前秦建元十九年，東晉太元八年，一場南北雙方的大戰，正式爆發。
前秦方麵，天王苻堅力排眾議，執意南征偏安一隅的東晉，實現自己一統天下的夢想。苻堅任命自己的弟弟陽平公苻融為征東大將軍，督帥張蠔、慕容垂等人。
苻堅征調全國兵馬，步兵六十萬，騎兵二十七萬，準備畢其功於一役。
而苻融則率領先鋒二十五萬，攻克壽陽，派遣梁成帶兵五萬將東晉龍驤將軍胡彬包圍在硤石。
與此同時，東晉方麵，靠著謝安的政治手段、桓衝的隱忍退讓，卻空前的團結。麵對前秦數十萬大軍來攻，謝安派遣弟弟謝石、侄子謝玄、兒子謝琰帶領八萬北府軍迎敵。
苻堅自認為能速戰速決，派遣之前俘虜的東晉梁州刺史朱序前去勸降謝石，朱序卻私下提示謝石宜先發製人。
謝石、謝玄等人當機立斷，派遣劉牢之帶領五千精銳救援胡彬。劉牢之當機立斷，趁著黑夜，以五千精兵強渡洛澗，一戰大敗秦軍，斬秦衛將軍梁成、揚州刺史王顯、弋陽太守王詠等十員將領，俘斬一萬五千餘。
洛澗之戰後，兩軍對峙淝水。
雙方決戰時，晉軍提議苻堅後退決戰，諸秦將認為阻敵淝水畔比較安全，但苻堅認為半渡而擊可主動對決。隻是當秦軍後移時，晉軍渡水突擊。前晉軍梁州刺史朱序、前涼國主張天錫等人在秦軍陣後大叫：“前線的秦軍敗了！”秦軍陣腳大亂，隨後晉軍全力出擊，大敗秦軍，斬苻融。
苻堅大敗之後，身邊隻有千餘騎兵，遂帶著這些人前去投奔慕容垂。
而在慕容垂軍中，慕容垂和諸子也在商量著何去何從。
寒風如刀，呼嘯著刮過連綿的軍營。時值冬月，淝水之戰的慘敗消息如同這凜冽的寒風，早已吹遍了前秦的每一個角落。
中軍大帳被厚厚的牛皮覆蓋，隔絕了部分風雪，但寒意依舊無孔不入。
“父親！如今天賜良機，秦主兵敗來投，正是一雪前恥的時候。
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天予不取，反受其咎！”
作為慕容垂如今僅剩的嫡子，大段夫人的兒子，慕容寶當仁不讓，勸諫起了慕容垂。
“兄長，秦強而並燕，秦弱而圖之，此為報仇雪辱，天經地義。”
與此同時，慕容垂的弟弟慕容德，也同樣勸諫起慕容垂。
眾人皆勸他此刻造反，卻反而更加讓慕容垂猶疑不定了起來。
就在此刻，他看向一旁有些恍惚的三子，沒好氣的問道。
“惡奴，你又有何高見。”
聽到父親的聲音，隨後兄長和叔父的目光也都移了過來還在愣神的慕容農，此刻倒是不好繼續裝死。
“父親，敢問軍中三萬人，大都是關西子弟，其中更有氐人精騎數千，若是我們倉促發難，多少人會聽我們的。
況且，若是我們今日在此殺了秦主，必為天下之公敵。
不如放之回去，此戰氐族精銳死傷慘重，加之前幾年分封，氐族精銳分散四方，遷移各族彙聚長安。
若我所料不差，無需多久，天下必亂。
到時候，我們再糾結部眾，在燕國舊地起事，國仇家恨，一並討之。”
慕容農一番話說完，眾人皆驚，兄長慕容寶一臉詫異的看著這個平日裡不怎麼說話的弟弟，想不到，這個素有勇力的弟弟居然還能有這番見解。
至於叔叔慕容德，此刻猶有不甘，但一時之間，卻也沒想到反駁的理由。
而弟弟慕容隆，倒是全程看著父兄，沒有提自己的意見。
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