就在永曆監國朱常沅於贛南、湘南高歌猛進，穩固政權，勵精圖治之際，從遙遠的西南腹地——雲貴高原，卻傳來了令人不安的消息。這消息關乎一支強大的、本可引為奧援，卻也可能瞬間成為心腹大患的力量——占據四川大部、雲南北部，由張獻忠義子孫可望、李定國、劉文秀、艾能奇四人統領的大西軍餘部。
起初，在永曆政權草創、困守廣西之時，朱常沅曾試圖通過沐天波的關係與相對開明、更具民族氣節的李定國建立聯係，以期東西呼應，共抗清虜。然而，隨著永曆政權日益壯大，尤其是朱常沅晉位監國後，大西軍內部原本就存在的裂痕，非但沒有因外部壓力而彌合，反而因權力和路線的分歧而急劇擴大，暗流洶湧最終演變成了公開的波濤。
矛盾的焦點，集中在孫可望與李定國二人身上。
孫可望，作為張獻忠的義長子，在大西軍餘部中資曆最深，勢力也最大。他為人雄才陰鷙，權力欲極強。永曆政權的崛起，尤其是朱常沅“監國”名分的確定，極大地刺激了他。他不再滿足於割據一方，而是野心勃勃地想要效仿張獻忠，甚至更進一步，成為真正的“天下之主”。他對永曆朝廷表麵敷衍，內心卻極為蔑視，認為朱家氣數已儘，天下當由“有德者”居之，而他自己，便是這個“有德者”。他渴望獲得“秦王”封號，並迫使永曆朝廷承認其事實上的獨立地位，甚至懷有“挾天子以令諸侯”的企圖。
李定國，則與孫可望截然不同。他雖出身流寇，但深明大義，對明朝正統尚存敬意，抗清意誌最為堅定。他親眼目睹清軍暴行，深知民族矛盾已上升為主要矛盾，傾向於與永曆政權真誠合作，聯合抗清。他對孫可望的跋扈和僭越野心日益不滿，認為內耗隻會讓清虜得利。李定國在軍中威望甚高，且戰功卓著，自然成為孫可望猜忌和打壓的主要對象。
永曆監國朱常沅設在昆明的靖安司秘站，以及通過沐天波舊部獲取的情報，如同雪片般傳回桂林行在。情報顯示，孫可望在昆明大興土木（因為主角與尼堪大戰，抽調了兵力，導致雲南大部被大西軍占領），建造宮殿，儀仗規製多有僭越，並不斷逼迫留守雲南的沐天波等明室舊臣向其表態效忠。更嚴重的是，孫可望屢次以“聯合出兵”為名，要求李定國、劉文秀等部聽從其調遣，意圖吞並其兵力，甚至有意將李定國調離其經營多年的滇北根據地。
“監國，最新密報。”沐涵（監國妃）將一份加密文書呈給朱常沅，眉宇間帶著憂色，“孫可望以商討抗清方略為名，召李定國至昆明議事。李定國行至中途，察覺有伏兵跡象，疑是孫可望欲加害於他，已憤然率部返回滇西。雙方兵馬在沅江一帶對峙，幾近火並。”
朱常沅放下文書，長身而起，走到西南輿圖前，沉默良久。這無疑是個壞消息，大西軍內訌，必將嚴重削弱抗清力量，且孫可望若真的一家獨大，以其野心，下一個目標很可能就是近在咫尺的永曆政權。
“孫可望，豺狼之性，終難馴服。”朱常沅的聲音帶著冷意，“李定國，倒是位豪傑，可惜……陷於此等內鬥之中。”
“監國，我們該如何應對？”李元胤（鎮粵公）問道，“是坐觀其變，還是……”
“坐觀其變？”朱常沅搖了搖頭，“孫可望若火並了李定國，整合了川滇之眾，下一個便要挾勢東向，逼我封王，甚至覬覦神器。若李定國勝出，亦必元氣大傷，難抗清虜。此二人相爭，無論孰勝孰敗，於我皆非福音，隻會讓北麵的洪承疇坐收漁利。”
他轉過身，目光銳利：“我們必須介入，但不能直接卷入其紛爭。當務之急，是設法穩住李定國，不能讓孫可望輕易得手。”
他迅速做出部署：
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