次醞釀情緒，然後開始了它的歌唱。它的歌聲空靈而優美，帶著一種神奇的安撫力量。
小智、小霞、小剛、水奈，甚至連皮卡丘，聽著聽著，眼皮開始打架，身體慢慢放鬆，最終一個接一個地倒在地上，陷入了沉沉的睡眠。
胖丁唱完最後一個音符，滿意地停下來，期待地看向它的聽眾——
然後它看到了四個睡得正香、甚至開始打呼嚕的家夥。
胖丁：“……”
它臉上的笑容瞬間消失，取而代之的是無比的憤怒和委屈！它氣鼓鼓地從背包裡翻出記號筆，然後在每個人的臉上都畫上了各種各樣的塗鴉——小智的臉上畫了王八，小霞臉上畫了貓咪胡須，小剛臉上畫了眼鏡，水奈臉上畫了小花，連皮卡丘的臉頰上都畫了兩個大叉。
這時，它注意到旁邊草叢裡也傳來了鼾聲。它走過去一看，原來是剛才被水槍打飛、又回來拿著錄音設備準備錄製胖丁之歌的火箭隊三人組。
胖丁更氣了，對著他們每人來了好幾個連環巴掌，然後也在他們臉上進行了“藝術創作”。
不知過了多久，小智一行人陸續醒來。
“嗯…睡得好舒服…”小霞伸了個懶腰，感覺前所未有的精神。
其他人也紛紛表示讚同，這一覺睡得無比香甜。
小智睜開眼，看到旁邊的水奈，愣了一下：“水奈…你的臉怎麼了？”
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水奈不明所以，但當她看到小智的臉時，立刻明白了，急忙擦掉臉上的塗鴉。其他人也發現了彼此臉上的“傑作”，一陣手忙腳亂。
而一旁的胖丁，還是雙手叉腰，氣鼓鼓的樣子。
小霞擦乾淨臉，問道：“胖丁，你怎麼了？”
小智猜測：“他心情不太好啊…”
小剛疑惑：“為什麼呢？”
水奈思考了一下，看著胖丁氣呼呼的表情和旁邊睡得四仰八叉的火箭隊，推測道：“不會是因為…我們都睡著了吧？”
小剛撓頭：“可是呢，唱歌是胖丁的最強絕招啊…讓人睡著不是很好嗎？”
小霞作為女孩子，似乎更能理解：“唱卡拉OK的時候，要是聽眾都睡著的話，唱的人一定很生氣很失落的！胖丁是希望有人能欣賞它的歌聲到最後吧？”說完抱起胖丁：“胖丁，你就不要再生氣了，是我們不好…”
小剛表示：“對了！如果是寶可夢的話，應該有聽了不會睡著的吧？”
他們把大部分寶可夢都放了出來，結果在胖丁的歌聲下，無一例外，全部睡著了…
水奈想了想：“有了！找可達鴨應該可以！它腦子…比較特別。”她放出可達鴨。
胖丁又對著可達鴨唱了起來。隻見可達鴨抱著腦袋，一動不動地站著，眼睛睜得大大的。
唱完之後，小智一行人看著還站在原地的可達鴨。
小智高興道：“成功了！可達鴨好像聽到最後了哦！”
小霞也驚喜：“不愧是可達鴨！原來你也是有優點的！”
但是胖丁看著可達鴨，反而更生氣了，鼓得像要爆炸的氣球。
小霞好奇：“胖丁你為什麼又生氣了？可達鴨有聽到最後啊？”
水奈走上前，小心翼翼地戳了戳可達鴨。
可達鴨身體一僵，然後直挺挺地向後倒去，“咚”地一聲砸在地上，眼睛還睜著，但顯然早就睡著了…
水奈無奈扶額：“你這家夥…居然是睜著眼睛睡大覺…”
另一邊，火箭隊也醒來了，發現了彼此臉上的塗鴉。
武藏暴怒：“可惡！誰乾的這種事情？！”
小次郎也氣壞了：“一定要報複他！”
喵喵相對冷靜：“對了，我們應該先檢查剛才錄的東西完不完整喵？”它拿出偷偷放置的錄音機播放。
結果錄音機裡傳來的根本不是胖丁的歌聲，而是他們自己震天響的打鼾聲…
三人：“……”
小智這邊還在發愁：“現在該怎麼辦？”
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