離開了經曆風雨的黑暗市，小智一行人沿著道路前進，空氣中的歡快音樂和喧鬨聲越來越近，一座張燈結彩、充滿節日氣氛的城市出現在他們眼前。這裡正在舉辦一場盛大的嘉年華！
“哇！這裡好熱鬨啊！”小剛的眼睛瞬間變成了愛心狀，掃描著人群，“好多漂亮的大姐姐哦！”
小霞也興奮地跳了起來，指著各種各樣的遊樂設施：“真的耶！你看那邊！有過山車、旋轉木馬！也有好多玩的地方哦！”
小智被歡快的節奏感染，身體不自覺地跟著音樂擺動起來：“好！感覺不跟著跳舞就是大損失呢！”說完，他就拉著小剛一起擠進了歡樂跳舞的人群中，兩人很快就有模有樣地跳了起來。
跳了一會兒，小智才注意到水奈還抱著皮卡丘，和小霞一起站在人群外圍，一臉無奈地看著他們。
“喂！水奈！你在乾什麼啊？”小智一邊笨拙地扭動，一邊喊道，“不跳舞多可惜啊！快來啊！”
水奈歎了口氣，和懷裡同樣露出尷尬表情的皮卡丘，以及旁邊扶額的小霞對視了一眼。
“我們……”水奈開口道，“還是到另外一邊去玩比較好。”
皮卡丘立刻點頭：“皮卡皮！”
小霞也連忙附和：“沒錯沒錯！待會兒見啦，你們兩個慢慢跳！”
說完，水奈和小霞就帶著如釋重負的皮卡丘逃離了舞池，融入了嘉年華的其他區域。
她們體驗了尖叫不斷的過山車，坐了夢幻的旋轉木馬，玩得不亦樂乎。玩累了之後，兩人買了冰淇淋，一邊吃一邊悠閒地逛著。
水奈把自己冰淇淋遞到皮卡丘嘴邊，讓它舔了幾口，問道：“皮卡丘，下一個想玩什麼？”
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就在這時，不遠處傳來一個女生憤怒的吼聲：“總之！我不乾了！”
她們循聲望去，隻見一個小劇場門口，一個穿著演出服的女生正怒氣衝衝地對著一個跪在地上的男人發脾氣。那男人打扮得像魔術師，而女生則穿著紅色的連體衣，頭上戴著可愛的六尾發飾，很明顯是cos成六尾的樣子。
魔術師男人正苦苦哀求：“打工費我一定會付給你的！求求你千萬不要辭職啊！”
女生叉著腰：“那麼你現在就付啊！”
男人一臉窘迫：“可是…可是我現在身上完全沒有錢啊…不過隻要攬到觀眾就沒問題了！”他身邊的寶可夢——蛋蛋，也附和著點了點頭。
女生更氣了：“我問你！那之前的幾場秀，有沒有客人進來呀？”
男人連滾帶爬地過去抱住女生的腿，臉還在上麵蹭了蹭：“這次一定沒問題的！相信我！”
女生惡心得一把推開他：“乾什麼！你放開我！”說完，她狠狠地扇了男人一巴掌，轉身氣呼呼地走了。
水奈看著直皺眉，嫌棄道：“好惡心的大叔…”
小霞則有點心軟：“可是…看他的樣子，好像也挺可憐的啊…”
她猶豫了一下，還是走上前，詢問還倒在地上的男人：“先生，你沒事吧？”
男人掙紮著抬起頭，看到小霞，眼睛一亮，掙紮著站起身：“小姐…你心地真善良…”
小霞有點尷尬：“我…我也沒有那麼誇張吧…”
男人繼續深情款款地說：“而且還是一位如此美麗的小姐…能夠讓這麼美麗的小姐救我，我的人生…我的人生無憾了！”說完，他身體一軟，又栽倒在地。
小霞趕忙扶住他：“先生！你沒事吧？”
男人靠在小霞身上，虛弱地說：“可不可以…請你答應我最後一個請求啊…我想請你當我的助手，好不好？”
小霞有些不知所措：“助手？”
男人立刻站起身，仿佛瞬間充滿了電，變戲法似的從手裡變出一朵小花遞給小霞，然後順著花拉出一長串彩繩
“我是一位魔術師！你知道什麼是魔術師嗎？”
他擺出一個略顯心酸的姿勢：“現在我不太受歡迎，能在這裡表演已經是極限了…可是總有一天，我要站在百老彙的大劇場上麵，在客滿的觀眾席前麵展現我的魔術！這是我的夢想！”
小霞被他這番夢想宣言打動了，看向水奈：“水奈，我們…幫幫他吧？”
水奈看著眼前這個浮誇的男人，又看了看一臉同情的小霞，無奈地扶額：“好吧…不過僅此一次！”
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