建興二年（227年）秋
成都丞相府內，諸葛亮凝視著輿圖上蜿蜒的秦嶺山脈，手中羽扇輕搖。這是他繼任丞相以來，第一次真正考慮北伐大計。
丞相，參軍馬謖指著輿圖上的隴西地區，據探馬來報，司馬懿近日頻繁巡視陳倉，加固城防，莫非魏國已察覺我軍意圖？
諸葛亮微微頷首：司馬懿善於料敵機先。自先帝駕崩以來，我軍在漢中整軍經武，魏國必有所覺。
這時，一封來自江陵的密信送到。諸葛亮展信細讀，臉上露出深思之色：士才也認為北伐時機將至，但建議首攻涼州，而非直取長安。
此時的洛陽，司馬懿正在太傅府中與兩個兒子分析局勢。
父親為何主動請纓駐守長安？司馬師不解地問。
司馬懿手指輿圖上的漢中方向：自劉備駕崩後，諸葛亮在漢中屯田練兵，龐正在荊州推行新政。我料不出一年，季漢必圖北伐。
可是諸葛亮向來謹慎...司馬昭疑惑道。
正因謹慎，才會選擇最穩妥的路線。司馬懿目光銳利，隴右地廣人稀，魏國統治薄弱。若得此地，季漢便可西連羌胡，北取長安。
他立即上書曹叡：
·命郭淮率軍駐守祁山要道
·加固陳倉、街亭等要塞
·增派細作潛入漢中
江陵大將軍府內，龐正接到天羅司密報，神色凝重。
司馬懿果然不簡單。他對薑維說，他不僅料到我們會有北伐之舉，還準確判斷出主攻方向將是隴右。
薑維沉吟道：大將軍，既然如此，是否建議丞相改變計劃？
龐正搖頭：司馬懿雖料到我們要取隴右，卻未必知道具體策略。
他立即給諸葛亮去信提出新策：
司馬懿既防祁山，我軍可明修棧道，暗度陳倉。正可率一軍出斜穀佯動，丞相則親率主力走祁山。
十月，漢中地區的局勢越發微妙。
魏延派人來報：司馬懿在陳倉增兵兩萬，由郝昭統領。此人極善守城，恐難速克。
與此同時，趙雲在沔陽的佯動也遇到阻力。魏國大將曹真率軍駐守斜穀，嚴陣以待。
龐正親赴漢中，與諸葛亮派來的使者密會。
丞相認為，使者低聲道，司馬懿既已有所防備，不如暫緩出兵，待其鬆懈。
龐正卻道：用兵之道，貴在出奇。司馬懿雖知我軍意圖，卻未必料到我軍敢在此時出兵。
他指著地圖：我可率一軍出散關佯攻陳倉，丞相則親率主力走祁山。待魏軍調動之際，正可乘虛而入。
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