傻笑時，聖安奴號拉響了悠長的汽笛，緩緩駛離了枯葉港。
午餐時間，四人來到豪華的自助餐廳。小智、小霞、小剛如同餓了三天的卡比獸，端著堆成小山的盤子狼吞虎咽。唯有水奈，即使在嘈雜的自助餐廳，也保持著優雅的進餐禮儀，小口品嘗著精致的餐點，與旁邊三人的畫風截然不同。
“哎呀，這不是剛才那位訓練家嗎？”一個熟悉的聲音傳來。正是那位被小智打敗的紳士中年人，他身邊還跟著一位衣著華麗、舉止優雅的女伴。“說實話，你的巴大蝴真的很厲害。”紳士微笑道。
“是呀，培育得相當出色呢。”女伴也附和道，聲音溫柔。
小智嘴裡塞滿食物，含糊不清地說：“當然了！他是我一手訓練出來的！”
紳士點點頭，話鋒一轉：“那你覺得我的拉達如何呢？”
“嗯…挺不錯的，很強壯。”小智咽下食物，評價道。
“好極了！”紳士似乎很滿意，“這樣一來就談好了！你我進行交換如何呢？”
“交換？”小智愣住了。
“沒錯，”紳士耐心解釋，語氣循循善誘，“擁有寶可夢的人，遇到喜歡的寶可夢可以互相交換，這是一般的常識。像這個樣子與朋友交換再交換，友情也會越來越廣，越來越深。這就是訓練家的友情，是遍及全國的寶可夢友誼圈啊！”
這番“高大上”的說辭讓小智有些懵。他下意識地轉頭看向最懂寶可夢知識的小剛尋求意見。然而，此刻的小剛，雙眼已經完全變成了心形，癡迷地望著紳士身邊那位美麗的女伴，對紳士的話隻會無意識地點頭附和：“嗯嗯…對對…很好很好…”
小智又求助地看向水奈。水奈放下餐具，用餐巾輕輕擦了擦嘴角，藍眸平靜地看著小智：“如果你想清楚了，你就去做。不過，”她微微前傾，聲音壓低，帶著一絲不易察覺的警告，“我希望你能為巴大蝴著想，考慮清楚交換的後果和對方是否值得托付。”說完，她優雅地起身，表示自己有些疲憊，先回房間休息了。
小智聽後也是在思考到底要不要交換。紳士見小智猶豫，立刻加碼：“哎呀，小哥，我看你的女伴都沒什麼意見嘛。我們趕快去交換吧，別錯過了加深友誼的機會！”在紳士的催促和小剛的“嗯嗯”附和下，小智腦子一熱，稀裡糊塗地跟著紳士去完成了交換，用巴大蝴交換了拉達的精靈球。
另一邊，船員休息室。武藏看著小次郎買回來的鯉魚王，氣得火冒三丈。
“大——笨——蛋——！！！”武藏的怒吼幾乎掀翻天花板，“你一定是被騙了！鯉魚王就是個隻會蹦蹦跳跳的無能廢物！這種寶可夢根本沒人會買！你知道嗎？！”她揪著小次郎的衣領猛搖。
“可…可是他說會產黃金…”小次郎弱弱地辯解。
“黃金？！你的腦子被打傻了嗎？！”武藏咆哮，“你哪來的錢買這個廢物？！”
“因為…因為預支的薪水不夠…所以…連你的也預支了…”小次郎聲音越來越小。
“什——麼——？！”武藏的怒火徹底爆發，追著小次郎滿屋子打，“我的薪水！還我血汗錢啊！！！”
甲板上，晚風微涼。小智一個人靠著欄杆，手裡緊緊握著裝有拉達的精靈球，望著漆黑的海麵，神情落寞。
水奈不知何時走了過來，站到他身邊：“怎麼回事？無精打采的？”
“沒什麼…”小智聲音低沉，“我隻是在想…那位紳士，會不會好好珍惜巴大蝴？我看他好像很喜歡‘交換’，說不定很快又會把巴大蝴交換給我完全不認識的人…那個人，不知道會不會像我們一樣好好培育它…我真的好擔心。”
水奈沉默片刻，海風吹拂著她的長發：“早知如此，何必當初。我提醒過你。”她看著小智懊悔的樣子，語氣緩和了些，“如果你真想換回來，一定要趁早。否則，以那位‘紳士’的作風，巴大蝴可能很快就不在他手上了。”
就在這時，大廳方向突然傳來巨大的騷動和驚恐的尖叫！
“怎麼回事？”兩人對視一眼，立刻跑回中央大廳。
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眼前的景象讓他們大吃一驚！大廳一片狼藉，之前的和諧熱鬨蕩然無存。許多穿著侍者製服的人手持捕捉網和武器，正在強行搶奪訓練家們的精靈球和寶可夢！
“火箭隊！是火箭隊！”有人認出了他們。
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