建興二年（227年）冬
凜冬已至，涼州大地銀裝素裹。諸葛亮站在剛收複的隴西郡城頭，望著遠方依然飄揚著魏國旗幟的武威郡，眉宇間帶著幾分凝重。
丞相，薑維指著輿圖彙報，馬超將軍已平定西羌，得精兵三萬。我軍現已控製隴西、金城、安定三郡，但武威、張掖、酒泉三郡仍在魏將郭淮手中。
諸葛亮輕撫羽扇：郭淮不愧是司馬懿看重的大將，用兵沉穩，深得守城要訣。
這時，馬岱從西羌之地趕來，呈上馬超的書信。信中寫道：超已聯絡諸羌，可得騎兵兩萬。請丞相下令，超願為先鋒，直取武威。
諸葛亮沉思片刻，對馬岱說：告訴孟起，暫勿輕動。郭淮在武威經營多年，城防堅固，強攻恐損傷過大。
武威城內，郭淮也在部署防務。
將軍，副將稟報，諸葛亮已控製隴西三郡，馬超又收服西羌，我軍形勢不容樂觀。
郭淮鎮定自若：諸葛亮用兵謹慎，必不會冒險強攻。我們隻需固守待援，待開春後司馬太傅必會派兵來救。
他下令：
·加固城牆，多備滾木擂石
·在城外挖掘壕溝，布置拒馬
·將糧草集中到城內重要據點
十二月，諸葛亮嘗試對武威用兵。
魏延率一萬精兵佯攻北門，薑維率五千騎兵在南門策應。然而郭淮防守嚴密，連續三日都無功而返。
丞相，魏延回營稟報，郭淮守城頗有章法，我軍強攻傷亡太大。
諸葛亮親臨前線觀察，見武威城防確實堅固，便下令：停止攻城，改用圍困之計。
與此同時，龐正從漢中送來建議：
涼州地廣人稀，補給困難。不如先鞏固已得三郡，來年再圖進取。
諸葛亮采納了這個建議，轉而專心經營已收複的地區。
在隴西郡，諸葛亮推行了一係列安民措施：
·減免賦稅，鼓勵農耕
·設立市集，促進貿易
·招募當地勇士，組建涼州兵團
這些政策很快收到成效。許多原本觀望的涼州百姓開始歸心，甚至有些小部落主動前來投誠。
然而武威的郭淮也非等閒之輩。他趁諸葛亮經營隴西之際，派精兵襲擾糧道，給季漢軍隊造成不少麻煩。
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最激烈的一戰發生在除夕前夜。
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