不良人世界。
苗疆深處，瘴氣彌漫，毒蟲遍布。萬毒窟總舵所在的山穀，更是機關重重，尋常高手踏入一步便是死地。
不良帥袁天罡孤身一人，踏入了這片令中原武林談之色變的絕域。他並未隱匿行蹤，而是直接釋放出那經過李長庚煞氣加持的神霄位恐怖氣息，如同黑暗中的燈塔，瞬間驚動了整個萬毒窟。
“何方高人，闖我萬毒窟！”一聲厲嘯傳來，數道身影疾掠而至，為首者正是萬毒窟首領毒公，其周身毒氣繚繞，修為赫然已達大天位巔峰，隻差一步便可踏入化境位。身後幾位長老，也皆有中天位、大天位的實力。
然而，當他們感受到袁天罡那深不可測、仿佛與周遭天地煞氣融為一體的恐怖威壓時，無不色變。那氣息遠超他們認知中的大天位，甚至比他們想象中的化境位還要可怕！
“本帥袁天罡，奉天帝陛下法旨，特來招撫苗疆。”袁天罡聲音沙啞，卻帶著不容置疑的威嚴，“順者，可得陛下恩賜，超脫凡俗。逆者，形神俱滅。”
“天帝？袁天罡？”毒公又驚又疑，袁天罡之名他有所耳聞，乃是中原不良人之首，但何時成了什麼天帝的使者？而且這氣息……“狂妄！我萬毒窟世代居於苗疆，從不受中原朝廷管轄！給我拿下！”
數名大天位長老同時出手，毒掌、蠱蟲、暗器如同狂風暴雨般襲向袁天罡。
袁天罡冷哼一聲，甚至未曾移動腳步，隻是周身那融合了煞氣的神霄內力微微一震。襲來的所有攻擊，無論是實體還是毒氣，都在靠近他三尺之外時無聲無息地湮滅！那幾名出手的長老更是如遭重擊，齊齊噴血倒飛出去，氣息瞬間萎靡。
毒公駭然失色，這究竟是什麼武功？！
袁天罡並指如劍，淩空一點。一道凝練至極、帶著毀滅氣息的烏光瞬間沒入毒公體內。毒公隻覺得渾身內力瞬間被壓製，一股冰冷死寂的力量盤踞丹田，生死完全不由自己掌控！
“此乃陛下賜下的一絲煞種。一念可決你生死，亦可助你突破瓶頸。”袁天罡冷冷道，“毒公，你是願帶領苗疆歸附陛下，共謀大業，還是願帶著你這萬毒窟，就此化為曆史塵埃？”
毒公感受著丹田內那足以輕易碾碎自己的恐怖力量，又想到對方那深不可測的“天帝陛下”，最終慘笑一聲，匍匐在地：“萬毒窟……願降！”
收服萬毒窟後，袁天罡又持李長庚符印，前往更加神秘詭異的十二峒。十二峒峒主實力更在毒公之上，已初入化境位，且峒內秘法無數。然而，在袁天罡絕對的實力和李長庚那超越此界法則的符印壓製下，十二峒的反抗同樣徒勞無功。最終，十二峒亦選擇臣服。
苗疆之地，自此納入李長庚麾下。袁天罡留下部分不良人骨乾監督，自己則迅速返回終南山複命。
而就在袁天罡南下苗疆的這段時間，中原大地風雲突變。
梁王朱溫與晉王李克用之間的矛盾徹底爆發。朱溫疑心其子朱友珪與李克用勾結，欲奪其位，竟下令鴆殺朱友珪。朱友珪不甘就戮，率麾下玄冥教部分勢力反叛，與朱溫親軍大戰於汴梁城內。雖最終被鎮壓，朱友珪被殺，但梁國實力大損，人心惶惶。
晉王李克用得知汴梁內亂，認為天賜良機，儘起沙陀鐵騎，以其義子、號稱天下第一猛將、已達中化境位的李存孝為先鋒，大舉南下攻梁。
兩國主力於潞州一線展開決戰。李存孝果然勇不可擋，連斬梁軍數員大將，梁軍節節敗退。然而，就在晉軍高歌猛進之際，李克用麾下另一權重義子、通文館首領李嗣源（大天位巔峰）卻因嫉恨李存孝之功，暗中與梁軍勾結，斷其糧道，散播謠言。
晉軍攻勢受挫，李存孝孤軍深入，陷入重圍，雖奮力廝殺，連斬敵軍，卻終因力竭而身受重創。梁晉兩國陷入慘烈的拉鋸戰，兵力消耗巨大，國力為之空虛。
終南山，藏兵穀。
李長庚聽著袁天罡的稟報和最新戰報，神色平靜無波。梁晉兩敗俱傷，正是他等待的最佳時機。
“傳令：即日起，以終南山為根基，豎起‘炎黃’大旗，招募流民青壯，組建新軍！”
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