第一折南安定隴右
南安郡治豲道，地處渭水與洮水交彙處，三麵環水，易守難攻。太守楊陵，年過五旬，為官謹慎。自聞安定、天水相繼失守，他便日夜加固城防，囤積糧草，同時連發三封急報，向夏侯楙求援。
這日，楊陵正在城頭巡視，忽見一騎自北而來。至城下，馬上使者高呼：“我乃大漢使者，奉諸葛丞相之命，致書楊太守！”
楊陵命人放下吊籃，將使者縋上城來。使者呈上書信，楊陵拆開細讀。信中諸葛亮言辭懇切，先言漢室正統，次述曹魏篡逆，再道隴右三郡已得其二，最後勸道：
“……今大漢天兵已定隴右，順之者昌，逆之者亡。太守若開城歸順，仍以郡守之位相待，保境安民，共扶漢室。若執迷不悟，待大軍壓境，玉石俱焚，悔之晚矣。”
楊陵讀罷，沉吟良久。堂下諸將，各執一詞。郡尉高翔主張死守，功曹李逸勸其歸降。
正爭論間，探馬來報：“蜀軍大將王平，率軍兩萬，已至城北三十裡！”
楊陵急登城樓，果見北方煙塵蔽日。蜀軍陣列嚴整，旌旗如林，當先一麵“王”字大旗，下一員將領黑麵短須，正是王平。
王平並不攻城，隻在城外三裡下寨。每日派小隊騎兵至城下挑戰，辱罵叫陣。南安守軍欲出戰，被楊陵嚴令禁止。
如此三日，城中漸生流言。有說夏侯楙大軍已敗退郿城，有說諸葛亮親率十萬大軍不日即至，更有說梁緒、尹賞獻天水後，皆得重用，封侯拜將。
楊陵心中動搖。這夜，他獨坐書房，案上攤開著諸葛亮書信與夏侯楙回文——那回文隻是敷衍，說“已派援軍”，卻無具體時日。
忽然，親兵入報：“太守，城外有一人求見，自稱太守故人。”
楊陵疑惑，命放入。來人黑袍蒙麵，入室後揭下麵巾，竟是天水功薑維賞！
“薑維功曹？！你如何到此？”楊陵驚起。
薑維拱手：“楊公勿驚。我今為漢臣，奉諸葛丞相之命，特來陳說利害。”他壓低聲音，“不瞞楊公，夏侯楙十一萬大軍，已被鄧芝將軍疑兵牽製在郿城，不敢西進。隴右三郡，獨南安未下。丞相愛惜楊公才德，不忍強攻。若公能順天應人，開城歸順，非但保全一城生靈，更可繼任南安太守，子孫襲爵。”
楊陵默然不語。尹賞又道：“梁緒兄獻天水，丞相即表為天水太守，賞金千兩。馬遵傷愈後，亦得任用。丞相寬仁，言出必踐。楊公若疑，可看我今日境地——昔為魏功曹，今為漢郡丞，丞相待我，推心置腹。”
這番話，句句敲在楊陵心上。他想起諸葛亮七擒孟獲、瀘水饅頭代祭的仁義，想起夏侯楙年輕氣盛、王朗被斥的朝局，想起城中八千守軍、數萬百姓的性命……
良久，他長歎一聲：“非楊陵不忠，實大勢已去。請回諸葛報丞相，明日午時，楊某開城歸順。”
薑維大喜：“楊公英明！我這就回稟丞相。”
翌日午時，豲道城門大開。
楊陵素服出城，率郡中文武，跪迎諸葛亮。王平率軍入城，秋毫無犯。百姓見蜀軍紀律嚴明，皆安心。
諸葛亮乘車入城，親手扶起楊陵：“楊太守深明大義，保全一郡生靈，功在千秋。今仍以你為南安太守，望儘心竭力，安撫百姓。”
楊陵泣拜：“罪臣謝丞相厚恩！定當鞠躬儘瘁，以報萬一！”
至此，隴右三郡——安定、天水、南安，儘歸蜀漢。自諸葛亮出祁山，不過月餘，連克三城，聲威震動關中。
第二折伏筆暗生
郿城魏軍大營。
夏侯楙臉色鐵青，手中三封急報——安定失守、天水陷落、南安歸降——如三把尖刀，刺得他心口劇痛。帳下諸將，皆垂首不敢言。
“廢物！都是廢物！”夏侯楙暴跳如雷，“崔諒無能，馬遵蠢材，楊陵懦夫！三郡十萬兵馬，竟讓諸葛亮旬月之間儘取！我要他們何用？！”
參軍低聲道：“大將軍息怒。今隴右雖失，然我軍主力未損。當整軍備戰，與諸葛亮決戰於隴山。”
“決戰？怎麼戰？”夏侯楙冷笑，“諸葛亮今擁三郡之地，據山河之險，擁兵十餘萬。我軍勞師遠征，糧草轉運艱難……”
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