍便已兵臨姚州城下，密密麻麻的士兵如潮水般湧來，旗幟上的狼頭圖案在晨光中顯得格外猙獰。守軍士兵們驚慌失措，紛紛拿起武器，卻因毫無準備，陣型混亂，不少人甚至還沒來得及穿上甲胄，便被南詔軍的箭矢射倒在地。
警報烽火在西南群山中淒厲地燃起，濃煙滾滾，直衝雲霄。但西南山地連綿，交通不便，信息傳遞極為緩慢。當第一縷烽火升起時，姚州城已被南詔軍團團圍住，而距離姚州最近的播州衛，直到午後才看到烽火信號，等他們弄清楚情況，準備派人稟報朝廷時，播州境內也已響起了南詔軍的呐喊聲。
皮邏閣親自坐鎮姚州城下，下令士兵們全力攻城。改良後的攻城雲梯牢牢搭在城牆上，南詔士兵們身手矯健地順著雲梯向上攀爬，口中發出凶狠的嘶吼。李孝恭此時早已酒醒，他手持長劍，站在城頭上，高聲呼喊著，指揮士兵們抵抗。守軍士兵們雖驚慌失措，但在守將的指揮下，也漸漸穩住陣腳，弓箭、滾石、熱油紛紛向著城下砸去，不少南詔士兵慘叫著從雲梯上跌落，摔成肉泥。
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