告別了真新鎮的親友，懷揣著挑戰城都聯盟的雄心壯誌，小智一行人踏上了新的旅程。然而，有些東西似乎並不會因為換了地區而改變——比如，某人的方向感。
“小智！你到底認不認識路啊！”小霞抓狂地指著周圍幾乎一模一樣的樹木，“我們已經在這片森林裡繞了快兩個小時了！”
“囉、囉嗦！我當然知道！”小智嘴硬地反駁，手裡拿著地圖卻倒著看，額角冒出冷汗，“隻、隻是這片霧太大了，擋住了視野而已！”
正如他所說，森林裡不知何時彌漫起濃密的白霧，能見度極低，更增添了找路的難度。水奈無奈地扶額，小剛則試圖通過太陽的位置和苔蘚的生長方向來辨別方位，但效果甚微。
就在小智和小霞又開始為“該往左還是往右”而爭吵不休時，一直被小霞小心翼翼抱在懷裡的波克比，突然發出了“波克波克”的歡快叫聲，扭動著圓滾滾的身體，掙脫了小霞的懷抱，蹦跳著朝濃霧中的一個方向跑去。
“波克比！你去哪裡？！”小霞驚呼。
“皮卡皮！”皮卡丘見狀，立刻敏捷地追了上去。
“大家快跟上！”小剛喊道。眾人來不及多想，隻能緊隨其後，生怕兩個小家夥在濃霧中走失。
他們跟著波克比和皮卡丘，撥開茂密的灌木叢，眼前的景象豁然開朗。那是一個隱藏在森林深處的靜謐池塘，水麵上漂浮著淡淡的霧氣，宛如仙境。而在池塘中央，一塊平滑的巨石上，赫然站立著一隻姿態優雅的寶可夢。
它擁有水藍色的修長身軀，白色的鬃毛如同飄帶般舞動，頭頂一塊類似藍寶石的凸起，後麵是飄逸的紫色毛發。它渾身散發著淡淡的水藍色光暈，顯得神聖而高貴。它似乎察覺到了闖入者，緩緩轉過頭，那雙眼眸平靜地掃過小智等人，眼神深邃，仿佛能看透人心。僅僅是對視了一瞬間，它便輕盈地一躍，四足仿佛踏在水霧之上，身影幾個閃爍，便消失在濃密的森林深處，隻留下空氣中若有若無的水汽和一絲凜然的氣息。
“那、那是什麼寶可夢？”小智看得目瞪口呆，他從未見過如此美麗又充滿神秘感的寶可夢。
水奈凝視著寶可夢消失的方向，眼中閃爍著驚訝與思索的光芒，她緩緩開口，語氣帶著一絲不確定：“那道身影……好像是水君。傳說中，它是鳳王的衛隊之一，被稱為北風的化身，擁有淨化水質的力量，行蹤飄忽不定，據說隻會出現在心地純淨的訓練家麵前。”
“鳳王的衛隊？！”小智和皮卡丘的眼睛瞬間亮了起來，充滿了向往。這次偶然的邂逅，在他們心中種下了一顆好奇與追尋的種子。
與此同時，森林的另一處，迷路的可不止小智他們。
“好討厭啊！這到底是什麼鬼地方喵！”喵喵垂頭喪氣地走著。
“都是因為你亂帶路！”武藏抱怨道。
“明明是你自己說這邊看起來比較像出口的！”小次郎反駁。
三人組吵吵嚷嚷，卻在誤打誤撞之下，竟然走出了森林，眼前出現了一座頗具規模的建築，門牌上寫著“空木研究所”。
“研究所？”武藏眼睛一轉，“說不定有什麼珍貴的寶可夢或者設備！”
三人鬼鬼祟祟地溜了進去。研究所內，一個穿著白大褂、頭發有些亂糟糟的男人正背對著他們，緊盯著顯微鏡，頭也不回地說道：“啊，喬伊小姐，你來的好快啊！我忙得眼睛不可開交的……啊，說錯了，我現在很忙，沒辦法倒茶給你喝，請別見怪喔！”
火箭隊三人嚇了一跳。
小次郎壓低聲音：“怎麼辦啊？”
空木博士似乎聽到了動靜，依舊沒回頭，疑惑道：“嗯？你不是喬伊小姐嗎？”
武藏反應極快，立刻夾起嗓子，模仿喬伊小姐溫柔的聲音：“啊~是、是的，我就是喬伊。對了，我忘記你為什麼找我過來了？”
空木博士完全沒懷疑，注意力還在顯微鏡上：“當然是請你替小鋸鱷做健康檢查的咯！它就在那邊的籠子裡。”
“喵——！！！”就在這時，喵喵突然發出一聲淒厲的慘叫。武藏和小次郎回頭一看，原來是一隻看起來精力十分旺盛的小鋸鱷，不知何時跑了出來，正一口咬住了喵喵的尾巴！
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